Hogyan segítheti a radikális átláthatóság a független tanácsadókat a siker növelésében

A radikális átláthatóság az utóbbi években nagy divatszót jelentett, átfogva mindent a tárgyalóterektől a személyes kapcsolatokig. A pénzügyi tanácsadók számára jelentős előnyökkel járhat, különösen az ügyfelekkel való kapcsolattartás tekintetében.

Egy nemrégiben folytatott beszélgetésben Marguerita Cheng, a Blue Ocean Global Wealth alapítója és vezérigazgatója, és Carolyn McClanahan, a Life Planning Partners elnöke, megosztotta a radikális átláthatósággal kapcsolatos álláspontját, és elmagyarázta, hogy a tanácsadók milyen előnyökkel járhatnak az ilyen típusú átláthatóság gyakorlatba való beépítésével.

Az átláthatóság a pénzügyi tervezést sokkal visszafordíthatóbbá teheti

A radikális átláthatóság lényege, hogy őszinte legyen másokkal, de a valós alkalmazások a használattól függően változnak. Cheng és McClanahan számára a radikálisan átlátható tanácsadók azt jelentik, hogy őszinték az ügyfeleikkel és a legjobb érdekeik szerint járnak el.

„Ez azt jelenti, hogy olyan módon kommunikál az ügyfeleivel, hogy nem beszél velük, és nem beszél velük, hanem inkább a személyes pénzügyeket teszi elérhetővé és elérhetővé” - mondja Cheng. Ez gyakran azt jelenti, hogy személyes történeteket kell megosztani, megfelelő kérdéseket feltenni, és keresni kell a lehetőségeket, hogy megtalálják a közös hangot.

Ennek a megközelítésnek az egyik előnye, hogy lehetővé teszi az ügyfelek számára, hogy könnyebben megnyíljanak, és információkat osszanak meg pénzügyeikről és céljaikról. Ez különösen igaz, ha olyan nehéz témákról van szó, mint a gondozás és az ingatlantervezés. „Ha megtanuljuk, hogyan kell normalizálni ezeket a beszélgetéseket, és hogyan kell kényelmesen beszélni róluk, az óriási súlyt emel le ügyfeleink válláról” - magyarázza McClanahan.

Az ügyfelekkel való őszinteség hosszú távú kapcsolatokat teremthet

Az átláthatóság másik előnye az erős kapcsolatok kialakításának lehetősége. Azáltal, hogy segít az ügyfeleknek megérteni a pénzügyi tervezés értékét, ez a megközelítés bizalmat építhet és jobb eredményekhez vezethet.

Az ilyen típusú kapcsolatok kialakításának kulcstényezője az elvárások kezdettől való megfogalmazása. Ez magában foglalja az ügyfél -elköteleződési szabványok megosztását és az ügyfelek tájékoztatását arról, hogy mit várhatnak el a kapcsolattól. „Amikor felveszek egy ügyfelet, mielőtt pénzt kezelnénk, pénzügyi tervezést kell végeznie” - magyarázza Cheng. Ez biztosítja, hogy cége a lehető legjobb értéket tudja nyújtani az ügyfelek számára, és hogy megalapozott döntéseket tudjanak hozni pénzügyi jövőjükről.

Alsó vonal

Bár még viszonylag új koncepció, a radikális átláthatóság valószínűleg továbbra is vonzó lesz a tanácsadók körében, különösen a RIA -k körében. McClanahan és Cheng számára ez a szint az őszinteség alapvető eleme annak, hogyan lépnek kapcsolatba velük ügyfelek. „Nagyon fontos, hogy őszinte legyünk, és hajlandóak vagyunk megosztani történeteinket, és hogy a dolgok viszonyíthatók legyenek” - mondja McClanahan. „Mindannyiunknak vannak problémái, és ha megosztjuk ezeket a kérdéseket, és hajlandóak vagyunk kinyitni ezeket a féregdobozokat, sokkal jobb munkát tudunk végezni, segítve az ügyfeleket.”