3 Udbyttebetalende australske investeringsforeninger

Australske aktiefonde giver diversificering til en traditionel investeringsportefølje. Investorer, der ønsker at diversificere deres porteføljer, mens de modtager høje udbytte bør overveje AMP Capital Equity Income Generator Fund (40660.AX), T. Rowe Price Australian Equity Fund (19448.AX) og Aberdeen Australian Equity Fund (5685.AX). Alle oplysninger, der blev præsenteret her, var korrekte fra oktober. 27, 2020.

1. AMP Capital Equity Income Generator Fund

AMP Capital udstedte AMP Capital Equity Income Generator Fund i 2013.Fonden har til formål at levere udbytteindtægter, der er større end S & P/ASX 200 Accumulation Index, dets benchmarkindeks. Udbytteindkomsten inkluderer frankeringskreditter eller kreditter, der returnerer skatter, som virksomheden betalte af virksomhedens overskud tilbage til aktionæren. Fonden har til formål at levere et gennemsnitligt årligt udbytte på 5,0% på lang sigt og har et årligt forvaltningsgebyr på 0,72%. 

AMP Capital Equity Income Generator Fund fokuserer primært på sektorer med højt udbytte. Omkring halvdelen af ​​dets største beholdninger er i sektoren for finansielle tjenesteydelser, og sektorer for andre fondsallokeringer omfatter fast ejendom, kommunikationstjenester og forbrugercyklisk. Fonden har en minimumsinvestering på $ 10.000.



2. T. Rowe Price Australian Equity Fund

T. Rowe Price Australian Equity Fund sigter mod at levere langsigtet kapitalværdi ved at besidde en diversificeret portefølje af australske aktier. Afdelingen har overgået S & P/ASX 200 -indekset, sit benchmarkindeks, med et gennemsnitligt årligt afkast på 8,48% siden starten i 2012.

Hvis investorer vælger at investere direkte med T. Rowe Price, er der ingen minimumskrav til investeringer. Men hvis investorer ikke investerer direkte hos T. Rowe Price, er der et minimumskrav til initialinvestering på 500.000 AU $ eller 356.320 US $, hvilket er ekstremt højt for den gennemsnitlige investor. Fonden opkræver et årligt administrationsgebyr på 0,60%.

T. Rowe Price Australian Equity Fund har en samlet nettoaktive på 73,9 millioner AU eller 52,6 millioner US $ og 33 beholdninger.Omkring en tredjedel af fondens største beholdninger var i den finansielle sektor, og sektorer for andre fondsallokeringer omfatter fast ejendom, forbrugernes skøn og materialer.

3. Aberdeen Australian Equity Fund

Selvom Aberdeen Australian Equity Fund ikke tilbyder så høje renter som T. Rowe Price Australian Equity Fund og AMP Capital Australian Equity Income Fund, havde den et afkast på 3,96% pr. 27, 2020, og har siden begyndelsen opnået et gennemsnitligt årligt afkast på 7,1%.

Aberdeen Asset Management udstedte Aberdeen Australian Equity Fund i 1985. Fonden søger at udkonkurrere S & P/ASX 200 Accumulation, sit benchmarkindeks, over rullende treårsperioder. For at nå sit investeringsmål investerer fonden 88,5% af sine aktiver i aktier noteret på Australsk børs (ASX), der har øget indtjeningspotentiale og potentiale for kapitalværdi.

Fonden har et samlet nettoformue på 119,9 mio. AU eller 85,6 mio.Omkring en tredjedel af fondens største beholdninger var i den finansielle sektor, og sektorer for andre fondsbevillinger omfatter sundhedspleje, materialer, energi og industri.