Dikkate Alınması Gereken 4 Büyük Sermayeli Çekirdek Yatırım Fonları

Büyük sermayeli menkul kıymetlerveya piyasa değeri 10 milyar dolardan fazla olan şirketlere yatırım yapanlar, fiyatta istikrar ve genellikle bir portföyün genel getirisini artıran istikrarlı temettü ödemeleri sağlar. Büyük sermayeli hisse senedi piyasasında, çekirdek yatırım fonlarıYatırımcıların tek bir yatırım pozisyonu aracılığıyla belirli pazar segmentlerine maruz kalmalarını sağlayan, popüler bir seçimdir. Büyük sermayeli pozisyonlara odaklanan çekirdek yatırım fonları, yatırımcılara büyüme ve değer eğimli hisse senetleri de dahil olmak üzere büyük sermaye piyasasının tüm yönlerine erişim sağlar. Büyük sermayeli bir çekirdek yatırım fonuna yatırım yapmak bazı avantajlar sağlarken, yatırımcılar, anaparanın potansiyel kaybının ve hisse senetlerinin doğasında var olan oynaklığın farkında olmalıdır.

Dikkate alınması gereken en büyük büyük yatırım fonları arasında Columbia Büyük Ölçekli Gelişmiş Çekirdek Fon (NMIAX), Fidelity bulunmaktadır. Large-Cap Core Enhanced Index Fund (FLCEX), Schwab Core Equity Fund (SWANX) ve BlackRock Advantage Large-Cap Core Fon (MALRX). Burada sunulan bilgiler 4 Mart 2021 itibariyle günceldir.

Columbia Geniş Kapsamlı Gelişmiş Çekirdek Fon

Columbia Large-Cap Enhanced Core Fund, Temmuz 1996'da kuruldu ve 477 milyon dolarlık net varlığa sahip. Fon yöneticileri, yatırımcılara, ücretler ve masraflardan önce, Standard and Poor's 500 Endeksinin (S&P 500) toplam getirisini aşan bir toplam getiri sağlamaya çalışır. Endeksten daha iyi performans göstermek ve zaman içinde düşük performans potansiyelini azaltmak için fon içindeki varlıkların sayısını ve yüzdesini stratejik olarak değiştirirler. Aralık 2020 itibariyle fon, 10 yıllık yıllık %13,88 getiri sağlamıştır.

Fon yöneticileri, menkul kıymetlerin çoğunluğu dev ve büyük aralıklarda olmak üzere ABD pazarındaki yatırım holdinglerine odaklanır. Portföyün %27,9'unun teknoloji menkul kıymetlerine yatırıldığı çeşitli sektörlerde çeşitlilik mevcuttur. Sağlık menkul kıymetlerinde %13,9, finansal hizmet menkul kıymetlerinde %10,3 ve tüketici takdirinde %12.1 menkul kıymetler. Columbia Large-Cap Enhanced Core Fund'un en büyük holdingleri arasında şunlar yer alıyor: Microsoft (MSFT), Apple (AAPL), Amazon.com (AMZN), Facebook (FB) ve Alphabet Inc. CI A (GOOGL).

Fidelity Geniş Kapsamlı Çekirdek Geliştirilmiş Endeks Fonu

Fidelity Large-Cap Core Enhanced Index Fund, Nisan 2007'de başladı ve net varlıkları 1,199,93 milyon dolardan fazla. Fon yöneticileri, net varlıkların tamamına yakınını S&P 500 Endeksinde bulunan adi hisse senetlerine yatırarak uzun vadeli sermaye kazancı sağlamaya çalışırlar. Her ne kadar benzer piyasa değeri ağırlıkları Yöneticiler, Fidelity Large-Cap Core Enhanced Index Fund içinde bulunabilir, yöneticiler, adi hisse senedinin bilgisayar destekli nicel analizini kullanır. Bir şirketin tarihsel değerlendirmesini, büyümesini, karlılığını ve karşılaştırmalı değerlendirmeyi aşma fırsatı sunan diğer faktörleri anlamak dizin. Şubat 2021 itibariyle fon, 10 yıllık yıllık %13,28 getiri sağlamıştır.

Fon yöneticileri, yatırım karışımı Amerika Birleşik Devletleri'ne odaklanmış olsa da, uygun gördükleri şekilde yerli ve yabancı ihraççılara yatırım yapma esnekliğine sahiptir. Fonun varlıklarının çoğu dev menkul kıymetlerde tutulmakta, bunu büyük sermayeli pozisyonlar ve orta ve küçük sermayeli hisse senetlerine minimum maruz kalma takip etmektedir. Bilgi teknolojisi hisseleri %26,69 ile en büyük sektörü oluşturmakta, bunu %10,17 ile finansal hizmetler hisseleri ve %13,67 ile tüketici ihtiyari hisse senetleri izlemektedir. Fon içindeki en büyük holdingler arasında Apple, Microsoft, Amazon.com, Facebook Inc., Berkshire Hathaway Inc. ve Alphabet Inc. Fon, %0.39'luk nispeten düşük bir net gider oranına sahiptir.

Schwab Çekirdek Sermaye Fonu

Schwab Core Equity Fund, Temmuz 1996'da başladı ve 2 milyar dolarlık net varlığa sahip. Fon, öncelikle yerli hisse senetlerine yatırım yaparak yatırımcılara uzun vadeli sermaye artışı sağlamayı amaçlıyor. Yatırım fonunun varlıklarının neredeyse tamamı, piyasa değeri 500 milyon dolardan az olmayan yerli ihraççıların menkul kıymetlerine yatırılır. Fon yöneticileri, zaman içinde genel S&P 500 Endeksinden daha iyi performans göstermeye çalışıyor. Aralık 2020 itibariyle fon, 10 yıllık yıllık %11,85 getiri sağlamıştır.

Fon portföyünün tamamı yerli hisse senetlerinden oluşurken, fon yöneticileri sektör maruziyeti yoluyla bazı çeşitlendirmeler sunmaktadır. Yatırım karışımının %29,9'unu teknoloji menkul kıymetleri oluştururken, bunu %11,7 ile sağlık hisseleri, %12,1 ile finansal hizmetler hisseleri ve %11,9 ile tüketici ihtiyari hisse senetleri izlemektedir. Schwab Core Equity Fund'daki en büyük holdingler arasında Apple, Microsoft, Amazon.com, Facebook Inc. ve Alfabe (GOOGL). Fonun net gider oranı %0,73'tür.

BlackRock Avantajı Büyük Kapaklı Çekirdek Fon

BlackRock Advantage Büyük Sermayeli Çekirdek Fon, Aralık 1999'da kuruldu ve yatırımcı varlıklarında 3.088.1 milyon$'a sahip. Fon yöneticileri, fonun net varlıklarının çoğunu büyük şirketlerin hisse senetlerine yatırarak yatırımcılara uzun vadeli sermaye artışı sağlamaya çalışır. Yatırım karışımı, çoğunlukla Russell 1000 Endeksinde bulunan yerli ihraççıların adi hisse senetlerinden oluşur. Aralık 2020 itibariyle fon, 10 yıllık yıllık %13.03 getiri sağlamıştır.

Sektör çeşitlendirmesi, portföyün %28,1'ini oluşturan bilgi teknolojisi hisselerinde en fazla ağırlıktadır. Sağlık hisseleri %12,3'ü oluştururken, bunu %11,1 ile tüketici ihtiyari hisse senetleri ve %10,3 ile finansal hizmetler hisseleri izlemektedir. Fon içindeki en büyük holdingler arasında Microsoft, Apple, Amazon.com ve Alphabet yer alıyor. Çekirdek yatırım fonu için net gider oranı %0,48'dir.