3 ETF untuk Membajak Keuntungan di John Deere

Konglomerat pertanian Deere & Company (DE) duduk di garis tembak yang jahat perang dagang antara Amerika Serikat dan Cina. Pembalasan $34 miliar naga merah tarif, yang mencakup kedelai dan babi AS, secara langsung memengaruhi pendapatan basis pelanggan Deere.

"Masalah perdagangan telah membebani sentimen petani baru-baru ini," John May, kepala solusi pertanian Deere, mengatakan kepada analis ketika membahas kuartal kedua perusahaan 2018 pendapatan, sebagai dilaporkan oleh The Wall Street Journal. Juga, biaya input Deere telah meningkat karena tarif baja dan aluminium. (Lihat juga: Tarif Baja dan Aluminium Trump: Yang Perlu Anda Ketahui.)

Meskipun tarif perdagangan ini tidak diragukan lagi akan memiliki dampak yang signifikan terhadap pendapatan, namun global diversifikasi ke dalam jasa keuangan, konstruksi, rumput dan teknologi pertanian selama dekade terakhir akan membantu untuk mengimbangi biaya yang lebih tinggi dan penurunan penjualan di mesin pertanian. Kemampuan perusahaan untuk membayar tetap atau meningkat

dividen selama 30 tahun terakhir menunjukkan disiplin fiskal jangka panjang dan kemampuan untuk mengelola penurunan. Analisis teknis menunjukkan bahwa grafik saham Deere membentuk bawah ganda pola. Penembusan di atas $152,50 akan mengkonfirmasi pola dan menyarankan kenaikan lebih lanjut. (Lihat juga: Deere & Co.: Cara Menghasilkan Uang.)

Investor yang mengambil pandangan jangka panjang tentang Deere dan menginginkan eksposur terhadap saham harus mempertimbangkan untuk membeli salah satu dari ketiganya dana yang diperdagangkan di bursa (ETF). (Lihat juga: Kelebihan dan Kekurangan ETF.)

iShares MSCI Global Agriculture Producers ETF, dibentuk pada tahun 2012, bertujuan untuk memberikan pengembalian yang serupa dengan Indeks IMI Produsen Pertanian MSCI ACWI Select. Dana mencapai ini dengan menginvestasikan setidaknya 90% darinya aktiva dalam sekuritas yang terdiri dari yang dilacak indeks. VEGI memegang perusahaan di keduanya dikembangkan dan pasar negara berkembang yang bergerak di bidang pertanian. Deere memerintahkan alokasi teratas dana tersebut, dengan a pembobotan sebesar 13,87%. Alokasi kunci lainnya dalam portofolio ETF termasuk Nutrien Ltd. (NTR) sebesar 10,79% dan Archer-Daniels-Midland Company (ADM) sebesar 8,45%.

iShares MSCI Global Agriculture Producers ETF memiliki $33,52 juta dalam aset yang dikelola (AUM) dan rendah rasio biaya sebesar 0,37%. Pada September 2018, dana tersebut telah kembali 5,41% selama lima tahun terakhir dan 8,72% selama tiga tahun sebelumnya. Year to date (YTD), VEGI telah mengembalikan 0,36%. Investor juga menerima dividen 1,36%. (Lihat juga: Apakah ETF Membayar Dividen Penuh yang Datang dengan Saham yang Dimiliki di ETF Itu?)

Diluncurkan pada 2010, First Trust Indxx Global Agriculture ETF berupaya meniru kinerja Indeks Pertanian Global Indxx. FTAG melakukan ini dengan menginvestasikan sebagian besar asetnya di surat berharga yang membentuk indeks yang mendasarinya. Indeks ini berfokus pada perusahaan yang berusaha meningkatkan hasil pertanian. Deere adalah dana terbesar kedua memegang dengan alokasi 9,59%. Perusahaan kimia terbesar di dunia, DowDuPont Inc. (DWDP), adalah kepemilikan ETF terbesar dan menyumbang 10,5% dari portofolio. Secara total, FTAG keranjang memegang 43 saham.

First Trust Indxx Global Agriculture ETF memiliki aset bersih hanya $5,03 juta dan membayar 1,33% hasil dividen. Biaya pengelolaan dana tahunan sebesar 0,7% berada di atas rata-rata kategori 0,52%. Dana ini lebih untuk pelawan investor yang suka membeli ETF yang tidak disukai. FTAG memiliki lima dan tiga tahun pengembalian tahunan masing-masing sebesar -14,39% dan -4,91%. Pada September 2018, dana tersebut memiliki pengembalian YTD -4,85% yang mengecewakan. (Lihat juga: 5 ETF untuk Investor Kontrarian.)

ETF Sumber Daya Alam VanEck Vectors mencoba untuk mencerminkan kinerja Indeks Sumber Daya Alam VanEck. Ini mencapai ini dengan menginvestasikan sebagian besar asetnya dalam sekuritas yang merupakan tolok ukur indeks. Dana dengan peringkat risiko di bawah rata-rata ini menampung perusahaan yang menghasilkan sebagian besar pendapatan baik dari pertanian, energi, logam atau hasil hutan. Investor mendapatkan eksposur ke Deere melalui alokasi dana sebesar 8,55% ke saham perusahaan. Nutrien dan Archer-Daniels-Midland melengkapi tiga kepemilikan teratas ETF. HAP menawarkan yang bagus diversifikasi dengan 293 kepemilikannya.

ETF Sumber Daya Alam VanEck Vectors membebankan biaya manajemen sederhana sebesar 0,5% dan memiliki AUM $96,11 juta. Pada September 2018, HAP memiliki pengembalian tahunan lima tahun sebesar 3,43% dan pengembalian tahunan 10 tahun sebesar 10,6%. Ini memiliki pengembalian YTD -0,92% dan menawarkan hasil dividen sebesar 2,03%. (Lihat juga: Bagaimana Biaya ETF Dikurangi?)