Millised on parimad investeerimisfondid lennundussektorisse investeerimiseks?

Lennundusega tegelevate investorite jaoks, kellel on pea pilvedes, on lennundus- ja kaitsetööstuse ümber struktureeritud palju investeerimisvõimalusi-kui nad on vormingule avatud. Kui tegemist on investeerimisfondid, ainus lennunduse investeerimisfond, mis on otseselt suunatud lennundus- ja kaitsesektorile, on Fidelity Select Defense and Aerospace Fund. Investorid võivad aga alternatiivselt saada kokkupuudet lennundustööstusega, investeerides teistesse investeerimisfondidesse kuigi nad ei ole keskendunud konkreetselt tööstusele, omavad nad siiski olulist osalust lennundus- ja kosmosetööstuse varudes.

Samal ajal võivad investorid, kes on avatud lennundusfondidele või kaitsefondide alternatiividele, kaaluda ka otseinvesteeringuid lennundusettevõtetesse või võrreldavatesse börsil kaubeldavad fondid (ETF) lennunduskeskusega. Siin on mõned kõige populaarsemad.

Investeerimisfond: Fidelity Select Defense and Aerospace Fund (FSDAX)

Fidelity Select Defense and Aerospace Fund on a keskmise korgiga

väärtusfond, mille eesmärk on maksimaalne kapitali kallinemine. Alates selle loomisest 1984. aastal on fondil läinud väga hästi - viimase 10 aasta keskmine aastane tootlus on 12,15%. Tavaliselt on vähemalt 80% fondi investeeringutest põhisummaga ettevõtete lihtaktsiates äritegevus toodete ja teenuste uurimisel, tootmisel või turustamisel lennunduses ja kaitses tööstusharudes. Kolme tärniga Morningstari fondil on FSDAXi kulude suhe 0,75%.

Enamik fondi investeeringutest on seotud tehnoloogia- või tööstusaktsiatega, kuigi käive on suur, 40%. 10 parimat osalust moodustavad 71% portfellist ja nende hulka kuuluvad suured tegijad nagu Northrop Grumman Corporation, TransDigm Group Inc., Boeing Company, Heico Corporation ja Teledyne Technologies. Fondi hinnanguline riskitase on veidi üle keskmise.

Lennunduse ETF -id

Teine alternatiiv investeerimisfondide investeeringutele investoritele, kes on huvitatud lennundussektorile juurdepääsust, on sektorit jälgivad ETF -id. Mõned saadaolevad lennundusele keskenduvad ETF-id sisaldavad järgmist.

SPDR S&P Kensho Future Security ETF (FITE)

See fond võeti hiljuti kasutusele 2017. aastal ja see on segu mitmeosalistest USA aktsiatest lennundus- ja kaitsetööstuses. Selle vara kogumaht on 18,6 miljonit dollarit, selle fondi kulude suhe on 0,45% ja seni on üheaastane tootlus 7,71%. Erinevalt teistest fondidest, mis keskenduvad ainult lennundusettevõtetele, sisaldab umbes 63% FITE portfellist selliseid tehnoloogiaettevõtteid nagu Maxar Technologies Inc, Varonis Systems Inc ja Zscaler Inc.

Invesco Aerospace ja Defense Portfolio ETF (PPA)

Morningstar annab sellele lennundus- ja kaitse ETF-ile viie tärni hinnangu; 686,8 miljoni dollari suurune koguvara, mille aastane tootlus on viimase viie aasta jooksul 12,80%, on PPA üks suurimaid. Lisaks on sellel kulude suhe 0,59% ja see jälgib SPADE kaitseindeksit.

Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X aktsiad (DFEN)

See ETF jälgib Dow Jonesi USA valitud kosmose- ja kaitseindeksit (300%), mille eesmärk on pakkuda 300% kokkupuudet suure kapitaliga aktsiad, mis hõlmavad kaitseettevõtjaid, tootjaid, konsultante ja lennundusettevõtteid sektor. Selle lennunduse ja kaitse ETF -i kulude suhe on 0,98%, P/E suhe 25,7,7 ja aastane dividenditootlus 2,03%.

Lennundus- ja kaitsevarud

Fidelity investeerimisfondi või teistesse ETF -idesse investeerimise alternatiivina võivad investorid kaaluda otseinvesteeringuid mõnda samadesse aktsiatesse, mis moodustavad FSDAXi portfelli.

Boeing (BA)

Boeing Companyt peetakse Ameerika Ühendriikides suureks kosmosetööstusettevõtteks. Lisaks kaubandus- ja sõjalennukite tootmisele toodab Boeing oma Boeing Defense, Space & Security divisjoni kaudu ka rakette, raketiheitmissüsteeme ja satelliite. Ettevõte toodab osi ja komponendisüsteeme, mida kasutatakse kosmosesüstikutes ja kosmosejaamades.

Northrop Grumman (NOC)

Aastane tulu üle 30 miljardi dollari on Northrop Grumman lennundus- ja kaitsetehnoloogiaettevõte, mis on ka üks maailma suurimaid. See pakub relvi ja sõjatehnoloogiat klientidele, sealhulgas NASAle, kaitseministeeriumile, USA õhujõududele ja kosmosejõududele. Pange tähele, et Northrop Grumman aitab ehitada NASA James Webbi kosmoseteleskoopi.

Lockheed Martin (LMT)

Lockheed Martin Corporation on ülemaailmne julgeoleku- ja kosmosetööstusettevõte, mis tegeleb uurimisega, projekteerimine, arendamine, tootmine ja muu lennundus- ja kaitsetööstuses kasutatav tehnoloogia. Ehitades kõike alates helikopteritest kuni taastuvenergia süsteemide ja küberturvasüsteemideni, oli Lockheed Martinil 2019. aastal tulu ligi 60 miljardit dollarit.