Amerikan Fonları AMCAP Fonu (AMCPX) Genel Bakış

Amerikan Fonları teklif etti yatırım fonları 1934'ten beri. Los Angeles merkezli, küresel varlık yöneticisi Capital Group'un bir yan kuruluşudur.Capital Group, Amerika'nın en büyük yedinci varlık yönetimi firması ile birlikte yönetim altındaki varlıklar (AUM) Haziran 2020 itibariyle 1,7 trilyon dolar.sağlar varlık Yönetimi ve mali müşavirlik hizmetleri yüksek varlıklı bireyler, kar amacı gütmeyen kuruluşlar, hükümetler, kurumsal emeklilik planları, emeklilik fonları ve bireysel yatırımcılar.

Amerikan Fonları Amcap Fonu

Amerikan Fonları Amcap Fonu (AMCPX) öz sermayeye yatırım yapıyor menkul kıymetler uzun vadeli hedefle sermaye değerlemesi. Portföy yöneticileri öncelikle yatırım Mavi çip ABD şirketleri büyük piyasa değeri ancak iyi bir büyüme potansiyeline sahip oldukları sürece her büyüklükteki şirkete yatırım yapabilirler ve yabancı sermayeye bakarlar. hisse senetleri ilave olarak. 1967'de kurulmuş olan oldukça saygıdeğer bir fon.

Analistlerden oluşan bir ekip, on portföy yöneticileri

. Fon yöneticilerinin Capital Group'ta ortalama 26 yıllık bir görev süresi vardır ve Amcap Fund için ortalama 8 yıl çalışmışlardır. Bu uzun ömür seviyesi, fonun tutarlılığına katkıda bulunur.

Capital Group portföy yöneticileri, bir ekip mutabakatına dayalı olarak yatırım yapmazlar. Bunun yerine, fonla çalışan her portföy yöneticisine ve analistin yatırım yapması için fonun AUM'deki 76.67 milyar $'ının (Ocak 2021 itibariyle) bir kısmına atanır.Her bir kişi fonun performansına karşı daha yüksek, bireysel sorumluluk düzeyine sahip olduğunda sonuçların iyileştirileceği firmanın düşüncesidir.

portföy

Ocak 2021 itibarıyla, fonun net varlıklarının %87,6'sı ABD hisse senetlerine, %6,8'i ABD dışı hisse senetlerine (öncelikle Avrupa, Asya ve Pasifik Havzası) yatırılmıştır ve %5,6'sı sermaye piyasası aracı olarak tutulmuştur. nakit. Geniş kapak portföyün %75,1'ini oluşturan firmalar, Orta kap %23,7 ve ortalama kapitalizasyon büyüklüğü 91,72 milyar dolar. en büyük üç sektörler yatırımların %21,5'i bilgi teknolojileri, sağlık hizmeti varlıkların %22,6'sı ve iletişim hizmetleri varlıkların %15,1'i. Temsil edilen diğer sektörler arasında isteğe bağlı tüketici, endüstriler, enerji, finans, tüketici ürünleri, malzemeler, kamu hizmetleri ve gayrimenkul bulunmaktadır.

Fonun 140'tan fazla şirkette hissesi var. İlk 10 holding, net varlıklarının %25,2'sini oluşturuyor. En büyük üç holdingi Netflix (NFLX), Microsoft (MSFT) ve Facebook (Facebook), Abbott Laboratuvarları ile (ABT), Alfabe (GOOG) ve Amazon.com (AMZN) ilk altıyı yuvarlayarak. Fonun ciro oranı %27, gider oranı %0,69 ve betası 0,96'dır.

Verim

American Funds Amcap Fund, Morningstar'dan üç yıldız aldı. Bir yıllık getirisi %13.23, beş yıllık ortalama getirisi %12.04 ve 10 yıllık getirisi %13.15'tir. Bu rakamlar onu hem Standard & Poors 500 Endeksi ve Lipper Büyüme Fonları Endeksi; bazı yıllarda endekslerden biraz daha fazla getiri elde etti ve bazı yıllarda onlardan biraz daha düşük performans gösterdi. Ancak, fon eğilimi daha iyi performans göstermek çok kapaklı çekirdek fonlar kategorisindeki diğer fonlar, Lipper'a göre.