Jana Partners købte Facebook, Comcast og Teva: 13F Filings
Milliardæren Barry Rosensteins Jana Partnere indsendte sit Q4 2017 13F ansøgninger til SEC, og nu undersøger analytikere dokumenterne for at finde ud af, hvordan milliardærinvesteringsgiganten flyttede sine aktiver og besiddelser i de sidste måneder af sidste år.
Jana Partners sluttede 2017 med i alt 43 besiddelser som rapporteret af dets 13F, ifølge Nasdaq.com. Af disse stillinger blev 12 nyopført i årets sidste kvartal. Seksten positioner oplevede en stigning i løbet af fjerde kvartal, mens 25 blev reduceret.
De i alt 43 stillinger indeholdt også 14 stillinger, som var helt udsolgt fra det foregående kvartal. Blandt Rosensteins vigtigste køb i fjerde kvartal var Facebook (FB), Comcast (CMCSA), og Teva Pharmaceutical Industries (TEVA).
Nye stillinger i PTC, Facebook og Comcast
Af Rosensteins 12 nye stillinger for 4. kvartal var det største indkøb til softwarevirksomheden PTC Inc. (PTC). Jana købte mere end 1,4 millioner PTC-aktier i løbet af den tre-måneders periode.
Facebook var det fjerdestørste nye køb for Jana Partners, med i alt 473.526 aktier købt pr. 31. december 2017.
Comcast fulgte det, da Jana samlede en andel på mere end 2,1 millioner aktier til en værdi af 84 millioner dollars. Fonden købte mere end $69 millioner i Teva-aktier, hvilket tegner sig for mere end 3,5 millioner aktier.
Teva var mere populært i fjerde kvartal. Warren Buffetts Berkshire Hathaway afslørede besiddelser på mere end 300 millioner dollars i medicinalvirksomheden, hvilket førte til et hurtigt løft i aktiekursen ved udgivelsen af 13Fs. (Se også: Hedgefonde væddemål på skønsmæssige forbrugeraktier: 13F Filings.)
Største stillinger er EQT og Zimmer
Rosensteins største ejerandele er energiselskabet EQT Corp. (EQT), Zimmer Biomet Holdings (ZBH), og Tiffany & Co (TIF). Hans firma har mere end $463 millioner i EQT-aktier, over $453 millioner i Zimmer-aktier og tæt på $388 millioner i Tiffany-aktier. De 12 nye positioner tilføjet i 4. kvartal er ikke tæt på at toppe disse tre førende beholdninger.
Jana Partners' portefølje er mere end 29% vægtet cykliske forbrugere. Industriaktier udgør omkring en femtedel af dets beholdninger, mens energiselskaberne står for omkring 13%. Den samlede markedsværdi af Janas beholdninger pr. 31. december 2017 var mere end 3,5 milliarder dollars.
Bemærkelsesværdige frasalg for sidste kvartal af 2017 omfatter investeringsselskabet Altaba Inc. (AABA). Milliardæren Barry Rosenstein solgte aktier til en værdi af mere end 113 millioner dollars i løbet af årets sidste tre måneder, hvilket eliminerede positionen i processen. (Se også: Citadel Advisors' aktiebeholdning steg 18,2 % i 4. kvartal: 13F.)
13F-rapporter giver ikke et fuldstændigt billede af en virksomheds besiddelser. Desuden er de forældede, når de når ud til offentligheden, da de afspejler beholdninger ved udgangen af det foregående kvartal.
