4 найкращі фонди, що виплачують дивіденди

Був час, коли акції, що виплачують дивіденди, вийшли з моди. Стверджувалося, що найгарячіші компанії подорожчали так швидко, що їм не потрібно було їм платити. Дивіденди призначалися для старих старих компаній.

Тоді був запас техніки міхур, і всі ми знаємо, чим це закінчилося.

Часи змінилися. Apple виплачує 0,73% дивідендів за акцію. Microsoft виплачує 0,33% дивідендів за акцію. Amazon не виплачує дивіденди, але відчуває тиск, щоб розколотися. Компанії, що виплачують дивіденди,-це, за визначенням, компанії, які приносять прибуток, накопичили багато грошей і діляться ними зі своїми інвесторами.

Для цих інвесторів дивіденди-це потік доходу або, що ще краще, реінвестування, яке довгостроково стягує прибутки портфеля.

Найкращі дивідендні фонди

Для інвесторів, які не люблять літати самостійно, дивідендних фондів запропонувати спосіб інвестування у виплачувані дивіденди акції компаній, які мають потенціал для довгострокового зростання.

Як вибрати найкраще серед інших? Подивіться на результати діяльності фонду, довгострокові та останні. Перевірте, наскільки ця продуктивність співвідноситься з її контрольним показником та з більш широкими індексами ринку. Подивіться на витрати фонду, щоб переконатися, що ваш прибуток не з’їдається.

Нижче наведено чотири фонди, які зосереджені на інвестуванні в солідні компанії, які приносять хороші дивіденди. Усі вони показують себе чудово середньорічні прибутки протягом 10-річного періоду. Усі мають низькі витрати. Усі вони працювали добре в порівнянні з їхніми орієнтирами.

І всі вони виглядають жахливо протягом 12-місячного періоду, що закінчується лютого. 27, 2019, період часу, який використовується нижче для порівняння показників за рік.

За той самий 12-місячний період індекс S&P 500 знизився на 4,38%. Промисловий індекс Dow Jones виріс на 5,27%. Довгострокові інвестиції-це не для людей зі слабкими нервами.

Валютний дивідендний курс ETF (VIG)

Багатьом інвесторам подобаються біржові фонди (ETF), оскільки вони пропонують доступ до широкого спектра цінних паперів, зберігаючи при цьому мінімальні витрати. За визначенням, ETF відстежують певний ринковий індекс з метою узгодження з його ефективністю. За ними легко слідувати, оскільки вони торгуються як акції. І вони мають низькі витрати, оскільки ними не керують активно.

ETF з оцінки дивідендів Vanguard використовує в якості орієнтира NASDAQ US Dividend Achievers Select. Запаси в цьому ETF широкомасштабні з найбільшими концентраціями в промисловості, споживчих товарах, побутовому обслуговуванні та технологіях. Найбільші її акції належать акціям Microsoft, Walmart та Johnson & Johnson.

Коефіцієнт витрат VIG становить 0,08%.

Середній річний прибуток

Нижче наведено прибутки індексу порівняно з його базовим показником станом на лютий. 27, 2019. (Повернення індексу порівняльного курсу наведено курсивом.)

ETF з оцінки дивідендів Vanguard (Вибір дивідендних досягнень NASDAQ США)

• Рік: -2,02 (-1.98)
• 10 років: 11.70 (11.81)

Фонд доходів від дивідендів власного капіталу (FEQTX)

The Вірність Фонд доходів від дивідендів власного капіталу - це спільний фонд, що активно управляється, який має на меті перевищити дохідність індексу S&P 500. Він використовує Russell 3000, широкий індекс фондового ринку, як орієнтир.

FEQTX зазвичай інвестує 80% своїх активів у акції, які пропонують дивіденди та мають потенціал для збільшення довгострокового капіталу. Близько 85% його акцій належать американським акціям на чолі з Verizon, Wells Fargo та Chevron.

Щорічний коефіцієнт чистих витрат FEQTX становить 0,62%.

Середній річний прибуток

Нижче наведено прибутки індексу порівняно з його базовим показником станом на лютий. 27, 2019. (Повернення індексу порівняльного курсу наведено курсивом.)

Фонд доходів від дивідендів власного капіталу (Рассел 3000)

• Один рік: -9,74% ( -8.58%)
• 10 років: 10,25 (11.12%)

Інвесторські акції Фонду доходів фонду Vanguard (VEIPX)

Фонд доходів від власного капіталу Vanguard інвестує в основному в недооцінені акції середньої та великої капіталізації, які виплачують рівень дивідендного доходу вище середнього порівняно з їх конкурентами. Вона в першу чергу інвестує в цінні папери США та виділяє лише 9,1% свого портфеля на іноземні цінні папери. Поточна суміш важка для охорони здоров'я, фінансів та споживчих товарів. Найбільші її запаси є в акціях JP Morgan Chase, Johnson & Johnson і Verizon.

VEIPX стягує річний коефіцієнт чистих витрат 0,27%.

Середній річний прибуток

Нижче наведено прибутки індексу порівняно з його базовим показником станом на лютий. 27, 2019. (Повернення індексу порівняльного курсу наведено курсивом.)

Фонд доходів власного капіталу (Зрощений індекс доходів власного капіталу)

• Один рік: -5,72 ( -5.85%)
• 10 років: 12,17 (10.51%)

Стратегічний фонд дивідендів та доходів Fidelity (FSDIX)

Стратегічний фонд дивідендів та доходів Fidelity-це активно керований фонд, який шукає солідних компаній, що виплачують дивіденди, але додає до свого складу певну порцію облігацій. Близько 70% її загальних активів належать звичайним акціям, але цілих 20% він виділяє на корпоративні облігації. Наразі його найбільші акції належать секторам нерухомості, споживачам та охороні здоров'я.

FSDIX стягує коефіцієнт витрат 0,71%.

Середній річний прибуток

Нижче наведено прибутки індексу порівняно з його базовим показником станом на лютий. 27, 2019. (Повернення індексу порівняльного курсу наведено курсивом.)

Стратегічний фонд дивідендів та доходів Fidelity (Складний індекс стратегічних дивідендів та доходів)

• Один рік: -4,49% (-2.47%)
• 10 років: 11,88% (11.79%)