認定ファンドスペシャリスト（CFS）の定義

認定ファンドスペシャリスト（CFS）とは何ですか？

認定ファンドスペシャリスト（CFS）は、Institute of Business＆Finance（IBF）から、 ミューチュアルファンド と投資信託業界。 指定の要件には、認定ファンドスペシャリスト試験に合格することが含まれます。 認定ファンドスペシャリスト試験は、投資信託業界で最も古い認定指定の1つです。

認定ファンドスペシャリストを理解する

認定ファンドスペシャリストは、CFS指定の作成者および発行者であるIBFから試験のトレーニングを受けます。 IBFは1988年に設立され、同じ年にCFSの指定を開発しました。 CFSを使用すると、ブローカー、マネーマネージャー、会計士などの専門家が投資信託に関する最新の投資アドバイスを提供できます。

IBFは、次の分野を含む他の業界認定も提供しています。 認定不動産および信託スペシャリスト、認定税スペシャリスト、認定所得スペシャリスト、社会保障およびメディケア 認証、 オルタナティブ投資 認定、離婚認定、および金融サービスの理学修士。

認定された金融スペシャリスト認定は、通常、金融業界で働く個人によって取得されます 個人のファイナンシャルアドバイザー、会計士、銀行家、ブローカー、マネーマネージャー、認定ファイナンシャルなどの業界 プランナー。

認定ファンドスペシャリストvs. シリーズ6

CFS認定は、金融サービスの専門家に、どの投資信託が特定のニーズに最も適しているかについてクライアントにアドバイスするために必要な追加の専門知識を提供します。 この指定は、個人が投資信託を売買することを許可するものではありません。 一方、 シリーズ6ライセンス これは、多くの認定ファンドスペシャリストが日常業務で使用している別のライセンスの側面です。 シリーズ6ライセンスは、専門家がクライアントのために資金を売買することを可能にし、金融業界で持つのに役立ちます。

認定ファンドスペシャリストの要件

CFS試験は、投資信託に関する現在の市場情報を専門家に提供するように設計されています。 上場投資信託（ETF）、不動産投資信託（REIT）、クローズドエンド型ファンド、およびその他の同様の 投資オファリング。 また、高度なファンド分析とファンド選択、資産配分、ポートフォリオ構築、リスク管理、税金、および不動産計画に関する資料も含まれています。

個人は学士号または2,000時間の学位を持っている必要があります 金融業務 試験を受ける前の実務経験。 IBFが提供する6モジュールの自習プログラムも前提条件です。 IBFは、個人がプログラムに登録するとコースを完了するために1年間与えられますが、個人は約15週間で認定を完了することができると見積もっています。 CFS認定には、3つの監督付きオンライン試験と、完了するためのケーススタディが必要です。

認定はIBFから$ 1,365で取得できます。 総費用には、登録、授業料、教科書、復習問題、模擬試験、リファレンスシート、送料、最終試験、ケーススタディ、卒業証書が含まれます。

認定ファンドスペシャリストは、継続教育の要件も満たす必要があります。 継続教育は、現代の投資ツールと市場慣行の認識において専門家に優位性を提供しようとするIBFによっても提示されます。 要件に対応するために、認定ファンドスペシャリストは2年ごとに30時間の継続教育を完了する必要があります。