10 найкращих холдингів 5 топ -менеджерів грошей

Хочете знати, на що сьогодні роблять ставку топ -менеджери грошей? Тепер ви можете, завдяки Комісія з цінних паперів та бірж (SEC) вимоги, які великі холдингові компанії та професійні інвестори періодично звітують про свої володіння. Хоча консенсус, навіть найкращий і найяскравіший, не гарантує успіху на ринку, він має деякі переваги.

По -перше, найбільші холдингові компанії (і найуспішніші) схильні інвестувати в довгостроковій перспективі, часто усвідомлюючи потенціал компаній, якого інші не бачать. Акції, які мають високий відсоток інституційна власністьнаприклад, має тенденцію відображати інтенсивні професійні дослідження.

Незважаючи на те, що немає надійного методу чи формули для вирішення питання про те, хто найкращий менеджер з грошей, голоси у вигляді доларів інвесторів говорять про багато чого. Нижче наведено перелік портфелів деяких з найбільших холдингових компаній галузі, від їх легендарних інвесторів, які стали відомими власниками (натяк: "Баффет") до деяких із найвідоміших пайових інвестиційних фондів у Росії світ. Для ясності цей список містить лише "

довго"інвестиційних стратегій і уникає аналізу хедж -фонд холдингів.

Berkshire Hathaway Уоррена Баффетта (різні)

Він дійсно не потребує представлення. Уоррен Баффет заробляв гроші ще до народження більшості з нас. Навіть незважаючи на те, що він не керує типовим спільним фондом, його холдингова компанія, Berkshire Hathawayмає мільярди доларів, інвестованих у портфель акцій. Ці пакети акцій компанії є одним з найбільших пайових інвестиційних фондів у світі. Завдяки Баффетту інвестори знають, що вони отримують додаткові переваги від його обізнаних, відвертих покупок компаній, його глибокі діалоги з інвесторами та загалом заглядає в його мозок та інвестує процесу.

10 найкращих холдингів Berkshire Hathaway (у певному порядку)

• Visa Inc. (В.)
• Verizon Communications (ВЗ)
• Компанія Coca-Cola (КО)
• Джонсон і Джонсон (JNJ)
• Компанія Procter & Gamble (PG)
• AbbVie Inc. (ABBV)
• Компанія Kroger (КР)
• Bristol-Myers Squibb Company (BMY)
• Wells Fargo & Company (WFC)
• General Motors Co (GM)

Переглядаючи цей список, ви можете побачити, що Баффет взагалі любить лідерів ринку у таких галузях, як фармацевтика та споживчі товари. Це хороший кістяк для будь-якого довгострокового портфеля, оскільки Баффет пригнічує ринок пропонує.

Фонд Фейргольма Брюса Берковіца (FAIRX)

Як провідний менеджер Фонду Фергольма та колись названий вітчизняним фондовим фондом десятиліття від Morningstar, пан Берковіц вважає себе послідовником інвестиційного стилю Баффетта, шукаючи глибоких цінностей та широких меж безпеки при виборі запаси.

10 найкращих холдингів Фонду Фейргольма (у певному порядку)

• Компанія Сент -Джо (ДЖО)
• Лише казначейство грошового ринку Fidelity Investments (FISXX)
• Фанні Мей, доцент (FNMAS)
• Imperial Metals Corp (IPMLF)
• Федеральна корпорація іпотечного кредитування житла (FMCKJ)
• Казначейські векселі США 0,08%
• Казначейські векселі США 0,02%
• Казначейські векселі США 0,17%
• Казначейські векселі США 0,02%
• Казначейські векселі США 0,05%

Хоча пан Берковіц наразі входить до ради директорів компанії St. Joe Company, компанії з нерухомості та землеустрою, він також має значні інвестиції в банківській та фінансовій сферах. Фредді Мак і Фанні Мей також мають величезні пакети акцій у своєму інвестиційному портфелі, і він пом'якшує решту споживчі товари (особливо продукти харчування та напої), наприклад, з круїзом Anheuser-Busch та Royal Caribbean лінії.

Фонд зростання американських фондів (AGTHX)

Це найбільший внутрішній фонд Америки, тому назва виглядає виправданою для цього гіганта. Фонд управляється командою досвідчених менеджерів і прагне забезпечити послідовне зростання капіталу. Дивіденди та дохід є другорядними проблемами, але хоча вони відіграють певну роль у загальному інвестиційному процесі, основна увага приділяється компаніям, які виділяють свій капітал на зростання доходи і заробіток.

Фонд зростання 10 найкращих холдингів Америки (у певному порядку)

• Корпорація Майкрософт (MSFT)
• Тесла (TSLA)
• Facebook (FB)
• Alphabet Inc Клас C (GOOG)
• Netflix (NFLX)
• Amazon.com Inc (AMZN)
• UnitedHealth Group Inc (UNH)
• Broadcom Inc (AVGO)
• Холдинг ASML (ASML)
• Mastercard Inc. (MA)

Пошуки цього фонду для довгострокового зростання (у категорії з великою капіталізацією) привели його до ставок на таких технологічних лідерів, як Facebook, Amazon та Google. Насправді, станом на 30 червня 2021 року майже чверть її сукупних чистих активів лежить у технологічному секторі, за яким слідують споживчі права, споживчі послуги та охорона здоров’я.

Контрафонд вірності (FCNTX)

Бренд Fidelity є одним з найбільш впізнаваних у всіх фінансах, і його контрафонд прагне знайти компанії, які "не люблять" провідні інвестори або вартість яких не була належним чином оцінена Уолом Вулиця. П'ятизірковий фонд може похвалитися активами на суму понад 142 мільярдів доларів, що робить його однією з найбільших холдингових компаній, і він уважно стежив, якщо не побив, S&P 500 за останні п'ять років.

10 найкращих холдингів контрафанду Fidelity (у певному порядку)

• Facebook (FB)
• Amazon.com Inc (AMZN)
• Salesforce.com Inc (CRM)
• Apple Inc. (AAPL)
• Корпорація Майкрософт (MSFT)
• UnitedHealth Group Inc (UNH)
• Berkshire Hathaway Inc A (BRK.A)
• Алфавіт Інк. Кл. A (GOOGL)
• Алфавіт Інк. Кл. C (GOOG)
• Корпорація NVIDIA (NVDA)

Наразі ви помітите, як фонд Беркшира Хетеуея Баффетта фігурує у кількох списках. Схоже, що навіть експерти з вибору окремих акцій не вище інвестування в холдингові компанії іншої особи, яким вони довіряють і поважають. Контрафонд також значною мірою спирається на технологічні акції, особливо серед більш відомих установ, таких як Facebook, Microsoft та Apple.

Фонд Dodge & Cox (DODGX)

Цей багаторічний загальнодоступний фонд існує з 1965 року і стабільно заробляє солідну прибуток та отримує нові активи. Дохід є другорядним чинником, зумовленим солідним зростанням його фондових інвестицій та низьким рівнем 2021 року річний оборот 9% показує, що команда керівників прагне триматися довгий час.

Топ -10 холдингів фонду Dodge & Cox (без особливого порядку)

• Wells Fargo & Co (WFC)
• Корпорація Чарльза Шваба (SCHW)
• Capital One Financial Corp (COF)
• Алфавіт, Inc (GOOG)
• Comcast Corp, клас А (CMCSA)
• Санофі (СНІЖ)
• MetLife (MET)
• Johnson Controls International PLC (JCI)
• ПЛК GlaxoSmithKline (GSK)
• Occidental Petroleum Group (OXY)

За винятком «Алфавіту», технічних акцій у списку цієї холдингової компанії помітно мало. Натомість керівники Dodge & Cox зосереджуються на таких компаніях, як MetLife та Sanofi зі здоровою порцією фінансових послуг та таких банків, як Capital One, Charles Schwab та Wells Фарго.

Загальні риси та теми

Загалом, жодна акція не становить більше 3% або 4% цих коштів - незалежно від того, наскільки менеджерам може сподобатися акція. У цьому принципі полягає диверсифікація, і ви повинні обов’язково слідувати їй у своєму власному інвестиційному житті. Незалежно від того, наскільки велика компанія, існують ризики, які можуть спричинити раптовий спад акцій або зайняти набагато більше часу, щоб розкрити свій потенціал, ніж ви сподівалися.

Дотримуйтесь широкої бази акцій, облігацій та різноманітних фондів. Важливо інвестувати - бути учасником гри, а не просто глядачем.

Ви також, напевно, чули про більшість компаній у портфелях цих холдингових компаній. Це ще більший доказ того, що вам не потрібно інвестувати в якусь дивну компанію, про яку ви ніколи не чули, щоб заробляти гроші. Досліджуйте та дізнавайтеся про компанії, які вам подобаються, а також про продукти та послуги, які ви використовуєте у повсякденному житті. Швидше за все, якщо вони настільки успішні, щоб бути відомими, їхні фінансові показники також це відобразять.

Суть

Озброєний реальними даними з холдингів найбільших у світі холдингових компаній, будь -який інвестор може розпочати створення власних інвестиційних портфелів. Додайте власний досвід та унікальну перспективу, і ви на шляху до створення прибуткового портфоліо, яке не є тягарем для обслуговування, але цікаво будувати та спостерігати за його зростанням.