Top 3 canadiske REIT ETF'er i 2020

Børshandlede fonde (ETF'er), der har specialiseret sig i investeringsforeninger i fast ejendom (REIT'er), kan være et ideelt spil for de enkelte investorer: Uden at skulle indgå langvarig kontrakt relationer, optager realkreditlån eller kommer med betydelig kapital, kan de hurtigt få bred eksponering for diversificerede porteføljer af ejendomme og billigt. Dem, der leder efter mere eksotiske græsgange, kan overveje canadiske REIT ETF'er, der først opstod for 20 år siden. Ud over de sædvanlige fordele er disse midler meget likvide og handler på Toronto Stock Exchange (TSX), og de tilbyder overbevisende renter med udbetalinger, der betales månedligt.

Denne trio af canadiske REIT ETF'er har alle præsteret stærkt i de sidste par år. Alle data er aktuelle pr. 2. januar 2020. NAV -priser er i canadiske dollars.

iShares S & P/TSX Capped REIT Index ETF

IShares S & P/TSX Capped REIT Index ETF (XRE.TO) er en brancheleder, der har til formål at generere langsigtet kapitalvækst ved at spore S & P/TSX Capped REIT Index. XRE giver eksponering til ca. 16 REIT'er på tværs af flere undersektorer: 30,38% af porteføljens markedsværdi er i detailejendomme (den største kategori), 26,52% i boligejendomme, 16,46% i diversificerede REIT'er, 12,83% i kommercielle/kontorlokaler og 10,74% i industriel.

XRE har hævdet størstedelen af forvaltede aktiver ejes af midler af sin art, da dens AUM udgjorde 1,48 milliarder dollar. Dette tal dværger aktiverne hos sin næststørste konkurrent, der har mindre end 400 millioner dollars i AUM. Udover at have større aktiver end sine konkurrenter, har XRE især en højere periode, da den har eksisteret siden 2002 - otte år længere end nogen anden canadisk REIT ETF. Dens samlede afkast siden starten: 10,36% - præcis det for sit benchmark, minus dets ledelse udgiftsforhold på 0,61%.

XRE, der handler omkring $ 19,50 for et udbytte på 3,93%, har et årligt til dato (YTD) dagligt samlet afkast på 20,85%og et treårigt dagligt samlet afkast på 11,76%. Dens fordelingsudbytte er 14,02%.

BMO Equal Weight REITs Index ETF

BMO Equal Weight REITs Index ETF (ZRE.TO) har til formål at producere vækst ved at replikere prisbevægelserne på Solactive Equal Weight Canada REIT Index. Ved at udnytte en ligevægtsstrategi forsøger ZRE at reducere risici forbundet med individuelle værdipapirer.

ZRE blev grundlagt i 2010 og har beholdninger i 23 REIT'er, der investerer i alt fra store selskaber som f.eks Milestone Apartments REIT (MST-UN.TO) til også mindre ejendomsfirmaer som Crombie REIT (CRR-UN.TO). ETF'en investerer nogenlunde jævnt i disse beholdninger, da den største vægtning af en bestemt beholdning er 5,09%.

Ud over at sprede sine aktiver på en bred vifte af REIT'er har ZRE eksponering for seks industrier, som omfatter diversificerede, kontor-, bolig-, industri-, detail- og sundhedsydelser. Undersektorielt domineres det af detail- og boligejendomme (22% af porteføljen hver) og diversificerede og industrielle REIT'er (ca. 18% hver).

ZRE har AUM på $ 651,93 millioner, og den handler omkring $ 24 til et distributionsudbytte på 4,01%. Dens YTD daglige samlede afkast er 26,48% og dets treårige afkast, 14,25%. den har en omkostningsgrad på 0,61%.

Vanguard FTSE Canadian Capped REIT Index ETF

Vanguard FTSE Canadian Capped REIT Index ETF (VRE.TO) giver eksponering for small, mid og large-cap Canadiske ejendomsselskaber og gør det til en lav pris, selv for ETF'er - det har en omkostningsgrad på 0.35%. VRE følger FTSE Canada All Cap Real Estate Capped 25% Index, der har beholdninger i en lang række canadiske ejendomsvirksomheder.

Siden starten i februar 2012 har VRE akkumuleret AUM på $ 246,23 millioner. Disse aktiver er i øjeblikket fordelt på 18 REIT'er, hvor top 10 tegner sig for 77,2% af fondens aktiver. Med hensyn til større vægtninger udgør industri- og kontorreiter en tredjedel af porteføljen (33%) efterfulgt af bolig (23,1%) og detailhandel (19,2%).

Brug af aktierne slutkurs på $ 34,31, har fonden et distributionsudbytte på 3,16%. Dens YTD daglige samlede afkast er 18,94% og det treårige afkast er 10,03%.