Sådan investerer du i landbrug uden at eje en gård

Investering i landbrug kan virke som et godt strategisk træk. Efter alt, om den samlede økonomi er i en recession eller booming, folk stadig nødt til at spise. På grund af dette betragter mange investorer landbrug og landbrugsinvesteringer som værende recessionssikre. Når verdens befolkning stiger, vil landbruget desuden spille en stadig vigtigere rolle for at opretholde globale samfund.

Når det er sagt, er bogstaveligt talt at købe en gård ikke en gennemførlig strategi for den gennemsnitlige investor. At købe en gård kan kræve en stor kapitaltilsagn og tid og omkostninger ved drift eller leasing af en gård er ofte betydelige. Heldigvis har investorer mange andre midler til at få eksponering for sektoren ud over at synke penge ned i en gård.

Farm REITs

Det nærmeste, som en investor kan komme til at eje en gård uden egentlig at gøre det, er ved at investere i et landbrugsfokuseret investering i fast ejendom (REIT). Nogle eksempler omfatter Farmland Partners Inc. (FPI) og Gladstone Land Corporation (JORD).

Disse REIT'er køber typisk landbrugsjord og derefter leje det til landmændene. Farmland REITs tilbyder mange fordele. For det første giver de meget mere diversificering end at købe en enkelt gård, da de giver en investor mulighed for at have interesser i flere gårde på tværs af et stort geografisk område.

Farmland REITs tilbyder også større likviditet end at eje fysisk landbrugsjord, da aktier i de fleste af disse REIT'er hurtigt kan sælges videre børser. Og landbrugsjord REITs reducerer også mængden af ​​kapital, der er nødvendig for at investere i landbrugsjord, som en minimumsinvestering er kun prisen på en REIT -aktie.

Landbrug Aktier

Investorer har også adgang til et sortiment af børsnoterede virksomheder, der opererer i landbrugssektoren. Disse virksomheder spænder fra dem, der direkte dyrker og producerer afgrøder, til dem, der arbejder i en række industrier, der støtter landmænd.

Afgrødeproduktion

En potentiel investeringsmulighed er i virksomheder, der planter, dyrker og høster afgrøder. Mange af disse virksomheder deltager også i sådanne understøttende aktiviteter som distribution, forarbejdning og emballering. Desværre er der et begrænset antal børsnoterede afgrøder, der omfatter Fresh Del Monte Produce Inc. (FDP), Adecoagro S.A. (AGRO) og Cresud (FRYSK).

Støtteindustrier

Investorer kan også købe aktier i en række forskellige industrier, der understøtter landbrug. Tre af de største industrier er virksomheder, der sælger gødning og frø, producenter af landbrugsudstyr og afgrødedistributører og forarbejdningsvirksomheder.

1. Gødning og frø. Mange virksomheder er involveret i produktion og salg af gødning og frø, og investorer vil gerne bestemme hvor meget af hver virksomheds indtægter faktisk stammer fra landbruget, da nogle også servicerer en række andre sektorer. Blandt de børsnoterede virksomheder, der sælger gødning eller frø, er Nutrien Limited (NTR) og The Mosaic Co. (MOS).
2. Udstyr. Landbrug er en udstyrsintensiv aktivitet, så investorer kan få eksponering for sektoren ved at foretage investeringer i udstyrsproducenter med et landbrugsfokus. To virksomheder, der er stærkt involveret i landbrugsudstyr, er Deere & Co. (DE) og AGCO Corp. (AGCO).
3. Distribution og behandling. Mange virksomheder leverer den infrastruktur, der flytter afgrøder fra gården til den lokale købmand. Blandt dem, der transporterer, behandler og distribuerer afgrøder, er Archer Daniels Midland Co. (ADM) og Bunge Limited (BG). Som med udstyrsproducenter stammer nogle af disse distributører kun en del af deres indtægter fra landbrugsrelaterede aktiviteter.

Ag ETF'er

Børshandlede fonde (ETF'er) er et godt redskab for investorer til at få en diversificeret eksponering over for landbrugssektoren. Market Vectors Agribusiness ETF (MOO), f.eks., giver adgang til et diversificeret sæt virksomheder, der investerer i virksomheder, der får mindst 50% af deres indtægter fra landbruget. Den bedst fungerende landbrugsvarer-ETF baseret på ydeevne i forhold til 2020-ydelsen er Teucrium Soybean ETF (SOYB).

Ligesom at investere i enhver form for ETF, bør investorer omhyggeligt overveje hver ETF's administrationsgebyrer og resultaterne af det indeks, som fonden sporer.

Ag Mutual Funds

Der er også investeringsforeninger der investerer i landbrugs- og landbrugsindustrien. Hvis dette lyder tiltalende, bør du først afgøre, om fonden investerer i landbrugsrelaterede virksomheder eller investerer i råvarer. Husk også på, at mange af disse fonde har eksponering mod andre sektorer sammen med landbruget. Så hvis du er mere interesseret i at foretage en ren landbrugs- eller landbrugsinvestering, er du sandsynligvis bedre til at gå med andre former for aktivklasser.

Når de investerer i investeringsforeninger, skal investorer overveje gebyrer og tidligere resultater, og sammenligne disse med f.eks. ETF'er. Gensidige fonde med eksponering over for landbrugsvirksomheder eller råvarer omfatter Fidelity Global Commodity Stock Fund (FFGCX) og North Square Oak Ridge Global Resources & Infrastructure Fund (INNAX).

Bløde varer

Flere spekulative investorer kan blive fascineret af ideen om direkte investere i råvarer, i håb om at drage fordel af prisændringer på markedet. Mens du kan få eksponering for varer bare ved at købe futures kontrakter, der er også en række ETF'er og valutahandlede sedler (ETN'er) der giver mere forskelligartet adgang til varer.

Mens nogle ETF'er og ETN'er giver investorer eksponering for en bestemt vare (såsom majs (HØRN), husdyr (KO), kaffe (JO), korn (GRU), kakao (NIB) og sukker (SGG)), andre tilbyder en kurv af varer. Som et eksempel på sidstnævnte er Invesco DB Agriculture ETF (DBA) investerer i futures -kontrakter med majs, hvede, sojabønner og sukker.

Der er også iPath Bloomberg Agriculture Subindex ETN (JJA), der investerer i majs, hvede, sojabønner, sukker, kaffe og bomuld futures kontrakter og Rogers International Commodity Agriculture ETN (RJA), der investerer i en kurv med 20 landbrug råvarefutureskontrakter.

Bundlinjen

Investorer, der ønsker at investere i landbrugssektoren, har masser af alternativer til rent faktisk at købe en gård. Investorer, der håber mest på at gentage afkastet af at eje landbrugsjord, kan købe et landbrugsjord REIT. For dem, der leder efter bredere eksponering for landbrugssektoren, gør egenkapital investeringer i afgrødeproducenter, støttevirksomheder eller ETF'er kunne være deres bedste løsning. Og dem, der ønsker at tjene penge på ændringer i landbrugsvarer, har en række futureskontrakter, ETF'er og ETN'er til rådighed. Med alle disse muligheder bør investorer kunne finde en investeringsmiddel og strategi, der passer til deres behov.