Файли Instacart для довгоочікуваної орієнтованої оцінки IPO до 9,3 мільярда доларів США
Ключові висновки
- Instacart подала заявку на продаж 22 мільйонів акцій у рамках довгоочікуваного первинного розміщення акцій.
- Фірма онлайн-доставки продуктів планує оцінити акції від 26 до 28 доларів за штуку.
- Очікується, що акції почнуть торгуватися на Nasdaq цього місяця.
Instacart подала заявку на довгоочікувану первинне публічне розміщення (IPO), яка може оцінити компанію онлайн-доставки продуктів у 9,3 мільярда доларів.
Компанія із Сан-Франциско повідомила регуляторам, що планує запропонувати 22 мільйони акцій, 14,1 мільйона власних і 7,9 мільйона від акціонерів, які продають. Він орієнтується на ціну від 26 до 28 доларів за кожну, що на високому рівні призведе до збільшення зібраної суми до 616 мільйонів доларів.
Instacart зазначив, що PepsiCo (PEP) погодився придбати конвертовані привілейовані акції серії A на суму 175 мільйонів доларів у приватному порядку. Він додав, що Goldman Sachs буде одним із андеррайтерів і отримає 1,5% від вартості покупки як винагороду.
Компанія також повідомила, що суверенний фонд багатства Норвегії Norges Bank Investment Management, а також TCV, Sequoia Capital, D1 Capital Partners і Valiant Capital висловили зацікавленість стати наріжними інвесторами та купили б до 400 мільйонів доларів у IPO.
Разом із планами Softbank придбати свою чіпну одиницю Arm, крок Instacart підвищив оптимізм щодо відродження ринок IPO, який висох, оскільки вищі витрати на запозичення через підвищення ставок Федеральної резервної системи зменшили їх привабливий.
Instacart подала заявку як "Maplebear", ім'я, під яким вона зареєстрована. Очікується, що акції почнуть торгуватися Nasdaq десь цього місяця під тикером «КОШИК».
