Impact-ETFs bieten Beratern neue ESG-Chancen

Wenn die Anleger mit der Integration vertrauter werden Umwelt, Soziales und Governance (ESG) in ihre Portfolios einbeziehen, wird der Anlagefokus in den nächsten zehn Jahren exponentiell wachsen. Das ist zumindest die Geschichte, die Linda Zhang, PhD, Leiterin von Purview Investments, für wahr hält.

Zhang glaubt, dass die vollständige Integration der ESG-Analyse in Anlageportfolios "eigentlich Teil des Mainstreams werden wird". Portfoliokonstruktionsprozesse." Dementsprechend ist es jetzt an der Zeit, dass Berater sich über ESG und deren Auswirkungen auf ihre Arbeit.

„Die aktuelle ESG-ETF-Landschaft ist alles andere als perfekt“, sagt Zhang, „mit [ihrem] Fokus auf der individuellen Faktorenanalyse.“ Sie glaubt, dass durch eine bessere Unternehmensorientierung Due Diligence, können Berater ihren Kunden helfen, ESG effektiver in ihre Portfoliostrategien zu integrieren. (Siehe auch: 3 Trends, die Sie bei ESG-Investitionen beachten sollten.)

Überprüfung des ESG-ETF

Zhangs Firma Purview Investments hat es sich zum Ziel gesetzt, "Investmentlösungen sowohl für private als auch für institutionelle Anleger transparent, zugänglich und von institutioneller Qualität zu machen".

Über Purview beraten Linda und ihr Team auch börsengehandelter Fonds (ETF) Emittenten und Index Anbieter für Produktinnovationen.

Bei Purview hat Zhang im Januar 2018 eine ETF-Portfoliostrategie eingeführt, die sich an ESG-Prinzipien orientiert. Purview Impact Solutions ist ein globales Multi-Asset-Produkt, dessen Bestände hauptsächlich aus ESG-Prinzipien-ETFs und Impact-ETFs bestehen. Laut Zhang investiert die neue Generation von ESG-ETFs in Unternehmen, die durch ESG-Prinzipien direkte positive Auswirkungen erzielen, wie z. B. Investitionen in erneuerbare Energien, nachhaltige Infrastruktur, Humankapital und gesundes Leben Faktoren. Zhang nennt sie Impact-ETFs.

Impact-ETFs stehen im Gegensatz zu traditionellen ESG-ETFs, die oft auf exklusiven Faktoren aufbauen, wie z Führung Aufzeichnungen oder diejenigen, die Waffen und Schusswaffen verkaufen. Ein Berater kann beispielsweise maßgeschneiderte Portfolios mit ETFs zusammenstellen, die in Impact-ETFs mit Fokus auf erneuerbare Energien investieren, zusammen mit traditionellen ESG-ETFs, die Verschmutzer fossiler Brennstoffe ausschließen. Zhang sagt das institutionelle Anleger, Fundamente und vermögend Kunden verwenden jetzt ähnliche kombinierte Strategien. (Weitere Informationen finden Sie unter: Wie sich ESG-, SRI- und Impact-Fonds unterscheiden.)

Kundenanforderungen übertreffen Advisor-Anpassungen

Zhang betont, dass in den nächsten Jahren "Berater, die von der Integration von ESG-Faktoren nicht überzeugt sind, von ihren Kunden, insbesondere ihren Frauen und Millennials, hart beurteilt werden. über 80% von denen möchten, dass ESG-Überlegungen Teil des gesamten Anlageauswahlprozesses sind." die Möglichkeit haben, spezifische ESG-Themen für die Interessenvertretung durch direktes Aktieneigentum zu identifizieren oder Pool-Fonds Anlageziele, und sie wollen diese Wahlmöglichkeiten sowohl im Ruhestand als auch im nicht qualifiziert Anlagekonten bzw.

Glücklicherweise stehen Beratern, die den ESG-Faktor als Chance sehen, mehrere Ressourcen zur Verfügung Integration in Kombination mit ETF-Portfoliokonstruktion sorgt für eine Erweiterung ihrer Praxis in den Jahren voaus. Ein Gespräch mit Frauen und Millennial-Investoren kann beispielsweise mit einer Erklärung beginnen, wie genau große Industrieunternehmen wie MSCI ESG-Faktoren durch ihr Research und ihre Ratings verfolgen. Die MSCI ESG Leaders-Indizes zielen auf Unternehmen ab, die in jedem Sektor des Mutterindex die höchste ESG-bewertete Performance aufweisen. Diese Indexsuite identifiziert Unternehmen, die bewiesen haben, dass sie ihre ESG-Risiken managen können und Möglichkeiten, die sie für die Aufnahme in die von. genannten ETF-Strategien mit Pools geeignet macht Zhang.

Die meisten großen ETF-Anbieter – unter anderem iShares, Vanguard, Fidelity, State Street Global Advisors, Pax World und Calvert – bieten jetzt indexbasierte ESG-ETF-Strategien an, die nach Sektor, nach Branche, nach Marktkapitalisierung, sowie durch umwelt-, sozial- und Governance-spezifische Faktoren. Zum Beispiel der SPDR SSGA Gender Diversity Index ETF (SIE) strebt an, Anlageergebnisse zu erzielen, die im Allgemeinen der Gesamtrendite des SSGA Gender Diversity Index entsprechen.Berater sollten sicher sein, dass es keinen Mangel an Produktangeboten gibt, um die wachsende Nachfrage von ETF-Investoren zu befriedigen, die suchen um ESG-Faktoren in ihre persönliche Anlagepolitik oder ihre institutionelle, auf die Mission ausgerichtete Portfoliostrategie zu integrieren. (Für einige Perspektiven auf die besten verfügbaren Fonds, schau dir an: Die leistungsstärksten sozial verantwortlichen ETFs.)

Impact-ETFs bieten einen neuen Ansatz

Finanzberater, die auf den Markt für eine Beteiligung an der Verwaltung dieses Vermögens abzielen, sollten das WE in Betracht ziehen Netzwerk von Chaptern im ganzen Land als Orte, um neue Fähigkeiten in Bezug auf ETF und ESG zu entwickeln Marktplätze. Sie können dabei auch ihr Mentoring- und Empfehlungsnetzwerk für die Branche erweitern.

Zhang integriert ihre fachliche Expertise in das Mentoring und unterstützt die Karriereentwicklung anderer Frauen in der Branche. Zhang gründete 2014 zusammen mit anderen Mitbegründern WE (Women in ETFs), eine gemeinnützige Organisation, die über 4.000 Mitglieder, darunter Frauen und Männer, zusammenbringt Chapter in wichtigen Finanzzentren in den Vereinigten Staaten, Kanada, EMEA und im asiatisch-pazifischen Raum, um die Karrieren von Frauen durch die Nutzung ihrer kollektiven Fähigkeiten zu fördern und Ehrgeiz.

"Frauen sind in Führungspositionen in vielen Branchen unterrepräsentiert", sagt sie. "In Anlagenmanagement, zum Beispiel, weiblich Portfoliomanager sind zahlenmäßig 10 zu eins in der Überzahl."Der Aufstieg von Frauen im Finanzbereich ist schmerzlich langsam, trotz der Studien bei branchenführenden Unternehmen wie MSCI, Credit Suisse und State Street Global Berater, die alle gezeigt haben, dass die Geschlechterdiversität am Arbeitsplatz das Endergebnis eines Unternehmens über mehrere hinweg positiv beeinflusst Metriken.

WE schafft Möglichkeiten für den beruflichen Aufstieg und bietet Orientierung für die aktuelle und die nächste Generation von Frauen in ETFs durch Bildungsforen und Ideenaustausch in der gesamten Branche. "Mehr Frauen in Unternehmen einsetzen Vorstände ist wertvoll und wichtig", sagt Zhang, "Es ist ebenso wichtig, die geschlechtsspezifischen Unterschiede bei der Einstellung, Beförderung und Bezahlung anzugehen." (Weitere Informationen finden Sie unter: Gender Lens Investing: Wachsendes Interesse, mehr Optionen.)