Parhaat öljy- ja kaasu -ETF: t Q3 2021

Öljyn ja kaasun pörssilistatut rahastot (ETF: t) tarjoavat sijoittajille suoremman ja helpomman pääsyn usein epävakaille energiamarkkinoille kuin monet muut vaihtoehdot. Vaikka on mahdollista saada merkittäviä tuottoja sijoittamalla öljy- ja kaasualalla, riskit voivat olla suuria. Öljyn futuuritEsimerkiksi ne ovat yleensä epävakaita ja vaativat usein merkittävän alkuinvestoinnin, joka sulkee pois monet sijoittajat. Sitä vastoin öljy- ja kaasu -ETF: t tarjoavat pääsyn energiaosakkeisiin. Vaikka jotkut öljy ja kaasua ETF: t seuraavat futuurisopimuksia tai hyödykkeiden hintoja, alla olevat ETF: t keskittyvät yksinomaan osakkeisiin.

Yhdysvalloissa kaupankäynnin kohteena olevien öljy- ja kaasu -ETF -rahastojen kokonaisuus koostuu noin 27: stä ETF: stä

käänteinen ja vipuvaikutteiset ETF -rahastot sekä varoja, joiden arvo on alle 50 miljoonaa dollaria hallinnoitavat varat (AUM). Öljy- ja kaasusektori on S&P 500 -energia -alan indeksin mukaan mitattuna laajempi markkinoilla, joiden kokonaistuotto on viimeisen 12 kuukauden aikana 59,0% verrattuna S&P 500: n kokonaistuottoon 47.8%. Erityinen huomio, että vaikka S&P -energiaindeksi on hyvä yleinen indikaattori, se ei ole täydellinen vastaavuus, koska vertailuarvo sisältää enimmäkseen mutta ei kaikkia öljy- ja kaasuyhtiöitä. Parhaiten menestynyt öljy- ja kaasu-ETF viime vuoden suorituskyvyn perusteella on SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF (XES). Tarkastelemme alla olevia 3 parasta öljy- ja kaasu -ETF: ää. Kaikki luvut ovat 17. toukokuuta.

• Suorituskyky vuoden aikana: 133,6%
• Kulusuhde: 0,35%
• Vuotuinen osinkotuotto: 1,74%
• 3 kuukauden keskimääräinen päivittäinen määrä: 131 375
• Hallinnoitavat varat: 162,8 miljoonaa dollaria
• Perustamispäivä: 19. kesäkuuta 2006
• Liikkeeseenlaskija: State Street

XES: n kohteena on S&P Oil & Gas Equipment & Services Select Industry Index. Indeksi pyrkii tarjoamaan altistumisen S&P Total Market Indexin öljy- ja kaasulaitteet ja palvelut -segmentille. Yhtenäisen painotusmenetelmänsä vuoksi XES on tasapainoisempi kuin jotkut muut öljy- ja kaasu -ETF -rahastot. Tämän rahaston suurimmat sijoitukset ovat Schlumberger NV (SLB), öljykenttäpalveluyritys; Liberty Oilfield Services Inc: n A -sarjan osakkeet (LBRT), öljykenttäpalveluyritys; ja Cactus Inc: n A -sarjan osakkeet. (WHD), paineensäätölaitteiden valmistaja.

• Suorituskyky 1 vuoden aikana: 125,0%
• Kulusuhde: 0,35%
• Vuotuinen osinkotuotto: 0,87%
• 3 kuukauden keskimääräinen päivittäinen määrä: 767,106
• Hallinnoitavat varat: 2,0 miljardia dollaria
• Perustamispäivä: joulukuu 20, 2011
• Liikkeeseenlaskija: Van Eck Associates Corp.

OIH on multi-cap-arvorahasto, joka on suunnattu MVISUS Listed Oil Services 25 -indeksille. Indeksi koostuu 25 suurimmasta yhdysvaltalaisesta pörssiyhtiöstä, jotka osallistuvat öljylaitteisiin, öljypalveluihin tai öljynporaukseen. Rahasto on keskittynyt voimakkaasti huippupaikoilleen, ja viiden suurimman osuuden osuus on noin puolet sijoitetuista varoista. OIH: n tärkeimpiä omistuksia ovat Schlumberger NV; Halliburton Co. (HAL), öljykenttäpalveluyritys; ja Baker Hughes Co.: n A -osakkeet (BKR), öljykenttien tuote- ja palveluyritys.

• Suorituskyky vuoden aikana: 124,9%
• Kulusuhde: 0,60%
• Vuotuinen osinkotuotto: 2,22%
• 3 kuukauden keskimääräinen päivittäinen määrä: 1 489 590
• Hallinnoitavat varat: 203,9 miljoonaa dollaria
• Perustamispäivä: 8. toukokuuta 2007
• Liikkeeseenlaskija: First Trust

FCG on multi-cap-yhdistelmärahasto, joka on kohdistettu ISE-Revere Natural Gas -indeksiin. Indeksi sisältää pörssiyhtiöitä, jotka saavat merkittävän osan tuloista maakaasun etsinnästä ja tuotannosta. Toisin kuin edellä mainittu OIH, FCG jakaa sijoituksensa suhteellisen tasaisesti 15 parhaan omistuksensa kesken. Sijoittajien tulisi kuitenkin huomioida, että FCG voi käydä kauppaa hyödyntävänä pelinä taustalla oleville luonnonvaroille, mikä tekee ETF: stä alttiita merkittävälle vaihtelulle. Rahaston suurimmat sijoitukset ovat EOG Resources Inc. (EOG), Western Midstream Partners LP (WES) ja Hess Corp. (HES), jotka kaikki ovat energiayhtiöitä, jotka harjoittavat maakaasun ja siihen liittyvien tuotteiden etsintää ja tuotantoa suoraan tai tytäryhtiöiden kautta.

Tässä esitetyt kommentit, mielipiteet ja analyysit ovat vain tiedoksi ja niiden ei pitäisi olla harkitsivat yksittäisiä sijoitusneuvoja tai -suosituksia mihin tahansa arvopaperiin sijoittamiseen tai sijoituksen tekemiseen strategia. Vaikka uskomme, että tässä annetut tiedot ovat luotettavia, emme takaa niiden tarkkuutta tai täydellisyyttä. Sisällössämme kuvatut näkemykset ja strategiat eivät välttämättä sovi kaikille sijoittajille. Koska markkina- ja taloudelliset olosuhteet muuttuvat nopeasti, kaikki kommentit, mielipiteet ja sisältömme sisältämät analyysit näytetään julkaisupäivänä ja voivat muuttua ilman ilmoitus. Materiaalia ei ole tarkoitettu täydelliseksi analyysiksi kaikista olennaisista tosiseikoista, jotka koskevat maata, aluetta, markkinoita, teollisuutta, investointeja tai strategiaa.