Coca-Cola'nın İlk 4 Yatırım Fonu Sahibi

Coca Cola (KO) soda, 1886'da Atlanta eczacısı Dr. John S. Pemberton, bir eczanenin soda çeşmesinde satılan, şimdilerde meşhur olan meşrubatı yarattı. Eşsiz içecek, günde ortalama dokuz porsiyon ortalama bir başarı elde etti. Ölümünden önce, hisselerinin çoğunu 1892'de The Coca-Cola Company'yi (KO) kuran Atlantalı bir işadamı olan Asa Candler'a sattı.

Candler, dağıtımını ülkenin dört bir yanındaki soda çeşmelerine genişletti. Sodaya olan talep arttıkça, Joseph Biedenharn Mississippi'deki eczanesinin arkasına şişeleme makinesi yerleştirdi ve Coca-Cola'yı ilk şişeleyen kişi oldu.

Coca-Cola, 200'den fazla ülkede sunduğu 200 marka ile dünyanın en büyük içecek şirketlerinden biri haline geldi. 2020'de Coca-Cola, 2019'daki 37.3 milyar dolara karşılık 33 milyar dolar gelir getirdi. Aşağıdakiler, Coca-Cola'nın en büyük dört yatırım fonu sahibidir.

1. Vanguard Toplam Borsa Endeksi Fonu Amiral Hisseleri (VTSAX)

En büyük yatırım fonu sahibi olan Vanguard Total Stock Market Index Fund Amiral Shares (VTSAX), 30 Nisan itibariyle piyasa değeri 5,90 milyar dolar olan Coca-Cola'nın 109 milyondan fazla hissesine sahip, 2021.

Vanguard'ın VTSAX'ı, küçük ölçekli, orta ölçekli ve büyük ölçekli büyüme ve değerli hisse senetleri dahil olmak üzere toplam ABD borsasına geniş bir maruz kalma sunmak için tasarlanmıştır. VTSAX'ın yönetim altındaki varlıklarda yaklaşık 1,2 trilyon ABD doları, gider oranı %0,04 ve 30 Nisan 2021 itibariyle 10 yıllık yıllık %14,02 getirisi vardı. Minimum yatırım gereksinimi 3.000 $ 'dır.

Ancak, 3.000 dolarlık ilk yatırımı karşılayamayanlar için Vanguard ayrıca bir teklif sunuyor. borsa yatırım fonu (ETF) Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) olarak adlandırılır. ETF versiyonu VTSAX'a benzer ve bir hisse fiyatına mal olur.

2. Vanguard 500 Endeks Fonu Amiral Hisseleri (VFIAX)

İkinci en büyük yatırım fonu sahibi olan Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX), 30 Nisan 2021 itibariyle 4,30 milyar dolar piyasa değeri olan 79,80 milyon Coca-Cola hissesine sahiptir.

Vanguard'ın VFIAX'ı, çeşitli sektörlerdeki ABD borsasındaki en büyük 500 şirkete erişim sağlamak için tasarlanmıştır. VFIAX'ın yönetim altındaki varlıkları yaklaşık 732 milyar dolar, 30 Nisan 2021 itibarıyla %0,04 gider oranı ve 10 yıllık yıllık %14,14 getirisi vardı. Minimum yatırım gereksinimi 3.000 $ 'dır.

3.000 dolarlık ilk yatırımı karşılayamayanlar için Vanguard ayrıca bir borsa yatırım fonu (ETF) Vanguard S&P 500 ETF (VOO) olarak adlandırıldı. ETF versiyonu VFIAX'a benzer ve bir hisse fiyatına mal olur.

3. SPDR S&P 500 ETF (SPY)

State Street Global Advisors'ın SPDR S&P 500 ETF'si (SPY), 13 Mayıs 2021 itibarıyla 39,80 milyon hissesi ile Coca-Cola'nın üçüncü en büyük fon sahibini temsil ediyor. SPY'nin yönetim altındaki varlıkları 358,4 milyar dolar ve gider oranı %0,0945.

Fon, S&P 500 endeksini, 505 hisse senedine yatırılan pasif bir şekilde yönetilen, tam replikasyon yaklaşımının ardından takip ediyor. Fonun 30 Nisan 2021 itibariyle beş yıllık yıllık getirisi %17,25'tir.

4. Fidelity 500 Endeks Fonu (FXAIX)

Fidelity 500 Endeks Fonu (FXAIX), yönetim altındaki 328 milyar dolarlık varlığa sahiptir ve pasif olarak yönetilen, tam replikasyon yaklaşımını izleyerek S&P 500 Endeksini takip eder. FXAIX, 31 Mart 2021 itibariyle yaklaşık 1,90 milyar dolarlık piyasa değerini temsil eden yaklaşık 36,5 milyon Coca-Cola hissesine sahiptir. Fidelity'nin FXAIX'i 30 Nisan 2021 itibariyle %0,015'lik bir gider oranına, minimum yatırım yok ve beş yıllık yıllık %14,41 getiriye sahiptir.