3 Brasilien-ETFs für das vierte Quartal 2021

Brasilianische börsengehandelte Fonds (ETFs) Exposition gegenüber dem größte Volkswirtschaft Lateinamerikas und eine der zehn größten Volkswirtschaften der Welt. Brasilien ist ein aufstrebende Marktwirtschaft auf dem Weg zu einer modernen Industrienation mit hohem Lebensstandard. Das Land ist reich an natürlichen Ressourcen, mit mehr als 40 % der tropischen Wälder der Welt und etwa 20 % seiner Süßwasserversorgung. Aber es sieht sich auch vielen Herausforderungen gegenüber, wie etwa sozialer und wirtschaftlicher Ungleichheit und staatlicher Korruption.

Die COVID-19-Pandemie hat einige der wirtschaftlichen Probleme Brasiliens verschärft. Aber für Anleger, die in der Lage sind, die Risiken einer Schwellenmarktwirtschaft zu bewältigen, gibt es erhebliche potenzielle Gewinne. Ein Brasilien-ETF bietet Anlegern die Möglichkeit, vom potenziellen zukünftigen Wachstum der brasilianischen Wirtschaft zu profitieren, während Begrenzung einiger Risiken durch Diversifizierung über einen Korb von Aktien, die in verschiedenen Wirtschaftssektoren tätig sind.

Es gibt nur drei Brasilien-ETFs, die in den USA gehandelt werden, ausgenommen inverse und gehebelte ETFs sowie Fonds mit einem verwalteten Vermögen von weniger als 50 Millionen US-Dollar (AUM). Brasilianische Aktien, gemessen am MSCI Brazil Index, haben sich gegenüber dem US-Aktienmarkt über entwickelt in den letzten 12 Monaten mit einer Gesamtrendite von 22,8% verglichen mit der Gesamtrendite des S&P 500 von 35,2%, Stand August 5, 2021. Der Brasilien-ETF mit der besten Performance im vierten Quartal 2021, basierend auf der Wertentwicklung im vergangenen Jahr, ist der iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF (EWZS). Wir untersuchen alle drei Brasilien-ETFs unten. Alle Zahlen sind Stand August. 6, 2021.

• Performance über ein Jahr: 29,2 %
• Kostenquote: 0,59 %
• Jährliche Dividendenrendite: 2,01 %
• Dreimonatiges durchschnittliches Tagesvolumen: 54.326
• Verwaltetes Vermögen: 111,4 Millionen US-Dollar
• Auflegungsdatum: Sept. 29, 2010
• Emittent: BlackRock Financial Management

EWZS bildet den MSCI Brazil Small Cap Index nach, der die Wertentwicklung einer Gruppe von kleine Mütze Brasilianische Aktien. Der ETF bietet Engagements in kleinen börsennotierten Unternehmen in Brasilien und seine größten Allokationen liegen in den Sektoren zyklische Konsumgüter, Industrie und Versorger der brasilianischen Wirtschaft.

EWZS verfolgt eine gemischte Strategie und investiert in eine Mischung aus Wachstum und Value-Aktien. Es ist wahrscheinlich am attraktivsten für Anleger, die eine kurzfristige taktische Änderung in ihren Portfolios vornehmen möchten, aber es hat auch eine gewisse Attraktivität für langfristige, kaufen und behalten Investoren. Die drei wichtigsten Positionen des Fonds sind Sendas Distribuidora S.A. (ASAI3:BSP), ein Vertreiber von Nahrungsmitteln und anderen Konsumgütern; Embraer S.A. (EMBR3:BSP), ein Luftfahrthersteller; und Eneva S.A. (ENEV3:BSP), ein Stromerzeugungs- und Handelsunternehmen.

• Performance über ein Jahr: 22,2 %
• Kostenquote: 0,19%
• Jährliche Dividendenrendite: 2,79 %
• Dreimonatiges durchschnittliches Tagesvolumen: 146.978
• Verwaltetes Vermögen: 230,0 Millionen US-Dollar
• Auflegungsdatum: Nov. 3, 2017
• Emittent: Franklin Templeton

FLBR bildet den FTSE Brazil Capped Index nach, einen Index, der die Wertentwicklung großer und Midcap Brasilianische Aktien. Der ETF bietet ein Engagement in großen und mittleren Unternehmen, die hauptsächlich in Brasilien ansässig sind, wobei die Rohstoff-, Finanz- und Energiesektoren die größte Vertretung innerhalb des Fonds haben.

FLBR verfolgt eine gemischte Strategie und investiert in eine Mischung aus Value und Wachstumsaktien, und ist eine relativ günstige Option für Anleger, die ein breit angelegtes Engagement am brasilianischen Aktienmarkt suchen. Die drei wichtigsten Positionen des Fonds sind Vale S.A. (WERT3:BSP), ein Metall- und Bergbauunternehmen; Vorzugsaktien der Petroleo Brasileiro S.A. (PETR4:BSP), ein integriertes Öl- und Gasunternehmen; und Vorzugsaktien der Itau Unibanco Holding S.A. (ITUB4:BSP), eine Holdinggesellschaft für Finanzdienstleistungen.

• Leistung über ein Jahr: 19,9%
• Kostenquote: 0,59 %
• Jährliche Dividendenrendite: 2,41 %
• Dreimonatiges durchschnittliches Tagesvolumen: 27.182.120
• Verwaltetes Vermögen: 5,7 Milliarden US-Dollar
• Auflegungsdatum: 10. Juli 2000
• Emittent: BlackRock Financial Management

EWZ bildet den MSCI Brazil 25/50 Index nach, einen Index, der ein breit angelegtes Maß für die Wertentwicklung des brasilianischen Aktienmarktes bietet. Der ETF bietet ein Engagement in Large- und Mid-Cap-Unternehmen mit Sitz in Brasilien. Die größten Allokationen entfallen auf die Rohstoff-, Finanz- und Energiesektoren der brasilianischen Wirtschaft.

EWZ verfolgt eine gemischte Strategie, investiert sowohl in Wachstums- als auch in Substanzwerte und ist eine der besten Optionen, um ein breites Engagement in den große Kappe Segment des brasilianischen Aktienmarktes. Die drei größten Beteiligungen sind Vale S.A.; Vorzugsaktien der Itau Unibanco Holding S.A.; und Vorzugsaktien der Petroleo Brasileiro S.A.

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