6 საუკეთესო CRM პროგრამა ფინანსური მრჩევლებისთვის 2021 წელს

რიჩარდს აქვს 30 წელზე მეტი გამოცდილება ფინანსური მომსახურების ინდუსტრიაში, როგორც მრჩეველი, მმართველი დირექტორი, ტრენინგისა და მარკეტინგის დირექტორები და ამჟამად როგორც ინდუსტრიის კონსულტანტი. რიჩარდი ინტენსიურად წერდა სიმდიდრის მართვის, ინვესტიციებისა და პირადი ფინანსების ფართო სპექტრზე, რომლებიც გამოჩნდა ისეთ საიტებზე, როგორებიცაა Kiplinger, Best Company, Newsmax და Yahoo Finance. ის არის ექსპერტი ფინალური გამოცდებისა და საპენსიო დაგეგმვის საკითხებში.

Დარეგისტრირდით ახლავე

Salesforce შეიძლება არ იყოს ყველაზე მარტივი გამოსავალი, მაგრამ მისი კომპონენტების ფართო სპექტრი მას ყველაზე მორგებულს ხდის ფინანსური მრჩევლებისთვის, რომელთაც სურთ მომხმარებელთა მონაცემები თავიანთი გზით.

20 წელზე მეტია, Salesforce აფართოებს გლობალურ დომინირებას CRM სივრცეში, რაც მას აძლევს მასშტაბებს ყოველწლიურად კონკურენციის სახით, როგორც ერთ -ერთი წამყვანი CRM კომპანია. მიუხედავად იმისა, რომ Salesforce არის წამყვანი CRM პროვაიდერი მრავალ ინდუსტრიაში, მისი Financial Services Cloud არის მრჩეველთა სპეციფიკური პროდუქტი. ის პროგრამული უზრუნველყოფა, როგორც სერვისი (SAAS) პიონერის გადაწყვეტა აღწერილია, როგორც უზარმაზარი ყუთი სავსე უახლესი კომპონენტებით, რომელთა შედგენა შესაძლებელია ისე, როგორც მომხმარებელს სურს, და ეს გახდება ჩვენი არჩევანი, როგორც საუკეთესო საერთო გადაწყვეტა.

Salesforce– თან ერთად, ფინანსური მრჩეველი ფირმები იღებენ მომწიფებულ პლატფორმას, რომელიც გთავაზობთ ინტეგრაციას მარკეტინგის ავტომატიზაციის სხვა ინსტრუმენტებთან. Salesforce არის ერთ – ერთი იმ CRM გადაწყვეტილებებიდან, რომელიც ხელოვნური ინტელექტითაა დანერგილი მონაცემების გასაანალიზებლად, გაყიდვების ტენდენციების პროგნოზირებისთვის და თქვენი სამუშაო პროცესის საფუძველზე რეკომენდაციების გასაკეთებლად. Salesforce– ს შეუძლია 100 – ზე მეტ მონაცემთა წყაროსთან ინტეგრირება მონაცემთა მასიური ბანკის შესაქმნელად, რაც მრჩევლებს უზრუნველყოფს კლიენტების მოთხოვნილებების, ინტერესებისა და შეღავათების უფრო ღრმა წარმოდგენას.

Salesforce– ის ყველაზე მნიშვნელოვანი უპირატესობა შეიძლება იყოს მისი უდიდესი მინუსი, რაც დამოკიდებულია ორგანიზაციის ტექნოლოგიურ შესაძლებლობებზე. მის პლატფორმას გააჩნია იმდენი ინსტრუმენტი და ფუნქცია, რომ ზოგიერთი მომხმარებლის შესაძლებლობებს სცილდება სრულად გაითავისოს მისი შესაძლებლობები. მაგრამ ეს არის კომპონენტების ფართო სპექტრი, რომელიც ორგანიზაციებს აძლევს შესაძლებლობას შეცვალონ პლატფორმა სპეციფიკურ საჭიროებებზე.

Salesforce ასევე ოპტიმიზირებულია მობილური მოწყობილობებისთვის ნებისმიერ მოწყობილობაზე.

Salesforce- ის ფინანსური სერვისი Cloud– ის ფასი იხრება სპექტრის ძვირადღირებული დასასრულისკენ, ყოველთვიურად $ 150 -დან ყოველ მომხმარებელზე ნებისმიერი ზომის ორგანიზაციისათვის. ფირმები, რომელთაც სურთ უფრო ღრმა პერსონალიზაცია გადაიხდიან 300 $ ყოველ მომხმარებელს საწარმოს გეგმისთვის. ყოველთვიურად 450 აშშ დოლარით, მისი შეუზღუდავი გეგმა საუკეთესოდ შეეფერება დიდ ორგანიზაციებს. Salesforce გთავაზობთ ტექნიკურ მხარდაჭერას ფასების ყველა დონეზე, მაგრამ შეუზღუდავი გეგმა მოიცავს შეუზღუდავ მომსახურებას.

Დარეგისტრირდით ახლავე

არსებობს მიზეზი, რის გამოც Redtail Technology– ს აქვს CRM პროვაიდერის ყველაზე დიდი საბაზრო წილი: ის თანმიმდევრულად უზრუნველყოფს მომხმარებლის საუკეთესო გამოცდილებას.

2003 წლიდან Redtail Technology– ის CRM შეთავაზება გახდა ყველაზე პოპულარული CRM გადაწყვეტა ფინანსური მრჩევლებისათვის. მიუხედავად იმისა, რომ მას აქვს რამდენიმე უნიკალური თვისება, რომელიც განასხვავებს მას თანატოლებისგან, მისი პოპულარობის მთავარი მიზეზებია მისი ძლიერი პლატფორმა ადვილად გამოსაყენებელი ინტერფეისი, ინტეგრაციის ფართო არჩევანი და მისი მოკლე სწავლის მრუდი, რის გამოც ის იმარჯვებს ჩვენს საუკეთესო მომხმარებელთა კატეგორიაში გამოცდილება.

Redtail– მა მოახერხა შეექმნა პირდაპირი, მრჩეველთათვის სპეციფიკური გადაწყვეტა მსხვერპლშეწირვის გარეშე CRM– ის მრჩეველთა საჭიროებისათვის. ესენია ტყვიის და კონტაქტების მენეჯმენტი, სამუშაო პროცესის ავტომატიზაცია, კონფიგურირებადი ანგარიშგება და ასევე პოპულარულ ფინანსურ ინსტრუმენტებთან ინტეგრაციის შესაძლებლობა, როგორიცაა Morningstar, MoneyGuide Pro, LaserApp და რისკი გაანალიზეთ.

Redtail– ის CRM გადაწყვეტა ასევე მოიცავს ორ განსხვავებულ მახასიათებელს, რაც მის მომხმარებელს მიმზიდველად მიაჩნია: სემინარების მენეჯმენტი და Redtail University. სემინარის მენეჯმენტის ფუნქცია მრჩევლებს საშუალებას აძლევს დაამატონ სემინარის მარკეტინგი თავიანთ CRM– ს სემინარიის დაწყებამდე და მის შემდგომ საქმიანობის სამართავად. რედტეილის უნივერსიტეტი არის პირველი და ერთადერთი თვისება, რომელიც გთავაზობთ პერსონალურ, ონლაინ საკლასო ტრენინგს ინდივიდუალურ მხარდაჭერასთან ერთად, თქვენი კონკრეტული საჭიროებების საფუძველზე.

Redtail– ის პლატფორმა ოპტიმიზირებულია ნებისმიერი მობილური მოწყობილობის გამოსაყენებლად. მიუხედავად იმისა, რომ მისი პლატფორმა არ შეიცავს ჩაშენებულ ტელეფონს ან ვიდეო კონფერენციას, მომხმარებლებს შეუძლიათ შეიძინონ RedtailSpeak როგორც შესაბამისი საკომუნიკაციო პლატფორმა ინტეგრირებული მის CRM პლატფორმაზე.

Redtail ასევე უნიკალურია იმით, რომ იგი გთავაზობთ გამოწერაზე დაფუძნებულ ფასებს მონაცემთა ბაზაზე და არა მომხმარებელზე. ერთი მონაცემთა ბაზა ღირს $ 99 თვეში და მასში შეიძლება შედიოდეს 15 -მდე მომხმარებელი. ეს არის იდეალური მოდელი მცირე ფირმებისათვის, რომელთაც სურთ სწრაფად გაფართოვება.

Დარეგისტრირდით ახლავე

ფასისთვის, Wealthbox არის კარგად შემუშავებული, სრულყოფილი, ინტუიციური CRM, რაც მას საუკეთესო არჩევანს აძლევს მცირე ფირმებისთვის და დამოუკიდებელი მრჩევლებისთვის.

2014 წელს დაარსების დღიდან Wealthbox– მა უზარმაზარი წინსვლა მოახდინა ფინანსურ მრჩეველთა სივრცეში, დაიკავა მეორე უმსხვილესი საბაზრო წილი მრჩეველთა სპეციფიკურ CRM პროგრამულ უზრუნველყოფას შორის.მისი პოპულარობა შეიძლება განპირობებული იყოს მისი სწრაფი გაშვებით და ადვილად გამოსაყენებელი პლატფორმით, რომელიც მრჩევლებს სთავაზობს მაღალი დონის CRM- ს ძალას უპრობლემოდ. ეს, რამდენიმე ძირითად მახასიათებელთან ერთად, Wealthbox- ს ხდის ჩვენს არჩევანს საუკეთესო CRM მცირე ფირმებისათვის და დამოუკიდებელი მრჩევლებისთვის.

მისი პლატფორმები გთავაზობთ ყველაფერს, რაც მრჩევლებს სჭირდებათ CRM– ში, მათ შორის კონტაქტი, ამოცანები და მილსადენების მენეჯმენტი, პროექტის მენეჯმენტი და სამუშაოების ავტომატიზაცია. მაგრამ Wealthbox ასევე გთავაზობთ რამდენიმე უნიკალურ მახასიათებელს, რაც მას გამოარჩევს, მათ შორის დაწკაპუნების შესაძლებლობებს და სოციალური მედიის მონიტორინგს. მაგრამ Wealthbox– ის მთავარი მახასიათებელია აქტივობის ნაკადი, რაც მომხმარებლებს საშუალებას აძლევს ითანამშრომლონ როგორც გუნდი სამუშაო პროცესების დროს. Wealthbox ასევე გთავაზობთ ერთ -ერთ საუკეთესო ელ.ფოსტის/CRM ინტეგრაციას, რაც მომხმარებლებს საშუალებას აძლევს გაუგზავნონ და მიიღონ ელ.წერილი Wealthbox– ის საშუალებით, როდესაც თვალყურს ადევნებენ დაწკაპუნებებს და გახსნილ ტარიფებს.

პარტნიორთა ინტეგრაციის გარდა პოპულარულ ინდუსტრიულ ინსტრუმენტებთან, როგორიცაა eMoney და Riskalyze, Wealthbox გთავაზობთ შენახვის ინტეგრაციას ისეთ სერვისებთან, როგორიცაა Google Drive და Dropbox.

Wealthbox შეიქმნა ბანკის დონის დაცვით, როგორც მისი ვებ, ასევე მობილური პლატფორმებისთვის, რაც უზრუნველყოფს უსაფრთხოდ და მარტივად სამუშაოს შესრულებას მოგზაურობისას.

ყოველთვიურად $ 35 თითო მომხმარებელზე, ძირითადი პლატფორმა გთავაზობთ ყველაფერს, რაც დამწყებ ფინანსურ მრჩეველს სჭირდება CRM ერთი სამუშაო სივრცის და ერთი მილსადენის მართვისთვის, მათ შორის დაწკაპუნებისთვის და სოციალური მედიის ჩათვლით ინტეგრაცია. პრო გეგმა დასძენს ოთხ მილსადენს მართვის მიზნით, ელექტრონული ფოსტის თვალთვალის ინსტრუმენტებთან ერთად ყოველთვიურად 49 აშშ დოლარად. Pro დონე ასევე ზრდის შენახვის მოცულობას 5 GB– მდე (ძირითადი გეგმის 2 GB– დან). პრემიერის გეგმით, მომხმარებლები იხდიან ყოველთვიურად $ 65 ერთ მომხმარებელზე შეუზღუდავი მილსადენებისა და სამუშაო ადგილებისთვის, 10 GB მონაცემების შესანახად. პრემიერის გეგმები ასევე შემოთავაზებულია მოცულობის ფასდაკლებით და ანგარიშის ერთგული მენეჯერით.

Დარეგისტრირდით ახლავე

მრავალ ტექნოლოგიურ მთავარ პროვაიდერთან, საოფისე გადაწყვეტილებებთან და მეურვეებთან ინტეგრაციის უნარით, როგორიცაა OpenView, Gateway, Wealthscape, TD Ameritrade, LPL Financial, Albridge და Schwab, Junxure ჩვენს ჩამონათვალს ქმნის როგორც საუკეთესო CRM ინტეგრაციები.

ფინანსური მრჩევლების მიერ შექმნილი ფინანსური მრჩევლების მიერ, Junxure დარჩა ინდუსტრიის ფავორიტად 15 წელზე მეტი ხნის განმავლობაში. Junxure– მ შეიმუშავა ერთგული მომხმარებელი, რომელსაც აქვს შესაძლებლობა დაეუფლოს კლიენტების ფინანსურ მონაცემებს ინტეგრაციის გზით ტექნიკური პროვაიდერები, მეურვეები, პორტფელის მენეჯერები და საოფისე გადაწყვეტილებები, რაც გახდება ჩვენი არჩევანი, როგორც CRM საუკეთესო ინდუსტრიით ინტეგრაციები.

არაფერი ამარტივებს სამუშაო პროცესს და უკეთესად იყენებს მონაცემებს, ვიდრე მონაცემთა არსებულ პორტებთან ინტეგრირების უნარი. Junxure– მ კიდევ ერთი ნაბიჯი გადადგა კლიენტის პორტალის დამატებით, რაც მის მომხმარებლებს საშუალებას მისცემს მიიღონ პირადი საინვესტიციო ინფორმაცია და ისტორიული ანგარიშები ერთი შესვლის საშუალებით. მინუსი ის არის, რომ მისი ინტეგრაციის ეკოსისტემის მიღმა სისტემებთან სინქრონიზაცია დიდ შრომას მოითხოვს.

სამუშაო პროცესისა და მარკეტინგის ავტომატიზაციის ძირითადი CRM ფუნქციების გარდა, Junxure გთავაზობთ ანგარიშგების მძლავრ ფუნქციას რაც მომხმარებლებს საშუალებას აძლევს შექმნან მიმზიდველი, მორგებული ანგარიშები კლიენტებისთვის, ასევე მოქმედი შიდა ანგარიშები მრჩევლები. ის ასევე უზრუნველყოფს როგორც ძირეულ, ისე მოწინავე ძიების ფუნქციონირებას, მორგებული ძებნის კრიტერიუმებთან ერთად.

Junxure ასევე უზრუნველყოფს საუკეთესო კლასის მომხმარებელს და ტექნიკურ მხარდაჭერას, რის შედეგადაც ყოველწლიურად 98% დამტკიცებულია და 96% ინახავს მომხმარებელს. ის ასევე უზრუნველყოფს პირდაპირ ტრენინგზე წვდომას, რათა დაგეხმაროთ თქვენი მონაცემების გაშვებაში და ჩართვაში და მომხმარებლები ამას გააკეთებენ ალბათ ეს გვჭირდება, რადგან Junxure არ არის ყველაზე მარტივი პლატფორმა გამოსაყენებლად მათთვის, ვინც არ არის ძალიან ნაცნობი CRM– ით.

Junxure გთავაზობთ ფასების ერთ დონეს - 65 დოლარი ყოველთვიურად ყოველ მომხმარებელზე, ყოველწლიურად დარიცხული ყოველწლიურად - რაც ცოტათი ძვირი ხდის მცირე ფირმებს. ხელმისაწვდომია სპეციალური პატიმრობისა და შვილობილი ფასები.

Დარეგისტრირდით ახლავე

მრჩევლებისთვის, რომელთაც სურთ თავიანთი კლიენტებისთვის უზრუნველყონ შესანიშნავი გამოცდილება მომხმარებელთა მომსახურების უმაღლესი მახასიათებლებით, Envestnet– ის Tamarac CRM არის ჩვენი არჩევანი საუკეთესო კლიენტის საუკეთესო გამოცდილებისთვის.

მისი არსებობის 20 წლის განმავლობაში, Envestnet Tamarac გახდა ფინანსური მომსახურების ბეჰემოტი, შეთავაზება საუკეთესო კლასის გადაწყვეტილებები სიმდიდრის მართვაში, პორტფელის მენეჯმენტსა და ანგარიშგებაში, მონაცემთა ანალიტიკაში და CRM. Tamarac CRM იყენებს ენვესტნეტის ციფრული შესაძლებლობების მთელ ძალას, რათა უზრუნველყოს უფრო სრულყოფილი და მყარი საბოლოო მომხმარებლის გამოცდილება. Tamarac– ის ძირითადი ყურადღება გამახვილებულია ფინანსური მრჩევლების დახმარებაზე, რათა მათ კლიენტებს მიაწოდონ უფრო პერსონალიზებული საინვესტიციო გამოცდილება, რაც გახდება ჩვენი არჩევანი CRM– ისთვის საუკეთესო საბოლოო მომხმარებლის გამოცდილებით.

Tamarac მომხმარებლებს შეუძლიათ აიღონ ათეულობით მონაცემთა წყარო მეურვეებთან პარტნიორი ინტეგრაციის გზით და პორტფელის მენეჯერები, რათა მოახდინონ კლიენტის ძირითადი ინფორმაციის ცენტრალიზაცია და გახადონ ის პერსონალურად მორგებული ანგარიშებს. მისი ანგარიშგების ფუნქცია უზრუნველყოფს მოქნილ ანგარიშგებას და პორტფელის მძლავრ ანალიზს, რაც მას კლიენტებისთვის ხელმისაწვდომს ხდის კლიენტის პორტალის საშუალებით, რომლის წვდომა ასევე შესაძლებელია მობილური აპლიკაციის საშუალებით.

მისი ბიზნეს დაზვერვა შესაძლებლობები არავის აქვს, მრავალჯერადი ინტეგრირებული სისტემიდან მონაცემების ავტომატურად ამოღების უნარით. მას შემდეგ შეუძლია შექმნას ბიზნეს დაზვერვის ანგარიშები მილსადენის პროგრესის თვალყურის დევნება მიზნებთან შედარებით, მოემზადოს კლიენტებთან შეხვედრებისთვის და მონიტორინგი გაუწიოს გავლენის ძირითად ცენტრებს რეფერალების განვითარებისთვის.

თუ თამარაკი დახვეწილი ჟღერს, ეს ასეა. კარგი ამბავი ის არის, რომ პლატფორმა აგებულია ფართოდ გავრცელებული Microsoft Dynamics CRM პლატფორმის თავზე, რაც აადვილებს სწავლასა და გამოყენებას Microsoft Outlook და Microsoft 365 მომხმარებლებისთვის. მინუსი არის ის, რომ Tamarac პლატფორმა შექმნილია დამოუკიდებელი მრჩევლების მიერ, შეზღუდული შესაძლებლობებით გუნდური თანამშრომლობისთვის.

ფასი მოცემულია საბაჟო ციტირებით, მას შემდეგ რაც Tamarac– ის კონსულტანტები მუშაობენ მრჩევლებთან იმის დასადგენად, თუ რა სჭირდებათ მათ კონკრეტულად პლატფორმის კონფიგურაციისა და განხორციელებისთვის.

Დარეგისტრირდით ახლავე

UGRU Financial– ის საწყისი გეგმა სავსეა მრავალი მახასიათებლით, მათ შორის კონტაქტით, ტყვიით და შესაძლებლობებით მენეჯმენტის შესაძლებლობები 59 აშშ დოლარად თვეში სამი მომხმარებლისთვის, რაც ჩვენი არჩევანია საუკეთესო ღირებულებისთვის მცირე, მზარდი ფირმები.

UGRU Financial დაიწყო 2011 წელს ფინანსურმა მრჩეველმა, რომელიც იმედგაცრუებული დარჩა CRM პროგრამების შეზღუდვებით. მისი მიზანი იყო ისეთი პლატფორმის შექმნა, რომელიც შეიცავდა ყველაფერს ფინანსურ მრჩეველთა მზარდ გუნდს შეეძლო მენეჯმენტისა და კლიენტებთან ურთიერთობის გაზრდა იმ ფასად, რომელსაც ყველაზე მეტად შეეძლო. მან მიაღწია წარმატებას მის მოლოდინს მიღმა, რაც UGRU- მ ჩვენი არჩევანი გააკეთა საუკეთესო ღირებულებისთვის მცირე, მზარდი ფირმებისათვის.

UGRU არის სრულფასოვანი CRM, სადაც ყველა პრივილეგიის მქონე მრჩეველი ელოდა ხარისხის გადაწყვეტას. თვეში 59 აშშ დოლარი სამი მომხმარებლისთვის, მისი საწყისი პაკეტი მოიცავს ყველა ბაზას, კონტაქტით, ტყვიით და შესაძლებლობების მართვით შეუზღუდავი კონტაქტებისთვის. იგი ასევე მოიცავს კალენდარს მრავალჯერადი მომხმარებლისთვის და სამუშაო პროცესის შენობის მყარ შესაძლებლობებს, რომელიც მოიცავს 40-ზე მეტ წინასწარ შემუშავებულ სამუშაო ნაკადს მრჩეველს. მიუხედავად იმისა, რომ ეს ფასი შეიძლება იყოს საკმაოდ მკაცრი ერთი მომხმარებლისთვის, როდესაც სამი მომხმარებელი მონაწილეობს, ის მომხმარებლის მომხმარებლის ღირებულებას 20 დოლარამდე ამცირებს.

შესრულების გეგმა ყოველთვიურად 139 დოლარამდე გაიზარდა სამი მომხმარებლისთვის და დაამატა ელ.ფოსტის ფუნქციონირება CRM– დან ელ.ფოსტის გაგზავნისა და მიღებისათვის, მათ შორის მასობრივი და მასობრივი წერილების ჩათვლით. დამატებითი ფუნქციები მოიცავს დოკუმენტების შენახვას კლიენტებისთვის და კლიენტის პორტალს. არსებობს სტანდარტული, მაგრამ ლიბერალური შემწეობა უფასო შენახვისა და ელ.ფოსტის დამუშავებისთვის. დამატებითი საფასური ვრცელდება, როდესაც სტანდარტული შემწეობა აღემატება. $ 139 ყოველთვიური გადასახადი იშლება 46 დოლარამდე თითოეული სამი მომხმარებლისთვის, რაც ჯერ კიდევ დიდი ღირებულებაა.

179 დოლარად (თვეში 60 აშშ დოლარზე ნაკლები თითოეული სამი მომხმარებლისთვის), პროფესიული გეგმა იწყებს ცოტა ძვირად ღირებულებას, მაგრამ UGRU– მ დაამატა რამდენიმე ძირითადი მახასიათებელი მისი ღირებულებითი მიდგომის შესანარჩუნებლად. გარდა შესრულების გეგმის მახასიათებლებისა, პროფესიული გეგმა ამატებს სრულ მარკეტინგულ და სამუშაო ნაკადის ავტომატიზაციის ფუნქციებს. იმის გათვალისწინებით, რომ დამოუკიდებელი მარკეტინგული ავტომატიზაციის პროგრამა შეიძლება თვეში 60 დოლარი დაჯდეს, ეს შესანიშნავი ღირებულებაა CRM– თან ერთად. ამ მახასიათებლების გამოყენებამ შემოსავლისა და ეფექტურობის გასაზრდელად შეიძლება წარმოქმნას საკმარისზე მეტი ROI დამატებითი ხარჯების დასაფარად.

UGRU ასევე გთავაზობთ მრჩეველთა პრო გეგმას მრჩევლებისთვის, რომლებიც სერიოზულნი არიან მომდევნო საფეხურზე გადასასვლელად. თვეში 324 დოლარად, გეგმა ამატებს მოწინავე შემოსავლის მომტანი ინსტრუმენტებს, როგორიცაა ფინანსური დაგეგმვის მოდული და პროფესიონალური მარკეტინგული უზრუნველყოფის უზრუნველყოფის ინსტრუმენტები.

ყველა ინფორმაცია ხელმისაწვდომია მობილური აპლიკაციის საშუალებით. მთავარი დაკარგული ინგრედიენტი არის ჩაშენებული ტელეფონი. ამასთან, სისტემას შეუძლია მარტივად დაუკავშირდეს VOIP სისტემას ერთი დაწკაპუნებით და მოიცავს დროში ჩანაწერებს და ზარის სკრიპტების მორგებას.