Preleva i profitti utilizzando gli ETF sull'orso finanziario ipervenduto

Sebbene i titoli finanziari abbiano recuperato la parte del leone delle pesanti perdite di dicembre 2018, il settore ha ancora sottoperformato il mercato in generale di circa il 4% da inizio anno (da inizio anno) nel 2019.

Con il Riserva federale in modalità "paziente" e prevedendo che quest'anno non aumenterà di nuovo i tassi di interesse a causa di una crescita economica più lenta, i titoli bancari potrebbero risentire della pressione margini di interesse netti, poiché avranno poco spazio per aumentare la differenza tra ciò che ricevono dai mutuatari e pagano i depositanti. Inoltre, quando il inverte la curva dei rendimenti come ha fatto a marzo – il prodotto sui 10 anni buoni del Tesoro è sceso leggermente al di sotto di quello della cambiale trimestrale – non solo prevede un'imminente recessione, ma solleva ulteriori interrogativi sui margini bancari, poiché le banche prendono in prestito denaro a tassi a breve termine e prestano a tassi a lungo termine.

Con i guadagni di alcuni dei più grandi nomi del settore come JPMorgan Chase & Co. (

JPM), Citigroup Inc. (C) e Bank of America Corporation (BAC) dominando il panorama degli utili nelle prossime due settimane, i trader dovrebbero monitorare questi tre aspetti finanziari fondi negoziati in borsa che siedono a un punto tecnico cruciale sostegno. Diamo un'occhiata a diverse idee di trading.

Direxion Daily Regional Banks Bear 3X Shares ETF (WDRW)

Creato nel 2015, il Direxion Daily Regional Banks Bear 3X Shares ETF (WDRW) mira a fornire tre volte l'esposizione giornaliera inversa all'indice S&P Regional Banks Select Industry. Le migliori partecipazioni nel tracciato prova delle prestazioni includere la banca OZK (OZK), PacWest Bancorp (PACW) e Quinto Terzo Banco (FITB). La media del fondo differenza dello 0,78% potrebbe essere troppo ampio per gli scalper, ma non dovrebbe influenzare eccessivamente gli swing trader che possono lasciar correre i profitti per coprire i costi di trading. Trading a $ 28,77 con risparmio gestito (AUM) di $ 3,35 milioni ed emettendo uno 0,94% rendimento da dividendi, WDRW è in calo di quasi il 40% da inizio anno a partire dall'8 aprile 2019. I fondi rapporto di spesa dell'1,07% è leggermente al di sopra della media della categoria dello 0,94%.

Le azioni WDRW hanno registrato un forte rialzo per le prime tre settimane di marzo, ma da allora sono tornate verso il supporto a 200 giorni media mobile semplice (SMA) e una linea di tendenza che risale a fine febbraio. Il oscillatore stocastico conferma le condizioni di ipervenduto che la rendono un'area ad alta probabilità per aprire una posizione long. Considerare di impostare a ordine take-profit vicino a $ 38,50 – dove potrebbe trovare il prezzo resistenza dai massimi di ottobre e marzo. Fermati appena sotto la linea di tendenza per proteggere il capitale di trading.

Direxion Daily Financial Bear 3X Shares ETF (FAZ)

Con un considerevole patrimonio di $ 176,79 milioni, il Direxion Daily Financial Bear 3X Shares ETF (FAZ) tenta di fornire tre volte il risultato di investimento giornaliero inverso del Russell 1000 Financial Services Index. L'esposizione dell'indice sottostante a campanile nomi come il gigante assicurativo Berkshire Hathaway Inc. (BRK.A), la banca di investimento JPMorgan Chase e la società di carte di credito Visa Inc. (v) rendono il fondo un modo conveniente per gli operatori breve l'ampio settore finanziario. I rendimenti per periodi di detenzione superiori a un giorno possono discostarsi dalla leva pubblicizzata, poiché il fondo si ribilancia giornalmente. A partire dall'8 aprile 2019, FAZ rende lo 0,94% e ha restituito il -34,73% per l'anno.

I ribassisti hanno dominato l'azione dei prezzi in FAZ dalla fine di dicembre, poiché l'interesse all'acquisto è tornato sui titoli finanziari e sul mercato in generale nel primo trimestre. Il prezzo del fondo ora si trova a solo un centesimo di distanza dal suo Minimo da 52 settimane a $ 8,73 fissato il 2 settembre 21, 2018. Quel fondo combinato con una lettura stocastica di ipervenduto estremo fornisce supporto da cui potrebbe verificarsi un rimbalzo. Coloro che prendono lo scambio dovrebbero cercare un test dei $ 10 linea orizzontale livello di resistenza. I trader potrebbero voler attendere i segnali di un'inversione, come a modello di engulfing rialzista o a candeliere a martello, prima di impegnare capitale. Taglia le perdite se il prezzo chiude al di sotto del minimo di 52 settimane.

ProShares Short Financials ETF (SEF)

Lanciato all'altezza del crisi finanziaria nel giugno 2008, il ProShares Short Financials ETF (SEF) mira a fornire un'esposizione inversa alla performance giornaliera del Dow Jones U.S. Financials SM Index. Le principali ponderazioni dell'indice di riferimento includono banche al 29,49%, finanziari diversificati al 27,71%, immobiliare al 19,88% e l'assicurazione al 13,89%. Lo spread ultra-sottile dello 0,06% e il volume di scambi giornalieri in dollari di oltre $ 400.000 lo rendono un prodotto ideale per i trader che cercano un gioco a breve termine o siepe contro titoli finanziari. SEF addebita una commissione di gestione competitiva dello 0,95%, paga un rendimento da dividendo dello 0,70% ed è sceso del 12,47% da inizio anno a partire dall'8 aprile 2019.

Come per gli altri ETF finanziari inversi discussi, il prezzo delle azioni di SEF è costantemente al ribasso dalla fine dello scorso anno. Nelle due settimane precedenti, il fondo si è ritirato in un'area che trova supporto da una linea di tendenza che collega giugno e marzo oscillare bassi, che corrisponde anche a una lettura stocastica nel profondo del territorio ipervenduto. I trader che acquistano l'attuale debolezza potrebbero prenotare profitti con una resistenza di $ 23,20 o quando l'indicatore stocastico riattraversa la soglia di ipercomprato a 80. Gestire il rischio posizionando a ordine stop loss circa 25 centesimi al di sotto del prezzo di entrata.