5 найкращих фондів облігацій на ринках, що розвиваються

Ан фондовий біржовий фонд, що торгується на ринку (ETF) включає питання боргів з фіксованим доходом з країн з економікою, що розвивається. До них належать державні облігації та корпоративні облігації в Азії, Латинській Америці, Африці та інших країнах. Облігації на ринках, що розвиваються, зазвичай пропонують вищі прибутки, ніж традиційні облігації, з двох основних причин: вони мають тенденцію бути більш ризикованими, ніж облігації з більш розвинених країн, а країни, що розвиваються, мають тенденцію до зростання швидко.

ETF, що розвивається, дозволяє інвесторам диверсифікувати позиції в облігаціях на ринках, що розвиваються, як спільний фонд, але він торгує як акції. Якщо базові облігації в ETF мають хороші результати, то також ETF (за вирахуванням витрат фонду).

iShares JPMorgan USD Bond ETF Bond Bond Emerging Markets Bond ETF

Запущений за допомогою iShares у грудні 2007 р., IShares JPMorgan USD Bond Emerging Markets Bond ETF (EMB) відстежує JPMorgan EMBI Глобальний основний індекс. Глобальне ядро ​​EMBI-це дуже широкий орієнтир боргових зобов’язань у ринках, що розвиваються, деномінований у доларах США. Майже три чверті глобального ядра EMBI-це державний борг, що формується, більшість решти зосереджена на високодохідних корпоративних облігаціях. iShares.



ETF облігацій iShares JPMorgan USD, що розвиваються, найкраще підходить для інвесторів, які шукають диверсифікований шлях до високоприбуткового фіксованого доходу. Фонд має активи у 50 країнах, у тому числі в Росії, Мексиці, Польщі, Угорщині, Південній Африці та на Філіппінах.

ЄФР місцевих облігацій SPDR Barclays Capital на ринках, що розвиваються

Фонд місцевих облігацій SPDR Barclays Capital на ринках, що розвиваються, (ETF)EBND) відстежує державний борг для країн, що розвиваються. Він також відстежує їх у місцевій валюті, що додає нестабільності та можливостей арбітражу. Незважаючи на те, що EBND пов'язаний з курсовим ризиком, конвертацію валюти можна використовувати як захист від долара США, одночасно потенційно підвищуючи поточні прибутки за низькими ставками середовищах.

Прибутковість EBND повинна, як правило, відповідати ціні та доходності її базового індексу обмеженої валюти за місцевою валютою, мінус комісії та витрати. Коефіцієнт витрат становить 0,30%.Цей ETF особливо привабливий для інвесторів, які хочуть вплив Бразилії.

Портфель суверенного боргу Invesco на ринках, що розвиваються

Випуск Invesco, портфель суверенного боргу Invesco на ринках, що розвиваються (PCY) було створено у жовтні 2007 року. Цей ETF відстежує Індекс ліквідного балансу доларів США Emerging Markets USD, який зазвичай містить 80% своїх базових активів у державному боргу, деномінованому у доларах.

Функція відстеження Індексу ліквідного балансу доларів США на ринках, що розвиваються, дещо унікальна. Усі державний борг в індексі обирається за допомогою власної методології індексу і згодом оцінюється з потенційною віддачею від теоретичного портфеля. Весь портфель щоквартально ребалансується. PCY ETF має облігації у більш ніж 20 країнах, включаючи Бразилію, Хорватію, Мексику, Литву, Колумбію, Польщу та Словенію. 

Коефіцієнт витрат ETF становить лише 0,50%.Інвесторам слід розглянути цей фонд, якщо вони хочуть високодиверсифікованого та активно збалансованого портфеля з ризиком прибутку з фіксованим доходом на ринках, що розвиваються.

Державна облігація Vanguard Emerging Markets ETF

Vanguard створив ETF Державної облігації країн з розвиваються ринками (VWOB) для відображення показників урядового індексу RIC з обмеженими ринками Barclays. Усі базові інвестиції фонду обираються шляхом вибіркового процесу, призначеного для відображення авуарів та середнього терміну погашення базового рівня.

ETF VWOB-це борговий фонд на ринках країн, що розвиваються, деномінований у доларах США, що означає, що він уникає будь-якого впливу валютного ризику або нестабільності валюти. Як правило, фонд має боргові зобов’язання, що мають більш тривалі терміни погашення і, як наслідок, більш чутливі до зміни процентних ставок. VWOB володіє облігаціями в Росії, Мексиці, Катарі, Колумбії та Аргентині.

Як і багато пропозицій фонду Vanguard ETF, фонд державних облігацій країн, що розвиваються, має низький коефіцієнт витрат - всього 0,25%.VWOB - хороший варіант для інвесторів, які прагнуть пасивно управляти ризиком державного боргу країн, що розвиваються.

Ринкові вектори ринків, що розвиваються, облігацій місцевої валюти ETF

Ван Ек випустив ETF Облігації місцевої валюти з ринками, що розвиваються,EMLC) у 2010 році. Цей ETF має на меті зафіксувати прибуток індексу державних облігацій JPMorgan - Global Core до сплати та витрат.

Фонд EMLC ETF надає інвесторам вплив державних облігацій країн з ринком, що розвиваються, деномінованих у місцевих валютах. EMLC пропонує диверсифікацію поза боргом США. Однак фонд, який має майже 3 мільярди доларів в АУМ, не застрахований від валютного ризику.

Страховий фонд ЄФО включає Бразилію, Таїланд, Аргентину, ПАР, Домініканську Республіку та Мексику. Переважна більшість вагових коефіцієнтів розподілу для кожної країни становить менше 1%, а коефіцієнт витрат ETF становить 0,36%.