Найкращі ETF для споживчих скоб за 4 квартал 2021 року

Споживчі скоби продукти - це продукти, які споживачі не бажають або не можуть вирізати зі свого бюджету, незалежно від їх фінансових труднощів або стану економіки. Ця категорія включає такі продукти, як продукти харчування та напої, товари для дому та засоби гігієни, а також алкоголь та тютюн. Ці види товарів вважаються основними предметами першої необхідності, які споживачі купуватимуть в хороші та погані економічні часи. Таким чином, запаси основних споживчих товарів, як правило, є відносно більш стабільними та меншими летючі порівняно з іншими сегментами фондових ринків. Інвестори, які шукають широкого впливу на сектор споживчих продуктів, можуть звернутись до біржових фондів (ETF) зосереджено на цій сфері.

Існує 11 основних фондів споживачів ETF, які торгують в США, за винятком зворотних фондів ETF та фондів кредиту, а також фондів з активами під управлінням менше 50 мільйонів доларів США (

AUM). Сектор споживчих скоб, виміряний за індексом сектору споживчих скоб S&P 500, не досяг більшого результату на ринку за останні 12 місяців із загальною рентабельністю 18,2% порівняно із загальною рентабельністю S&P 500 у 35,2% станом на Серпня 2, 2021. Найефективнішим споживчим продуктом ETF за 4 квартал 2021 року, який базується на показниках за останній рік, є iThares ETF споживчих товарів США (IYK). Нижче ми розглянемо три найкращих ETF для споживчих продуктів. Усі цифри станом на серпень. 2, 2021.

• Продуктивність за один рік: 36,9%
• Коефіцієнт витрат: 0,43%
• Річна дивідендна прибутковість: 1,31%
• Тримісячний середньодобовий обсяг: 13 834
• Активи під управлінням: $ 696,6 млн
• Дата початку: 12 червня 2000 р
• Емітент: фінансовий менеджмент Blackrock

Наразі IYK відстежує індекс споживчих товарів США Dow Jones, який вимірює результати діяльності сектору споживчих товарів на ринку акцій США. Однак він буде прагнути відстежувати обмежений індекс споживчих скобів Russell 1000 RIC 22,5/45, починаючи з вересня або близько цього. 20, 2021. Він також змінить свою назву на "iShares US Consumer Staples ETF".

IYK надає послуги американським компаніям, які пропонують широкий асортимент споживчих товарів, таких як продукти харчування, автомобілі та предмети побуту. 99 фондів фонду насамперед є велика шапка запаси. Найбільші асигнування отримують компанії, які виробляють такі продукти, як продукти харчування, напої та тютюн, а потім компанії, які виробляють автомобілі та супутні комплектуючі. Цей ETF дотримується змішаної стратегії, інвестуючи в суміш вартості та зростання запасів. У трійку лідерів компанії входить Tesla Inc. (TSLA), компанія з виробництва електромобілів та чистої енергії; Компанія Procter & Gamble Co. (PG), постачальник споживчих товарів; та Coca-Cola Co. (КО), компанія з виробництва напоїв, яка пропонує безалкогольні напої, соки, газовану воду тощо.

• Продуктивність за один рік: 33,3%
• Коефіцієнт витрат: 0,59%
• Річна дивідендна прибутковість: 2,26%
• Тримісячний середньодобовий обсяг: 253558
• Активи під управлінням: 2,0 млрд доларів
• Дата початку: 25 липня 2000 р
• Емітент: фінансовий менеджмент Blackrock

IEV відстежує індекс S&P Europe 350, який вимірює ефективність європейських акцій. ETF забезпечує міжнародну диверсифікацію, пропонуючи широкий доступ до компаній, що працюють у а низка європейських країн, включаючи Великобританію, Францію, Швейцарію, Німеччину, Нідерланди та інші. Фонд з великою капіталізацією складається з 364 холдингів. Фінанси отримують найбільшу вагу у фонді, за ними йдуть промислові підприємства та охорона здоров'я.

IEV дотримується змішаної стратегії, інвестуючи як у зростання, так і в вартість акцій. У трійку кращих холдингів фонду входить Nestle S.A. (NESN: SWX), швейцарська багатонаціональна компанія з виробництва продуктів харчування та напоїв; ASML Holding NV (ASML: AMS), нідерландського виробника напівпровідникового обладнання; та Roche Holding AG (ROG: SWX), швейцарська багатонаціональна медична компанія, що пропонує фармацевтичні препарати та діагностику.

• Продуктивність за один рік: 25,7%
• Коефіцієнт витрат: 0,63%
• Річна дивідендна прибутковість: 1,11%
• Середньодобовий тримісячний обсяг: 22,225
• Активи під управлінням: 94,3 млн доларів
• Дата початку: 23 червня 2005 р
• Емітент: Invesco

PBJ відстежує індекс Intellidex Dynamic Food & Beverage, який складається з американських запасів продовольства та напоїв та слідує методологія оцінки включення акцій на основі таких факторів, як фундаментальне зростання, оцінка, своєчасність інвестицій та ризик чинники. ETF надає компанії, які в основному займаються виробництвом, продажем або розподілом продуктів харчування та напої, сільськогосподарська продукція та продукти, пов'язані з розробкою нових продуктів харчування технологій. До її складу входять 32 холдинги по всій території Ринкова капіталізація спектр та дотримується змішаної стратегії інвестування у суміш як вартості, так і зростання акцій.

У трійку кращих холдингів фонду входить Monster Beverage Corp. (МНСТ), компанія з виробництва напоїв, що виробляє енергетичні напої; акції класу А компанії Mondelez International Inc. (МДЛЗ), багатонаціональна компанія із закусок та напоїв; та Keurig Dr Pepper Inc. (KDP), виробник різноманітних продуктів харчування та напоїв широкого вжитку, включаючи доктора Пеппера, каву Green Mountain, пончики Krispy Kreme та хліб Панера.

Зауваження, думки та аналіз, викладені в цьому документі, є лише інформаційними та не повинні бути такими розглядав індивідуальні інвестиційні поради чи рекомендації щодо інвестування в будь -які цінні папери або прийняття будь -яких інвестицій стратегії. Хоча ми вважаємо, що надана тут інформація є достовірною, ми не гарантуємо її точності та повноти. Погляди та стратегії, описані у нашому контенті, можуть підходити не всім інвесторам. Оскільки ринкові та економічні умови піддаються швидким змінам, усі коментарі, думки та аналізи, що містяться у нашому вмісті, надаються на дату публікації та можуть змінюватися без цього повідомлення. Матеріал не призначений для повного аналізу всіх істотних фактів щодо будь -якої країни, регіону, ринку, промисловості, інвестицій чи стратегії.