Επένδυση στις αγορές μετάλλων

Ο περιοδικός πίνακας αντιπροσωπεύει τα γνωστά χημικά στοιχεία της γης και μερικά από αυτά κάνουν εξαιρετικές επενδύσεις. Μέταλλα σπάνιας γης, μαζί με μια επιλογή στοιχείων γνωστών ως βάση και πολύτιμα μέταλλα, παρέχουν στους σημερινούς επενδυτές και ενεργούς εμπόρους ποικίλες ευκαιρίες συναλλαγών. Συχνά διαμορφώνονται σε ράβδοι για φυσικές αγορές.

Βασικά μέταλλα

Στη χημεία, τα μέταλλα που οξειδώνονται ή διαβρώνονται εύκολα αναφέρονται ως

βασικά μέταλλα. Αυτά τα βιομηχανικά μέταλλα περιλαμβάνουν χαλκό (Cu στον περιοδικό πίνακα), νικέλιο (Ni), αλουμίνιο (Al), ψευδάργυρο (Zn), μόλυβδο (Pb), κασσίτερο (Sn) και σίδηρο (Fe)/χάλυβα (κράμα σιδήρου και άνθρακα).

Τα βασικά μέταλλα είναι γενικά άφθονα και χρησιμοποιούνται σε διάφορες εμπορικές και βιομηχανικές εφαρμογές. Αυτές οι εφαρμογές περιλαμβάνουν υδραυλικά χαλκού, δοχεία αλουμινίου και το χάλυβα που χρησιμοποιείται στην παραγωγή αυτοκινήτων. Λόγω της αφθονίας τους, οι τιμές για τα βασικά μέταλλα είναι πολύ χαμηλότερες από αυτές τόσο των πολύτιμων όσο και των σπάνιων γαιών. Οι τιμές τους ανταποκρίνονται στις μεταβολές της ζήτησης για τα προϊόντα για τα οποία χρησιμοποιούνται τα μέταλλα.

Οι επενδυτές και οι έμποροι μπορούν να συμμετέχουν στην αγορά βασικών μετάλλων με διάφορους τρόπους. Μπορούν να γίνουν επενδύσεις σε μεμονωμένες εταιρείες που ειδικεύονται στην παραγωγή βασικών μετάλλων, συμπεριλαμβανομένης της εταιρείας χάλυβα U.S. Steel (Χ) ή εταιρεία αλουμινίου Alcoa (ΑΑ). Μέλλοντα και συμβάσεις επιλογής μπορούν να διαπραγματεύονται μεμονωμένα μέταλλα, όπως συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης χαλκού (HG) και δικαιώματα προαίρεσης (HX) στο CME Globex.

Επιπλέον, μια μεγάλη ποικιλία κεφαλαίων ανταλλαγής βασικών μετάλλων (ETF) υπάρχει. Ένα από αυτά είναι το Invesco DB Base Metal Fund (DBB), το οποίο αποτελείται από συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης σε αλουμίνιο, ψευδάργυρο και χαλκό.Το SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) είναι ένα άλλο και αποτελείται από εταιρείες που εμπλέκονται στις βιομηχανίες μετάλλων και εξόρυξης.Τέλος, το iThares U.S. Basic Materials ETF (IYM) αποτελείται από εταιρείες που ασχολούνται με την παραγωγή βασικών υλικών.

Πολύτιμα μέταλλα

Πολύτιμα μέταλλα είναι φυσικά μεταλλικά χημικά στοιχεία που έχουν υψηλή στιλπνότητα και σημείο τήξης. Είναι πιο μαλακά και πιο όλκιμα από άλλα μέταλλα και είναι λιγότερο αντιδραστικά από τα περισσότερα στοιχεία. Τα πολύτιμα μέταλλα περιλαμβάνουν ασήμι (Ag), χρυσό (Au), πλατίνα (Pt) και παλλάδιο (Pd). Λόγω της σπανιότητας τους, τα πολύτιμα μέταλλα είναι πολύτιμα - πολύ περισσότερο από τα βασικά μέταλλα. Χρησιμοποιούνται για κοσμήματα, τέχνη, νομίσματα, οδοντιατρικές εργασίες, ιατρικές συσκευές, ηλεκτρονικά και επενδυτικούς σκοπούς.

Όπως και τα βασικά μέταλλα, ένα ευρύ φάσμα επενδυτικών οχημάτων είναι διαθέσιμο σε όσους ενδιαφέρονται για τις αγορές των πολύτιμων μετάλλων. Ο χρυσός θεωρείται από καιρό μια σταθερή επένδυση και συχνά διατηρείται με τη μορφή κοσμημάτων, νομισμάτων ή ράβδων χρυσού. Ιδιαίτερα σε περιόδους οικονομικής αβεβαιότητας, ο χρυσός κερδίζει δημοτικότητα ως στοιχείο τελευταίας ανάγκης. Εκτός από τη φυσική κατοχή πολύτιμων μετάλλων, οι επενδυτές μπορούν να ανταλλάσσουν μετοχές, συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης, δικαιώματα προαίρεσης, αμοιβαία κεφάλαια, και ETF που βασίζονται σε εκμεταλλεύσεις πολύτιμων μετάλλων.

Παραδείγματα μετοχών περιλαμβάνουν την Eldorado Gold Corporation (ΕΓΩ) και Agnico-Eagle Mines Limited (AEM), και οι δύο παραγωγοί χρυσού με έδρα τον Καναδά. Επιπλέον, ο Όμιλος CME προσφέρει στους επενδυτές μια επιλογή συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης χρυσού και δικαιωμάτων προαίρεσης. Η σύμβαση πλήρους μεγέθους βασίζεται σε 100 ουγγιές Τροίας (GC),ενώ το συμβόλαιο χρυσού e-mini είναι 50 ουγγιές troy (QO),και το συμβόλαιο μικρο χρυσού είναι 10 ουγγιές troy (MGC).Οι επιλογές χρυσού είναι επίσης διαθέσιμες σε μέγεθος συμβολαίου 100 ουγγιών troy (OG).Συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης και δικαιώματα προαίρεσης είναι επίσης διαθέσιμα για ασήμι, πλατίνα και παλλάδιο.

Τα ETF πολύτιμων μετάλλων περιλαμβάνουν το φυσικό έρεισμα και το μεγάλο εμπόριο SPDR Gold Trust ETF (GLD), το VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF (GDXJ), και το iShares Silver Trust ETF (SLV). Το Ταμείο Invesco DB Precious Metals (DBP) και το Aberdeen Standard Physical Palladium Shares ETF (ΞΕΘΥΜΑΙΝΩ) είναι μεταξύ των άλλων διαθέσιμων επιλογών.

Σπάνια μέταλλα γης

Τα μέταλλα σπάνιας γης γίνονται ολοένα και πιο σημαντικά για τη βιομηχανία ηλεκτρονικών ειδών και τις τεχνολογικές εξελίξεις. Στοιχεία όπως το λανθάνιο (La), το Cerium (Ce), το πρασεοδύμιο (Pr) και το νεοδύμιο (Nd) χρησιμοποιούνται στην κατασκευή ηλεκτρονικών συσκευών, όπως smartphone, τσιπ μνήμης υπολογιστή, κάμερες και ηλεκτρονικούς αναγνώστες.

Τα σπάνια μέταλλα είναι επίσης κρίσιμα σε διάφορες στρατιωτικές και αμυντικές εφαρμογές, όπως γυαλιά νυχτερινής όρασης, όπλα καθοδηγούμενα με ακρίβεια και τεχνολογία stealth. Παρόλο που κανένα από τα μέταλλα των σπάνιων γαιών δεν είναι εξαιρετικά σπάνιο, η εξόρυξη και η επεξεργασία τους είναι δύσκολη λόγω της μεγάλης γεωγραφικής τους κατανομής και των περιβαλλοντικών ανησυχιών με την επεξεργασία. Παρά την αφθονία τους, τα μέταλλα σπάνιας γης είναι πολύτιμα επειδή είναι δύσκολο να ληφθούν και έχουν μεγάλη ζήτηση.

Οι επενδυτές μπορούν να αποκτήσουν έκθεση σε μέταλλα σπάνιας γης μέσω εταιρειών εξερεύνησης και επεξεργασίας, όπως τα Neo Performance Materials (TSX: NEO) και το Freeport-McMoRan (FCX). The VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF (REMX) είναι ένα δημοφιλές αμοιβαίο κεφάλαιο με συμμετοχή σε εταιρείες σπάνιων γαιών μετάλλων.

Η κατώτατη γραμμή

Τα γνωστά στοιχεία εμφανίζονται στον περιοδικό πίνακα. Μεταξύ αυτών των στοιχείων είναι βασικά μέταλλα, πολύτιμα μέταλλα και μέταλλα σπάνιας γης, τα οποία παρέχουν διάφορες ευκαιρίες σε επενδυτές και εμπόρους. Ενώ ο χρυσός έχει εκτιμηθεί για χιλιάδες χρόνια και είναι πιθανό να παραμείνει μια δημοφιλής επένδυση, άλλα στοιχεία όπως το παλλάδιο και το νεοδύμιο προσελκύουν την προσοχή μέσω μιας ποικιλίας εμπορικών οχημάτων, συμπεριλαμβανομένων μετοχών, συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης, δικαιωμάτων προαίρεσης, και ETF.

Κάθε επενδυτής είναι μοναδικός, επομένως αυτό το άρθρο θα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο για εκπαιδευτικούς και επεξηγηματικούς σκοπούς. Πρέπει επίσης να λάβετε υπόψη τον επενδυτικό σας ορίζοντα, την αποστροφή κινδύνου και πολλά άλλα επενδυτικά κριτήρια πριν λάβετε οποιαδήποτε απόφαση. Τέλος, είναι γενικά σοφό να αναζητήσετε εξειδικευμένες επενδυτικές συμβουλές πριν λάβετε σημαντικές οικονομικές αποφάσεις.