Top 5 Global Bond Funds
Παγκόσμια δεσμός Τα κεφάλαια έχουν γίνει πιο δημοφιλή μεταξύ των επενδυτών με την πάροδο των ετών. Συνήθως, τα ομόλογα επενδύουν σε εταιρικός και κρατικό χρέος χρεόγραφα των ανεπτυγμένων εθνών. Ωστόσο, κεφάλαια ομολόγων που περιέχουν συμμετοχές από αναδυόμενες οικονομίες της αγοράς έχουν επίσης αυξηθεί σε δημοτικότητα. Επενδυτές που αναζητούν απόδοση παραγωγής συχνά μεταναστεύουν σε ομόλογα καθώς αναζητούν σταθερή ροή εισοδήματος. Τα ομόλογα είναι χρεωστικά μέσα σταθερού εισοδήματος που εκδίδουν εταιρείες και κυβερνήσεις για τη συγκέντρωση κεφαλαίων, και σε αντάλλαγμα, συνήθως πληρώνουν στους επενδυτές ένα σταθερό επιτόκιο.
Δυστυχώς, το 2020 αντιμετώπισε προκλήσεις λόγω της παγκόσμιας κρίσης και της επακόλουθης ύφεση ή αρνητική οικονομική ανάπτυξη. Η Federal Reserve επέκτεινε τη νομισματική πολιτική μειώνοντας τα επιτόκια, αγοράζοντας εταιρικά ομόλογα και παρέχοντας ανακούφιση στις επιχειρήσεις μέσω των δανειοδοτικών και πιστωτικών προγραμμάτων της.
Εξακολουθεί να υπάρχει μεγάλη ζήτηση για ομόλογα και κεφάλαια ομολόγων ως
προφυλακτικός από κινδύνους οι επενδυτές ρίχνουν χρήματα στις αγορές ομολόγων. Ωστόσο, υπάρχουν αρκετά ομόλογα με διεθνή έκθεση που μπορούν να παρέχουν στους επενδυτές σταθερές επιλογές.1. Fidelity Global Credit Fund (FGBFX)
Το Fidelity Global Credit Fund (FGBFX) επενδύει σε εταιρικά ομόλογα που εκδίδονται σε όλο τον κόσμο, στα οποία το 80% των περιουσιακών στοιχείων του αμοιβαίου κεφαλαίου είναι σε χρεόγραφα όλων των τύπων. Το ταμείο Fidelity Investments επενδύει κυρίως σε επενδυτικού βαθμού χρεόγραφα, εκ των οποίων το 74% είναι διεθνή και το 26% είναι σε χρεόγραφα των ΗΠΑ.
Το αμοιβαίο κεφάλαιο είναι επίσης ανοιχτό σε συναλλαγματικό κίνδυνο και αντισταθμίζει τα ανοίγματα σε ξένο νόμισμα που χρησιμοποιούν προθεσμιακές συμβάσεις, τα οποία είναι συμβάσεις που μπορούν να κλειδώσουν τη συναλλαγματική ισοτιμία. Παρακάτω είναι μερικά από τα χαρακτηριστικά και το κόστος του ταμείου:
- Λόγος εξόδων: 1,10% από τον Φεβρουάριο 29, 2020
- Απόδοση μερισμάτων SEC 30 ημερών: 1,46% από τον Δεκέμβριο. 31, 2020
- Περιουσιακά στοιχεία υπό διαχείριση: 119 δισεκατομμύρια δολάρια από τον Δεκέμβριο 31, 2020
- Ημερομηνία έναρξης: 22/05/2012
Οι πέντε πρώτοι σταθμιστικοί συντελεστές κατανομής του ταμείου ανά χώρα (από τον Νοέμβριο 30, 2020) έχουν ως εξής:
- Ηνωμένες Πολιτείες: 43,44%
- Γερμανία: 20,58%
- Γαλλία: 6,15%
- Ηνωμένο Βασίλειο: 6,03%
- Ελβετία: 4,15%
Το αμοιβαίο κεφάλαιο έχει μέση σταθμισμένη διάρκεια 6,50 έτη από τον Δεκέμβριο. 31, 2020, και περιέχει 194 εκμεταλλεύσεις από τον Σεπτέμβριο. 30, 2020. Δεν υπάρχει ελάχιστο ποσό επένδυσης.
2. Templeton Global Bond Fund (TPINX)
Το Παγκόσμιο Ταμείο Ομολόγων Templeton (TPINX) επιδιώκει να παρέχει τρέχον εισόδημα και ανατίμηση κεφαλαίου και ανάπτυξη επενδύοντας τουλάχιστον το 80% των περιουσιακών στοιχείων σε κρατικά ομόλογα και οργανισμούς σε όλο τον κόσμο. Οι διαχειριστές χαρτοφυλακίων της Franklin Templeton Investments αναζητούν επενδυτικές ευκαιρίες νομίσματα και επιτόκια για λογικές αποδόσεις, καθώς και σημαντικό χαρτοφυλάκιο διαποικίληση.
Παρακάτω είναι μερικά από τα χαρακτηριστικά και το κόστος του ταμείου:
- Λόγος εξόδων: 0,99% από 01 Μαΐου 2020.
- Απόδοση μερισμάτων SEC 30 ημερών: 2,13% από τον Δεκέμβριο. 31, 2020.
- Περιουσιακά στοιχεία υπό διαχείριση: 16 δισεκατομμύρια δολάρια από τον Νοέμβριο 30, 2020
- Ημερομηνία έναρξης: Σεπτέμβριος 18, 1986
Λάβετε υπόψη ότι τα κεφάλαια με υψηλότερες αναλογίες δαπανών μπορούν να μειώσουν την απόδοση με την πάροδο του χρόνου. Ωστόσο, οτιδήποτε κάτω από 1,0% είναι γενικά κατάλληλο για τους περισσότερους επενδυτές.
Το αμοιβαίο κεφάλαιο έχει μέση σταθμισμένη λήξη 2,42 έτη και περιέχει 213 συμμετοχές μέχρι τις 10 Δεκεμβρίου. 31, 2020. Το αμοιβαίο κεφάλαιο έχει 91,94% του ενεργητικού του επενδυμένο σε διεθνείς τίτλους σταθερού εισοδήματος, με το υπόλοιπο ποσό να διατίθεται σε μετρητά.
Οι πέντε κορυφαίες συντελεστές στάθμισης κατανομής ανά χώρα (από τον Νοέμβριο 30, 2020) έχουν ως εξής:
- Ηνωμένες Πολιτείες: 24,30%
- Μεξικό: 17,33%
- Ιαπωνία: 12,25%
- Ινδονησία: 10,52%
- Νότια Κορέα: 7,78%
Το ταμείο έχει ελάχιστο ποσό επένδυσης $ 1.000.
3. PIMCO Global Bond Fund Ungedged (PIGLX)
Το Pimco Global Bond Fund Unhedged (PIGLX) επικεντρώνεται στην επένδυση σε υψηλής ποιότητας, ανεπτυγμένες χώρες σε όλο τον κόσμο. Το κεφάλαιο διαχειρίζεται η Pacific Investment Management Company LLC (PIMCO). Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι το PIGLX έχει σχεδιαστεί για τους πιο εύπορους επενδυτές αφού έχει αρχική επένδυση 1 εκατομμυρίου δολαρίων.
Το κύριο σημείο αναφοράς στο οποίο βασίζονται οι συμμετοχές του αμοιβαίου κεφαλαίου είναι το Bloomberg Barclays Global Συγκεντρωτικός δείκτης (USD Unhedged), ο οποίος έχει έκθεση στις ΗΠΑ, την Πανευρωπαϊκή και τον Ασιατικό-Ειρηνικό αγορές.
Το ταμείο επιδιώκει να παρέχει έκθεση σε πολλαπλές οικονομίες, συμπεριλαμβανομένων των αναπτυσσόμενων χωρών σε παγκόσμια νομίσματα. Το αμοιβαίο κεφάλαιο έχει σχεδιαστεί για να παρέχει έκθεση στις παγκόσμιες αγορές ομολόγων, επιτρέποντας παράλληλα την ανατίμηση της συναλλαγματικής ισοτιμίας νομίσματος. Με άλλα λόγια, το αμοιβαίο κεφάλαιο δεν αντισταθμίζει την έκθεση σε νόμισμα. Αν και οι συναλλαγματικές ισοτιμίες μπορούν να κινηθούν και να προσθέσουν στην απόδοση του αμοιβαίου κεφαλαίου, η μεταβλητότητα του νομίσματος μπορεί επίσης να μειώσει τις αποδόσεις.
Παρακάτω είναι μερικά από τα χαρακτηριστικά και το κόστος του ταμείου:
- Λόγος εξόδων: 0,67% στις 31 Ιουλίου 2020
- Απόδοση μερισμάτων SEC 30 ημερών: 1,34% από τον Νοέμβριο. 30, 2020
- Περιουσιακά στοιχεία υπό διαχείριση: 195 δισεκατομμύρια δολάρια από τον Σεπτέμβριο 30, 2020
- Ημερομηνία έναρξης: Νοέμβριος. 23, 1993
Οι πέντε κορυφαίες συντελεστές στάθμισης κατανομής ανά χώρα (από τον Νοέμβριο 30, 2020) έχουν ως εξής:
- Ιταλία: 19,24%
- Αυστραλία: 15,70%
- Ηνωμένες Πολιτείες: 15,67%
- Ισπανία: 13,19%
- Δανία: 9,42%
Το αμοιβαίο κεφάλαιο διαθέτει πάνω από 665 συμμετοχές ομολόγων με πραγματική λήξη 6,21 έτη από τον Σεπτέμβριο. 30, 2020.Πάνω από το 49% των ομολόγων του αμοιβαίου κεφαλαίου έχουν διάρκεια 5 έως 7 ετών.
4. AB Global Bond Fund (ANAGX)
Το AB Global Bond Fund (ANAGX) επενδύει σε τίτλους σταθερού εισοδήματος από ανεπτυγμένες και αναδυόμενες αγορές. Το ANAGX έχει σχεδιαστεί για να παράγει εισόδημα με τη διατήρηση του κεφαλαίου. Το ταμείο αναζητά ευκαιρίες σε πολλούς τομείς και διαθέτει 1.019 συμμετοχές από τις 10 Νοεμβρίου. 30, 2020.
Παρακάτω είναι μερικά από τα χαρακτηριστικά και το κόστος του ταμείου:
- Λόγος εξόδων: .56% από τον Ιανουάριο. 31, 2020
- Απόδοση μερισμάτων SEC 30 ημερών: 1,27% από τον Δεκέμβριο. 31, 2020
- Περιουσιακά στοιχεία υπό διαχείριση: 7 δισεκατομμύρια δολάρια από τον Νοέμβριο 30, 2020
- Ημερομηνία έναρξης: Νοέμβριος. 05, 2007
Οι πέντε κορυφαίες συντελεστές στάθμισης κατανομής ανά χώρα (από τον Νοέμβριο 30, 2020) έχουν ως εξής:
- Ηνωμένες Πολιτείες: 37,40%
- Ιαπωνία: 15,33%
- Κίνα: 8,75%
- Ηνωμένο Βασίλειο: 6,36%
- Αυστραλία: 5,45%
Πάνω από το 60% των συμμετοχών είναι σε ομόλογα από παγκόσμιες κυβερνήσεις και εταιρικό χρέος επενδυτικού επιπέδου. Η μέση λήξη για τα ομόλογα είναι 9,53 έτη και η αρχική ελάχιστη επένδυση είναι 2.500 $.
5. Παγκόσμιο Ταμείο Σταθερού Εισοδήματος 5 ετών DFA (DFGBX)
Το Dimensional Fund Advisors (DFA) 5-Year Global Fixed Income Fund (DFGBX) επιδιώκει την παροχή ενός ποσοστού απόδοσης της αγοράς με χαμηλό αστάθεια για επιστροφές. Όπως υποδηλώνει το όνομα του αμοιβαίου κεφαλαίου, επενδύει τόσο σε αμερικανικές όσο και σε εξωτερικές χρεόγραφες με λήξεις πέντε ετών ή λιγότερο. Η μικρότερη διάρκεια λήξης σημαίνει ότι το αμοιβαίο κεφάλαιο μπορεί να παρουσιάσει μικρότερη μεταβλητότητα. Εάν τα ομόλογα ενός αμοιβαίου κεφαλαίου έχουν μεγαλύτερη διάρκεια, υπάρχει μεγαλύτερη κίνδυνο επιτοκίου, πράγμα που σημαίνει ότι τα επιτόκια στην αγορά θα μπορούσαν να αυξηθούν και να ξεπεράσουν τα επιτόκια στο ταμείο.
Παρακάτω είναι μερικά από τα χαρακτηριστικά και το κόστος του ταμείου:
- Λόγος εξόδων: .26% από τον Δεκέμβριο. 31, 2020
- Απόδοση μερισμάτων SEC 30 ημερών: -26% από τον Δεκέμβριο. 31, 2020
- Περιουσιακά στοιχεία υπό διαχείριση: 13,4 δισεκατομμύρια δολάρια από τον Δεκέμβριο. 31, 2020
- Ημερομηνία έναρξης: Νοέμβριος. 06, 1990
Οι πέντε πρώτες σταθμίσεις κατανομής ανά χώρα (από τον Σεπτέμβριο 30, 2020) έχουν ως εξής:
- Καναδάς: 20,32%
- Υπερεθνικός χώρες: 18,77% (όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση)
- Γαλλία: 9,68%
- Ολλανδία: 8,78%
- Γερμανία: 7,36%
Το αμοιβαίο κεφάλαιο διαθέτει 322 συμμετοχές που περιλαμβάνουν κρατικά και εταιρικά χρεόγραφα με μέση διάρκεια 0,94 έτη.Δεν υπάρχει ελάχιστο αρχικό ποσό επένδυσης.