10 berühmte Finanzberaterinnen

Zusammenstellung einer Liste berühmter Frauen Finanzberater ist keine leichte Aufgabe. Denn unter den berühmten Finanzberatern ist die Liste der bekannten Frauen dünn. Die beiden bekanntesten sind Suze Orman und Mellody Hobson. Beide sind Medienlieblinge.

Der Rest der unten aufgeführten Frauen ist der breiten Öffentlichkeit vielleicht nicht bekannt, aber sie sind in ihrem Bereich als Leistungsträger bekannt. Diese Star-Finanzberater zählen zu den Barrons Top 100 weibliche Finanzberaterinnen des Jahres 2020 und verwalten ein Vermögen in Milliardenhöhe.

1. Suze Orman

Suze Orman ist ein zertifizierter Finanzplaner (CFP) und einer der bekanntesten Finanzgurus des Landes. Sie moderierte 13 Jahre lang die Suze Orman Show auf CNBC und tritt weiterhin häufig in verschiedenen Medien auf. Orman veranstaltet auch einen Podcast namens Women & Money. Ihr Finanzplanungsimperium aus einer Hand deckt jeden Bereich des Finanzlebens ab und bietet alles von ein Schuldeneliminierungs- und Ausgabenverfolgungstool bis hin zu verschiedenen Nachlassplanungstools und einem Versicherungsbewertungskit.

Orman hat viele Bestseller über persönliche Finanzen geschrieben, darunter Sie haben es sich verdient, verlieren Sie es nicht! und Das Geldbuch für die Jungen, die Fabelhaften und die Pleite.

2. Melody Hobson

Melody Hobson ist Co-CEO und Präsident von Ariel Investments, einer in Chicago ansässigen Investmentfondsgesellschaft und Anlageverwaltungsgesellschaft. Sie tritt regelmäßig im nationalen Fernsehen auf.

Hobson ist auch ein leidenschaftlicher Verfechter der Finanzkompetenz unter schwarzen Amerikanern. 2015 machte sie den renommierten Zeitmagazin Liste der 100 einflussreichsten Menschen der Welt. Hobson ist auch Vorsitzender von Starbucks und Direktor im Vorstand von JPMorgan Chase.

3. Kimberlee Orth

Kimberlee Orth wurde auf Platz eins von Barrons im Jahr 2020 und rückte vom zweiten Platz im Jahr 2019 auf. Eine Beraterin bei ihrer gleichnamigen Orth Financial Group, einer Private Wealth Advisory Practice von Ameriprise Financial Services verwaltet sie Vermögenswerte in Höhe von 3 Milliarden US-Dollar für 1.089 Haushalte und hat ein 18-köpfige Mannschaft. Orth, dessen Karriere 33 Jahre umfasst, tritt regelmäßig in Barrons Ranglisten.

4. Karen McDonald

Karen McDonald, Managing Director bei Morgan Stanley Wealth Management, belegte in der Umfrage 2019 den ersten Platz und im Jahr 2020 den zweiten Platz. Sie hat mehr als 91,5 Milliarden Dollar in verwaltetes Vermögen (AUM) und leitet ein 15-köpfiges Team, das mehr als 56.000 Kundenhaushalte betreut. McDonald verfügt über mehr als 40 Jahre Anlageerfahrung.

5. Stephanie J. Stiefel

Im zweiten Jahr in Folge rangierte Stephanie J. Stiefel ist Managing Director und Head of Client Development der Straus Group, die zum Bereich Private Asset Management von Neuberger Berman gehört. Die Gruppe verwaltet ein Vermögen von 2,4 Milliarden US-Dollar für 218 Kunden mit durchschnittlichen Reinvermögen von 45 Millionen Dollar.

6. Valerie Newell

Valerie Newell ist Principal und Senior Wealth Advisor von Mariner Wealth Advisors in Cincinnati. Ihr 45-köpfiges Team verwaltet 1.251 Kundenhaushalte mit einem Gesamtvermögen von 3,4 Milliarden US-Dollar. Sie belegte zum zweiten Mal in Folge den vierten Platz und verfügt über 33 Jahre Erfahrung in der Branche.

7. Deborah Montaperto

Deborah Montaperto ist Managing Director und Private Wealth Advisor bei Morgan Stanley und Partnerin der Polk Wealth Management Group, die zum Bereich Private Wealth Management der Bank gehört. Polk hat seinen Sitz in Palm Beach, Florida, und verfügt über ein 28-köpfiges Team, das 237 Kunden mit einem durchschnittlichen Nettovermögen von 150 Millionen US-Dollar über ein Vermögen von mehr als 27 Milliarden US-Dollar berät. Montaperto rückte im Jahr 2020 vom siebten Platz in der Rangliste 2019 auf den fünften Platz vor und ist seit 2010 dabei.

8. Johanna Walters

Johanna Walters ist im zweiten Jahr in Folge Sechster und ist Geschäftsführerin und Finanzberaterin bei Merrill Lynch Wealth Management in Blue Bell, Pennsylvania. Ihr 16-köpfiges Team verwaltet ein Vermögen von 4,4 Milliarden US-Dollar für 692 Kunden. Walters hat 22 Jahre Erfahrung.

9. Susan Kaplan

Susan Kaplan, Präsidentin von Kaplan Financial Services in Newton, Massachusetts, belegte im Jahr 2020 den siebten Platz, gegenüber dem achten im Jahr 2019. Sie verwaltet ein Vermögen von über 2 Milliarden US-Dollar für 175 Kunden. Die Medienpräsenz von Kaplan umfasst Bloomberg News, CNBC und mehr. Sie wurde aufgenommen in Barrons mehrfach in Rankings und verfügt über 35 Jahre Erfahrung in diesem Bereich.

10. Gillian Yu

Gillian Yu, Managing Director bei Morgan Stanley Private Wealth Management in San Francisco, belegt den achten Platz bei der Barrons aufführen. Yu verwaltet ein Vermögen von 6,7 Milliarden US-Dollar für 40 Kunden. Sie Ultra-High-Net-Worth Kunden haben ein durchschnittliches Nettovermögen von 100 Millionen US-Dollar. Yu ist in Taiwan geboren und aufgewachsen und spricht fließend Englisch, Mandarin und Taiwanesisch. 2019 belegte sie den fünften Platz.

Die Quintessenz

Obwohl die meisten berühmten weiblichen Finanzberater nicht bekannt sind, sind ihre Leistungen bemerkenswert. Und während die Die Gesamtzahl der Frauen in der Finanzdienstleistungsbranche ist niedrig, unterstreicht diese Liste versierter Frauen deutlich ihre Talente und ihre Fähigkeit, in einem traditionell von Männern dominierten Bereich erfolgreich zu sein.