इक्विटी स्टाइल बॉक्स परिभाषा

इक्विटी स्टाइल बॉक्स क्या है?

इक्विटी स्टाइल बॉक्स स्टॉक और स्टॉक म्यूचुअल फंड की प्रमुख निवेश विशेषताओं का एक दृश्य प्रतिनिधित्व है। NS स्टाइल बॉक्स मॉर्निंगस्टार द्वारा बनाया गया था और यह निवेशकों के लिए अपने स्टॉक/स्टॉक पोर्टफोलियो की जोखिम-वापसी संरचनाओं और/या ये कैसे निर्धारित करने के लिए उपयोग करने के लिए एक मूल्यवान उपकरण है। निवेश उनके निवेश मानदंडों में फिट।

इक्विटी स्टाइल बॉक्स को समझना

एक इक्विटी स्टाइल बॉक्स नौ वर्गों, या श्रेणियों से बना होता है, जिसमें स्टॉक / स्टॉक म्यूचुअल फंड की निवेश सुविधाओं को इसके ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज अक्षों के साथ प्रस्तुत किया जाता है। संस्थागत निवेश प्रबंधक अपने पोर्टफोलियो प्रबंधन उद्देश्यों के लिए केंद्रीय विचार के रूप में इक्विटी स्टाइल बॉक्स श्रेणियों का उपयोग करेंगे। सभी प्रकार के निवेशक व्यक्तिगत निवेश विशेषताओं के लिए स्टॉक और म्यूचुअल फंड की स्क्रीनिंग के लिए इक्विटी स्टाइल बॉक्स श्रेणियों का उपयोग कर सकते हैं।



स्टॉक और स्टॉक फंड के लिए, ऊर्ध्वाधर अक्ष को बाजार पूंजीकरण के आधार पर तीन कंपनी-आकार की श्रेणियों में बांटा गया है: बड़ा, मध्यम और छोटा। क्षैतिज अक्ष निवेश शैली का प्रतिनिधित्व करता है और स्टॉक और स्टॉक फंड के लिए थोड़ा भिन्न होता है। स्टॉक और स्टॉक फंड दोनों में मूल्य और विकास श्रेणियां शामिल हैं। स्टॉक निवेश के लिए, मॉर्निंगस्टार मध्यम श्रेणी को वर्गीकृत करता है, जिसे आम तौर पर मूल्य और विकास के मिश्रण के रूप में माना जा सकता है, स्टॉक के लिए कोर और फंड के लिए मिश्रण के रूप में। निवेशक अक्सर इन श्रेणियों को स्टॉक रिपोर्ट और म्यूचुअल फंड मार्केटिंग सामग्री में उपयोग करते देखेंगे।

विशेष ध्यान

निवेशक उपयोग करते हैं इक्विटी शैली बक्से विशिष्ट की पहचान करने के लिए शेयरों या लक्षित निवेश पोर्टफोलियो आवंटन के लिए स्टॉक फंड। स्टाइल बॉक्स द्वारा निवेश के लिए फ़िल्टर करते समय जोखिम कारक आमतौर पर एक महत्वपूर्ण विचार हो सकते हैं।

स्मॉल-कैप स्टॉक और ग्रोथ स्टॉक आमतौर पर उच्च संभावित रिटर्न के साथ उच्च जोखिम की रिपोर्ट करते हैं। लॉन्ग-टर्म निवेश चाहने वाले निवेशकों के लिए लार्ज-कैप वैल्यू स्टॉक अक्सर कम जोखिम वाला विकल्प होता है। मिश्रण श्रेणी में ऐसे फंड शामिल होंगे जिनमें विकास और मूल्य स्टॉक का मिश्रण होता है। शेयरों के लिए, मुख्य श्रेणी उन निवेशों को संदर्भित करती है जो निरंतर पूंजी प्रशंसा क्षमता की पेशकश करते हुए लंबी अवधि की अच्छी होल्डिंग हो सकती हैं।

मॉर्निंगस्टार एक घरेलू इक्विटी स्टाइल बॉक्स प्रदान करता है, एक इंटरनेशनल इक्विटी स्टाइल बॉक्स, और एक निश्चित आय शैली बॉक्स।

इक्विटी स्टाइल बॉक्स निवेश

मॉर्निंगस्टार निवेशकों को इक्विटी स्टाइल बॉक्स श्रेणी के आधार पर फंड फ़िल्टर करने की अनुमति देता है। उदाहरण के लिए, ए म्यूचुअल फंड उच्चतम संभावित रिटर्न के साथ अपेक्षाकृत सुरक्षित इक्विटी निवेश की तलाश करने वाले निवेशक लार्ज-कैप/ग्रोथ श्रेणी में फंड के लिए फ़िल्टर कर सकते हैं।

मॉर्निंगस्टार श्रेणी का वर्णन उन फंडों के रूप में करता है जो बड़ी अमेरिकी कंपनियों में निवेश करते हैं जो अन्य लार्ज-कैप शेयरों की तुलना में तेजी से बढ़ने के लिए तैयार हैं। लार्ज-कैप फंड वे माने जाते हैं जो इक्विटी बाजारों के पूंजीकरण के शीर्ष 70% शेयरों में निवेश करते हैं। विकास का तात्पर्य तीव्र वृद्धि और उच्च मूल्यांकन से है।

मॉर्निंगस्टार की जनवरी 2021 की सूची के अनुसार, कुछ सर्वोच्च रैंक वाले लार्ज-कैप/ग्रोथ फंडों में अमेरिकन फंड्स AMCAP, फिडेलिटी कॉन्ट्राफंड और फिडेलिटी शामिल हैं। ग्रोथ कंपनी, मॉर्गन स्टेनली इंस्ट ग्रोथ, और इंस्ट एडवांटेज, प्राइमकैप ओडिसी ग्रोथ, वेंगार्ड कैपिटल अपॉर्चुनिटी, वेंगार्ड ग्रोथ, और वेंगार्ड ग्रोथ अनुक्रमणिका।