Best-Practice-Management-Software von 2021
Jessica ist Expertin für Business Essentials, Marketing Essentials, Tech und Business. Sie kombiniert ihre mehr als 24 Jahre in öffentlichen Positionen mit sorgfältigen Rechercheprozessen, um Einblicke in Technologie, Betrieb und Marketing zu liefern. Sie ist auf Websites wie Tailwind, Fast Capital 360 und Woobox aufgetreten. Jessica Elliott besuchte die Illinois State University.
Endgültiges Urteil
Finanzberater und Firmen haben viele Möglichkeiten für Praxismanagement-Software. Einige Anwendungen wie eMoney konzentrieren sich auf kundenorientierte Tools, während andere wie Truelytics Analyse- und Berichtsfunktionen priorisieren. Insgesamt ist die Best-Practice-Management-Software AdvisorEngine.
AdvisorEngine bietet eine Lösung, bei der Finanzberater die Abrechnung abwickeln, mit Kunden kommunizieren und Portfolios planen können. Es bietet zahlreiche Berichtsoptionen, eine benutzerfreundliche Oberfläche und lässt sich in Ihre wichtigsten Tools integrieren. Außerdem ist es für unabhängige Berater und Unternehmen geeignet.
Vergleichen Sie die Best-Practice-Management-Software
| Unternehmen | Kosten | Plattform | Kundensupport-Optionen | Kostenlose Testphase |
|---|---|---|---|---|
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BeraterEngine Bestes Gesamtergebnis |
Kontakt für ein bps-basiertes Angebot | SaaS | Telefon, E-Mail, Support-Tickets, Community-Forum, Wissensdatenbank | n |
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Advyzon Am besten für Unternehmen |
Kontakt für ein Angebot basierend auf der Anzahl der Konten. Zum Beispiel sind es 6.500 US-Dollar pro Jahr für bis zu 150 Konten | SaaS | Engagiertes Serviceteam, Telefon, E-Mail, In-App-Support, Wissensdatenbank | Ja |
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eGeld Am besten für das Kundenerlebnis |
Kontakt für ein Angebot basierend auf einer benutzerdefinierten Konfiguration | SaaS | Telefon, Schulungsworkshops, Wissensdatenbank | Ja |
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Brücke FT Atlas Am besten für die Automatisierung |
Kontakt für ein Angebot basierend auf AUM und der Anzahl der Konten. Zum Beispiel sind es 500 US-Dollar pro Monat für bis zu 100 Konten | SaaS | Kontakt für benutzerdefinierte Support-Optionen | n |
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Üben Am besten für Integrationen |
Kontakt für ein Angebot; Pläne beginnen bei 1.200 USD pro Unternehmen und Monat | SaaS | Eigener Ansprechpartner, Online-Erfolgsportal, Hilfetickets, Wissensdatenbank | n |
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Truelytics Am besten für Analysen |
Die Preise reichen von 1.188 $ bis 6.000 $ pro Jahr | SaaS | Kundenerfolgsteam, E-Mail, Telefon, Support-Tickets, Wissensdatenbank | n |
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Berater Metrix Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis |
1.200 USD pro Berater und Jahr | SaaS | E-Mail, Telefon | n |
Worauf Sie bei Praxismanagement-Software achten sollten
Es gibt mehrere Funktionen und Qualitäten, auf die Sie bei der Überprüfung von Praxisverwaltungssoftware achten sollten, darunter.
- Kundenorientierte und Firmen-Reporting-Optionen
- Benchmarking, KPIs und Bewertungstools
- Integrationen mit CRMs und Finanzpartnern
- Automatische Backoffice-Workflows
- Anpassungsmöglichkeiten für Branding und Prozesse
- Abrechnungs- oder Zeiterfassungsfunktionen
- Kundensupport für Onboarding, Schulung und Fehlerbehebung
- Benutzerfreundliche Berater-Dashboards
Praxisverwaltungssoftware vs. Client-Relationship-Management-Software
Obwohl CRMs und Praxisverwaltungssoftware einige sich überschneidende Funktionen aufweisen, gibt es Unterschiede. Ein CRM enthält alle Kundendaten, einschließlich Konversationen und Kontaktdaten, bietet jedoch keine Finanzberatertools wie Kundenberichte oder Abrechnungen. Im Vergleich dazu enthält Praxismanagement-Software oft integrierte Kundeninformations-Dashboards und CRM-Integrationen. Es kann jedoch auch Kundenportale, Zeiterfassungsfunktionen und erweiterte Analysefunktionen bieten.
Häufig gestellte Fragen (FAQs)
Was macht eine Praxismanagement-Software?
Praxismanagement-Software hilft Finanzberatern, Arbeitsabläufe zu automatisieren, Aufgaben zuzuweisen und firmen- oder kundenorientierte Berichte zu erstellen. Darüber hinaus können Praxisverwaltungsplattformen die Abrechnung unterstützen, White-Label-Kundenberichte anbieten und mit Kundenportalen geliefert werden. Viele Tools können in der Finanzwelt als Praxismanagement-Software fungieren, konzentrieren sich jedoch auf bestimmte Elemente wie Business Intelligence oder Kundenbindung.
Wie viel kostet eine Praxismanagement-Software?
Praxisverwaltungssoftware für Finanzberater kann im Preis stark variieren. Sie basiert oft auf der Anzahl der Konten und dem Gesamtbetrag des verwalteten Vermögens. Da Praxisverwaltungssoftware zwischen 99 und 1.200 US-Dollar oder mehr pro Monat kosten kann, ist es immer eine gute Idee, ein individuelles Angebot anzufordern. Wenn Sie einer Vereinigung angehören oder mit einem Betreuer wie Charles Schwab zusammenarbeiten, prüfen Sie außerdem, ob diese Rabatte auf Praxisverwaltungssoftware anbieten.
Was sind die Vorteile einer Praxisverwaltungssoftware?
Praxisverwaltungssoftware kann Zeit sparen, Fehler reduzieren und Beratern helfen, die Richtlinien einzuhalten. Es liefert Erkenntnisse aus Client- und Pipeline-Daten. Darüber hinaus vereinfachen Automatisierungstools und Workflow-Konfigurationen Backoffice-Prozesse und geben Beratern mehr Zeit, sich auf kundenorientierte Aufgaben zu konzentrieren.
Methodik
Um die Best-Practice-Management-Software für Finanzberater zu finden, haben wir 20 Plattformen mit Praxismanagement-Komponenten betrachtet. Wir haben nach benutzerfreundlichen Dashboards gesucht, die auf einen Blick Details zu Kunden, Pipelines und Unternehmenseinnahmen bieten. Als nächstes haben wir die Hauptfunktionen untersucht und wie diese in verschiedene Anwendungsfälle passen.
Wir haben den von jeder Plattform unterstützten Automatisierungsgrad, Möglichkeiten zur Anpassung und Integrationen bestimmt. Schließlich haben wir die Software bewertet, indem wir uns Benutzerbewertungen, Self-Service und Kundensupport-Optionen angesehen haben. Obwohl die Preise sehr unterschiedlich sind, haben wir uns an Unternehmen gewandt, um zu erfahren, wie sie individuelle Angebote erstellt und nach Möglichkeit einen Kostenvoranschlag erhalten haben.
