Die besten REIT-ETFs für das dritte Quartal 2021

Grundeigentum börsengehandelte Fonds (ETFs) halten Wertpapierkörbe im Grundeigentum und bietet Anlegern im Vergleich zu anderen Optionen eine kostengünstigere Möglichkeit, in die Branche zu investieren. Diese Fonds konzentrieren sich oft speziell auf Immobilieninvestmentfond (REITs), bei denen es sich um verbriefte Portfolios von Immobilien handelt. REITs bieten Anlegern neben dem Einkommenspotenzial auch die Liquidität traditioneller Aktien. Zu den wichtigsten Namen im REIT-Bereich gehören Vornado Realty Trust (VNO) und Welltower Inc. (GUT). Die Investition in diese und andere REITs ermöglicht es Anlegern, Dividendenausschüttungen zu erhalten. Während die finanziellen Erträge niedriger sein können als der Besitz eines ganzen Gebäudes und das Einstecken aller Einnahmen, besteht ein geringeres Risiko.

Das REIT-ETF-Universum besteht aus etwa 32 ETFs, die in den USA gehandelt werden, ausgenommen inverse und gehebelte ETFs, sowie Fonds mit weniger als 50 Millionen US-Dollar in verwaltetes Vermögen (AUM). REITs, gemessen am FTSE Nareit All Equity REITs Index, haben sich gegenüber dem breiteren Markt mit a Gesamtrendite von 44,5 % in den letzten 12 Monaten, verglichen mit der Gesamtrendite des S&P 500 von 47,8 % am 17. Mai, 2021. Der REIT-ETF mit der besten Performance, basierend auf der Performance im letzten Jahr, ist der VanEck Vectors Mortgage REIT Income ETF (MORT). Im Folgenden untersuchen wir die 3 besten REIT-ETFs. Alle untenstehenden Zahlen beziehen sich auf den Stand 18.05.2021.

• Leistung über 1 Jahr: 100,4%
• Kostenquote: 0,40%
• Jährliche Dividendenrendite: 6,90%
• 3-Monats-Durchschnitts-Tagesvolumen: 183.676
• Verwaltetes Vermögen: 306,5 Millionen US-Dollar
• Auflegungsdatum: Aug. 16, 2011
• Emittent: Van Eck Associates Corp.

MORT ist ein Multi-Cap-Fonds, der auf den MVIS US Mortgage REITs Index abzielt. Der Index soll die Gesamtperformance von US-Hypotheken-REITs abbilden. Hypotheken-REITs unterscheiden sich von traditionellen REITs, da sie keine Immobilien besitzen, sondern Einnahmen aus der Vergabe von Hypotheken und dem Erwerb von Krediten erzielen oder hypothekenbesicherte Wertpapiere. Als solche bergen diese REITs sowohl das Potenzial für erhebliche Renditen als auch ein erhebliches Risiko. Zu den Top-Beteiligungen von MORT gehören Annaly Capital Management Inc. (NLY), AGNC Investment Corp. (AGNC) und Starwood Property Trust Inc. (STWD), bei denen es sich allesamt um Hypotheken-REITs handelt.

• Leistung über 1 Jahr: 80,6%
• Kostenquote: 0,48%
• Jährliche Dividendenrendite: 6,12 %
• 3-Monats-Durchschnitts-Tagesvolumen: 712.594
• Verwaltetes Vermögen: 1,6 Milliarden US-Dollar
• Auflegungsdatum: 1. Mai 2007
• Emittent: BlackRock Financial Management

REM ist ein Multi-Cap-Fonds, der auf den FTSE Nareit All Mortgage Capped Index abzielt. Der Index soll die Wertentwicklung von US-Wohn- und Gewerbeimmobilien-Hypotheken abbilden. Daher konzentriert sich REM nicht ausschließlich auf REITs, sondern umfasst auch andere inländische Immobilienaktien und Finanzdienstleistungstitel. Die Kostenquote von REM ist höher als die vieler Mitbewerber. Zu den Top-Beständen von REM gehören Annaly Capital Management Inc., AGNC Investment Corp. und Starwood Property Trust Inc.

• Leistung über 1 Jahr: 60,8%
• Kostenquote: 0,70%
• Jährliche Dividendenrendite: 3,20%
• 3-Monats-Durchschnitts-Tagesvolumen: 8.181
• Verwaltetes Vermögen: 51,4 Millionen US-Dollar
• Auflegungsdatum: 14. Juni 2011
• Herausgeber: New York Life

ROOF zielt auf den IQ US Real Estate Small Cap Index ab. Der Index ist float-adjustiert und nach Marktkapitalisierung gewichtet und zielt darauf ab, die Wertentwicklung von US-Immobilienunternehmen mit geringer Marktkapitalisierung abzubilden. ROOF unterhält ein Portfolio verschiedener Kategorien von REITs, darunter spezialisierte, Einzelhandels-, Hypotheken-, Hotel-, diversifizierte, Büro- und Wohnimmobilien. Der Fonds konzentriert sich auf Small-Cap-REITs und bietet Anlegern ein anderes Engagement als andere REIT-ETFs. Zu den Top-Positionen für ROOF gehören Terreno Realty Corp. (TRNO), ein Gewerbeimmobilienunternehmen; Klasse-A-Aktien von QTS Realty Trust Inc. (QTS), ein REIT, der sich auf die Infrastruktur von Rechenzentren konzentriert; und Ärzte-Immobilien-Trust (DOC), ein Immobilienunternehmen im Gesundheitswesen.

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