Certificeret fondsspecialist (CFS) Definition
Hvad er en certificeret fondsspecialist (CFS)?
En certificeret fondsspecialist (CFS) har modtaget en certificering fra Institute of Business & Finance (IBF) for deres ekspertise inden for investeringsforeninger og investeringsforeningens industri. Krav til betegnelsen omfatter bestået den certificerede fondsspecialeksamen. Den certificerede fonds specialisteksamen er en af de ældste certificeringsbetegnelser i investeringsforeningsindustrien.
Vigtige takeaways
- En certificeret fondsspecialist er en professionel inden for finanssektoren, der er certificeret til at yde bistand til investeringsforeninger.
- For at blive certificeret fondsspecialist skal der erhverves et certifikat fra Institute of Business & Finance (IBF).
- Certificerede fondsspecialister kan være revisorer, bankfolk, mæglere, pengeforvaltere, personlige finansielle rådgivere og andre fagfolk inden for finanssektoren.
- Ud over at have et certifikat skal certificerede fondsspecialister opfylde 30 timers uddannelse hvert andet år.
- Inden eksamen tages, skal en potentiel CFS have en bachelorgrad eller 2.000 timers erhvervserfaring i finanssektoren og har afsluttet IBF-selvstudiet, der består af seks moduler.
Forståelse for certificeret fondsspecialist
Certificerede fondsspecialister modtager uddannelse til eksamen fra IBF, som er skaber og udsteder af CFS -betegnelsen. IBF blev grundlagt i 1988 og udviklede CFS -betegnelsen i samme år. CFS giver fagfolk, såsom mæglere, pengeforvaltere og revisorer, mulighed for at tilbyde moderne investeringsrådgivning om investeringsforeninger.
IBF tilbyder også andre branchecertificeringer, herunder inden for følgende områder: certificeret livrentespecialist, certificeret ejendoms- og tillidsspecialist, certificeret skattespecialist, certificeret indkomstspecialist, social sikring og Medicare certificering, alternativ investering certificering, skilsmissecertificering og en Master of Science i finansielle tjenester.
Certificerede finansielle specialistcertificeringer opnås typisk af personer, der arbejder i økonomien industri, såsom personlige finansielle rådgivere, revisorer, bankfolk, mæglere, pengeforvaltere og certificerede finansielle planlæggere.
At få et certificeret fondsspecialistcertifikat kan skelne analytikere fra hinanden ved at give dem en ekstra certificering for at vise ekstra ekspertise.
Certificeret fondsspecialist vs. Serie 6
CFS -certificeringen giver fagfolk inden for finansielle tjenester den ekstra ekspertise, der er nødvendig for at rådgive kunder om, hvilke investeringsforeninger, der bedst passer til deres særlige behov. Betegnelsen giver ikke personer tilladelse til at købe eller sælge investeringsforeninger. I mellemtiden er Serie 6 licens er et andet licensaspekt, som mange certificerede fondsspecialister har og bruger i deres daglige forretningsforretninger. En serie 6 -licens giver professionelle mulighed for at købe og sælge midlerne til deres kunder og er nyttigt at have i finansbranchen.
Krav til Certified Fund Specialist
CFS -eksamen er designet til at give specialister aktuelle markedsoplysninger om investeringsforeninger, børshandlede fonde (ETF'er), investeringsforeninger i fast ejendom (REIT'er), lukkede fonde og andre lignende investeringstilbud. Det indeholder også materiale om avanceret fondsanalyse og fondsvalg, aktivallokering, porteføljekonstruktion, risikostyring, skatter og ejendomsplanlægning.
Enkeltpersoner skal have en bachelorgrad eller 2.000 timers finansielle tjenesteydelser erhvervserfaring inden eksamen. Et seks-modulers selvstudieprogram fra IBF er også en forudsætning. IBF anslår, at enkeltpersoner kan gennemføre certificeringen på cirka 15 uger, selvom de får et år til at fuldføre kurset, når de er tilmeldt programmet. CFS -certificeringen kræver tre afsluttede online -eksamener og et casestudie til afslutning.
Certificeringen kan fås fra IBF for $ 1,365. Den samlede pris inkluderer registrering, undervisning, lærebøger, gennemgangsspørgsmål, øvelseseksamener, referenceark, forsendelse, de afsluttende eksamener, casestudier og et eksamensbevis.
Certificerede fondsspecialister skal også opfylde kravene til efteruddannelse. Efteruddannelse præsenteres også af IBF, der søger at tilbyde fagfolk en kant i bevidstheden om nutidige investeringsværktøjer og markedspraksis. For at følge med kravene skal certificerede fondsspecialister gennemføre 30 timers efteruddannelse hvert andet år.