5 Növekedési stratégia pénzügyi tanácsadók számára

Pénzügyi tanácsadók lehet elfoglalva, hogy segítse ügyfeleit a hosszú távú pénzügyi céljainak napi elérésében, de a cég jövőjének tervezése is fontos módja a hosszú távú siker biztosításának. Megfelelő előzetes tervezés nélkül a pénzügyi tanácsadók elakadhatnak a mindennapi rutinban, ami megnehezíti a bevételek növekedését és az üzlet bővítését idővel. Növekedés nélkül a levált régi ügyfeleket nem cserélik le, és az üzlet elveszik a versenytársaknál.

Ez az öt kulcsfontosságú növekedési stratégia, amelyek segítségével biztosíthatja pénzügyi tanácsadó cégének sikeres jövőjét.

1. Válasszon egy niche -t

Sok pénzügyi tanácsadó cég a szolgáltatások széles skáláját nyújtja ügyfeleinek a lehető legnagyobb piac elérése érdekében. Bár ez a stratégia hatékonyan alkalmas arra, hogy szinte bárkit potenciális ügyfélgé tegyen, Ön a piacon lévő összes többi pénzügyi tanácsadó céggel verseng, nagyon kis különbséggel.

Szakértővé válni egy piaci résen - például a nyugdíjas sportolók vagy a technikai közösség kiszolgálása - gyakran jobb megközelítés. Ha egy kis résen fejleszti a tartományi szakértelmet, akkor könnyebben meg tudja különböztetni magát másoktól, kevesebb versennyel kell szembenéznie, nagyobb lojalitást követelhet, és potenciálisan magasabb díjakat indokolhat.

2. Nagyszerű ügyfélkapcsolatok kiépítése

A meglévő ügyfelektől érkező ajánlások a pénzügyi tanácsadók egyik legjobb módja az üzleti tevékenység felgyorsítására, de a legtöbb vállalat elégedett a szabványos szolgáltatások nyújtásával, és reaktív módon várja az esetleges ajánlásokat. Idővel ezek a viselkedések mindenfajta versenyhez vezethetnek, amely kannibalizálja az Önét ügyfélkör.

Ha a várakozásokon felül teljesít, ügyfelei nagyobb valószínűséggel válnak cége márkaköveteivé, és kéretlen bemutatkozásokat kínálnak. Számos tanulmány szerint az emberek többsége bízik az általuk ismert személyek ajánlásaiban, ami azt jelenti, hogy a hivatkozások nagyszerű módja lehet az ügyfélkör kiépítésének.

3. Ne kompromisszum az árban

Az ár vitatott kérdés, ha szinte bármilyen típusú vállalkozást működtetünk, különösen olyan vállalkozásoknál, ahol az ügyfelek sok választási lehetőséget kínálnak. A pénzügyi szektorban sok tanácsadó aggódik a hosszú távú ügyfelek árainak emelése miatt, annak ellenére, hogy idővel új szolgáltatásokat adtak hozzá, amelyek igazolják ezeket a magasabb árakat.

Ha egyértelműen azonosítja, hogyan segít az ügyfeleknek hosszú távú céljainak elérésében, az árvásárlást nehezebb számszerűsíteni, és az ügyfelek kevésbé reagálnak az árak emelésére. A kulcs kiemeli azokat a módszereket, amelyekkel cége meghaladja a tipikus szolgáltatásokat, és nagyobb hosszú távú értéket ér el az ügyfelek számára.

4. Növelje a cég márkanevét

Sok pénzügyi tanácsadónak, akik kisebb cégekkel dolgoznak, általában meglehetősen laza szabályai vannak a márkaépítéssel kapcsolatban.

Például egy elavult LinkedIn -profillal rendelkező pénzügyi tanácsadó rossz üzenetet küldhet az ügyfeleknek, ha nem jelzi, hogy egy adott pénzügyi tanácsadó céggel dolgozik.

A webhelyek, a közösségi média profilok és a digitális jelenlét egyéb részeinek naprakészen tartásával és következetes, az ügyfelek magabiztosabbak lehetnek a pénzügyi tanácsadó cégben, annak alkalmazottaiban és partnerek. Az informatív blog karbantartása vagy oktatási tartalmak közzététele a médiacsatornákhoz, például a YouTube -hoz, szintén elősegítheti a közönség és a márka ismertségének növekedését az idő múlásával.

5. Hozzon létre egy egyedi és hűséges hálózatot

Sok pénzügyi tanácsadó cég szabványosított szolgáltatásokat nyújt, és alig különbözik az iparág többi szereplőjétől. Míg a vacsorára vagy borkóstolóra való kirándulások remek hálózatépítési lehetőségeket kínálnak, a pénzügyi tanácsadó cégek sokféleképpen léphetnek túl és túl.

Az ügyfelek korlátozásával és a nagy és személytelen események elkerülésével a pénzügyi tanácsadók elkerülhetik azokat az alkalmakat, amikor az emberek kénytelenek hálózatba lépni. A pénzügyi tanácsadóknak biztosnak kell lenniük abban is, hogy a résztvevők legalább egynegyede erős szószóló, aki valószínűleg megbeszéli az üzletet a meghívott leendő ügyfelekkel.

Alsó vonal

A pénzügyi tanácsadó cégek nagy versennyel szembesülnek, ezért fontos, hogy az ügyfélkör növelésére összpontosítson. E tippek szem előtt tartásával a pénzügyi tanácsadók biztosíthatják cégeik hosszú távú sikerét.