7 große Ölziele, die nach potenziellem Chevron-Anadarko als nächstes kommen könnten

Chevrons potenzielle 33 Milliarden Dollar oder die potenzielle 38 Milliarden Dollar Übernahme von Anardarko Petroleum durch Occidental könnten eine große Welle von M&A-Aktivitäten auslösen in der Ölindustrie, so einige Branchenexperten und Analysten. Andere unabhängige Ölexploration und -produktion (E&P) Unternehmen sahen ihre Aktien in den Nachrichten sprunghaft ansteigen, während Investoren über das nächste Potenzial spekulierten Ziele. „Ich denke, dies wird einen Ansturm an Deals auslösen“, sagte John Kilduff von Again Capital CNBC.

„Anders als im letzten Jahr könnte diese Transaktion auch das Interesse der Anleger an E&Ps mit aktuellen Bewertungen ‚ankurbeln‘ attraktive, wachsende [freie Cashflow]-Erzeugung, Ölpreise, die deutlich über den meisten Budgets liegen, während die Servicekosten günstig bleiben, und jetzt mögliches Interesse der Majors, die höhere Prämien und eine Barkomponente in Aussicht stellen“, schrieb RBC-Analyst Scott Hanold in einer Anmerkung.

7 potenzielle Übernahmeziele

(Firmenname: Marktkapitalisierung)

• Diamondback Energy: 13,29 Milliarden US-Dollar;
• Concho-Ressourcen: 22,94 Milliarden US-Dollar;
• Edle Energie: 13,03 Milliarden US-Dollar;
• Pioneer Natural Resources: 29,58 Milliarden US-Dollar;
• Petersilienenergie: 5,81 Milliarden US-Dollar;
• Apache: 13,96 Milliarden US-Dollar;
• Heß: 19,22 Milliarden US-Dollar.

Quelle: Barron’s, CNBC.

Was es für Anleger bedeutet

Einige der Hauptziele sind Bohrer, die sich auf ölreichem Land und Offshore-Beständen befinden. Namen wie Diamondback Energy Inc. (FANG), Concho Resources Inc. (CXO) und Noble Energy Inc. (NBL), mit ihrem wertvollen Landbesitz im Perm-Becken, ganz zu schweigen von einem intelligenten Kapitalmanagement, könnten ihre Aktien steigen, da Investoren eine zukünftige Übernahme erwarten, so Barrons.

Hanold ernennt Pioneer Natural Resources Company (PXD) zusammen mit Noble und Concho als seine drei besten Kandidaten für eine Übernahme. Pioneer verfügt über eine der größten Positionen im Perm sowie über Kernanbauflächen in Midland und den Delaware-Becken und ist in der Lage, zu liefern organisches Wachstum von 10 % und Free Cashflow über die nächsten zehn Jahre und darüber hinaus.

Neben Pioneer glaubt auch der Ölaktienanalyst Paul Sankey von Mizuho Securities, dass Parsley Energy Inc. (SPORT) ist ein weiteres offensichtliches Aufkauf Ziel. Er bezeichnete Noble Energy auch als „tiefen Wert“ für seine Vermögenswerte im Perm, Äquatorialguinea und im Mittelmeer. Er sagte CNBC dass er an die Zukunft glaubt Konsolidierung wird durch Versuche motiviert, die Anbauflächen im Perm-Becken effizienter zu entwickeln.

Während ein Großteil des Fokus auf großen Schiefer-Playern im Perm lag, sind Namen wie Apache Corp. (APA) und Hess Corp. (ER IST), die große Positionen im Bakken-Becken von North Dakota haben, ziehen ebenfalls Aufmerksamkeit auf sich. Beide Unternehmen Aktien stiegen nach dem Chevron-Anadarko-Deal wurde am vergangenen Freitag bekannt gegeben.

Vorausschauen

Da die Servicekosten laut Hanold „gutartig“ bleiben, werden kurzfristig höhere Ölpreise den Optimismus verstärken und potenzielle Übernahmeziele erhöhen. Ab Dienstag sind die Ölpreise sechs Wochen in Folge gestiegen, ein zinsbullisches Zeichen sowohl für Rohöl als auch für Aktien, so die Analyse von CNBC. Solche sechswöchigen Rallyes gab es seit 2010 nur fünfmal, und im Durchschnitt sind die Ölpreise um 2,61 % höher und der S&P 500 nur einen Monat später um 1,25% gestiegen.