Citadel-Fonds steigen im ersten Halbjahr um 8,8 %

Laut einem Bericht von Bloomberg, Milliardärs-Geldverwalter Ken Griffin, der Chef von Citadel, hat seine Multi-Strategie-Fonds für das erste Halbjahr 2018 auf eine Rendite von 8,8 % geführt. Die Flaggschiff-Fonds Kensington und Wellington, die 2017 13% zulegten, stiegen allein im Juni um 1,5%. Diese starke Leistung in der ersten Halbzeit positioniert Griffin vor seinen Hauptrivalen und setzt die lange Siegesserie des Unternehmens fort, auch wenn das Klima für Hedgefonds in den letzten Jahren bestenfalls herausfordernd war.

Aktien, Rohstoffe, Anleihen

Laut einer Person mit Kenntnis der Fondsperformance, die in Bloombergs Bericht nicht identifiziert wurde, ist die starke Die Performance der Kensington- und Wellington-Fonds im ersten Halbjahr war auf Aktien, Rohstoffe und festverzinsliche Wertpapiere zurückzuführen Strategien. Gleichzeitig beide quantitative Investitionen und Kredite haben in diesem Zeitraum auch Geld verdient.

Mit 30 Milliarden US-Dollar übertrifft Citadel seinen Hauptkonkurrenten Millennium Management, den Fonds von Izzy Englander. Millennium hat seinen Flaggschiff-Fonds in der ersten Jahreshälfte um fast 6% zulegen können, mit geringen Veränderungen im Monat Juni. In beiden Fällen durchdringen jedoch beide Fonds die allgemeine Hedgefonds-Sphäre; Insgesamt haben Hedgefonds in diesem Jahr auf vermögensgewichteter Basis nur 1,2% zugelegt, verglichen mit 2,7% Renditen bis Juni für den S&P 500 Index.

Multi-Strategie-Fonds dominieren

Multi-Strategie-Fonds tendierten Anfang des Jahres dazu, ihre Konkurrenten im Hedge-Fonds-Bereich zu übertreffen. Der Double Black Diamond-Fonds von Carlson Capital beispielsweise legte im Jahresverlauf bis Juni 6,4 % zu. Empyrean Capital Partners erzielte mit einem verwalteten Vermögen von rund 3,5 Milliarden US-Dollar im gleichen Zeitraum eine Rendite von 4,8% in seinem Hedgefonds. Och-Ziff Capital Management Group LLC, der Fonds des prominenten Investors Dan Och, stieg in diesem Zeitraum um 4,4%, während Der Multi-Strategie-Fonds von Highbridge Capital Management brachte 2,4 % ein und übertraf damit den S&P im Berichtszeitraum in Frage.

Für Citadel schnitt der Global Equities-Fonds im Juni nicht ganz so gut ab und gewann nur 0,2%. Allerdings verzeichnete dieser Fonds im ersten Halbjahr eine Performance von 5,2 %. Der Global Fixed Income Fund blieb im Juni stabil und erzielte im ersten Halbjahr insgesamt 7,1 % Rendite. Der auf Aktien- und Quant-Ansätzen basierende Tactical Trading-Fonds kletterte im vergangenen Monat um 1,7%, mit einem Gesamtgewinn von 7,8% für das Jahr.

Der Erfolg von Citadel und andere Multi-Strategy-Fonds könnten zu einem Wiederaufleben der Hedgefonds-Auflegung geführt haben. ExodusPoint Capital Management von Michael Gelband, das im Juni mit einem Vermögen von rund 8 Milliarden US-Dollar in den Handel aufgenommen wurde, legte im ersten Monat um 0,42 % zu. Dies ist ein Rekord und markiert den erfolgreichsten ersten Monat aller Zeiten für ein Hedgefonds-Startup.