ტოპ 4 სატრანსპორტო ურთიერთდახმარების ფონდი

ინვესტორებს აქვთ სხვადასხვა საინვესტიციო მანქანა, ამიტომ მათი ფულის პარკირება ადვილია. ეს მხოლოდ გაგების საკითხია, რომელი (ებ) იდან ყველაზე მეტად აზრი. მიიღეთ ურთიერთდახმარების ფონდები, მაგალითად. ეს მანქანები უზრუნველყოფენ ინვესტიციის მაღალ ლიკვიდურ და მრავალფეროვან გზას და ისინი ასევე ყველაზე პოპულარული არჩევანია ინვესტორებისთვის. ურთიერთდახმარების ფონდები მოიცავს მრავალფეროვან ინდუსტრიას და აქტივების სხვადასხვა კლასს. ისინი ასევე პოპულარულია, რადგან ამცირებენ რისკი და ხშირად აქტიურად იმართება, რაც იმას ნიშნავს, რომ მათი ქონება და აქტივების განაწილება შესწორებულია საკმაოდ თანმიმდევრულ საფუძველზე.

ზოგიერთი ურთიერთდახმარების ფონდი კონცენტრირებულია სატრანსპორტო სექტორზე - ეკონომიკის ის სეგმენტი, რომელიც ორიენტირებულია კომპანიებზე, რომლებიც გადააქვთ საქონელი და ხალხი. ეს სექტორი ასევე მოიცავს ინფრასტრუქტურა და აღჭურვილობა, რომელიც საჭიროა ამისათვის. ეს სტატია მოიცავს სექტორის ძირითად ნაწილს, ასევე იმას, თუ როგორ ახდენს ინვესტიცია ინვესტიციების ინდუსტრიაში მასში. ჩვენ ასევე ჩამოვთვლით ოთხ ყველაზე კარგად აღიარებულ სახსარს, რომლებიც სპეციალიზირებულნი არიან სატრანსპორტო აქციებში. ყველა მაჩვენებელი 2020 წლის ივნისის მდგომარეობით.

ტრანსპორტის სექტორი: მიმოხილვა

ის სატრანსპორტო ინდუსტრია არის ფართო სექტორის ქვე-სექტორი ინდუსტრიული ბაზარი და მოიცავს კომპანიებს, რომლებიც ახორციელებენ ავიაკომპანიებს, სატვირთო და სარკინიგზო მომსახურებას. მომხმარებლებისა და სხვა ბიზნესების მიერ შეძენილი საქონლის უმეტესი ნაწილი უნდა იმოგზაუროს ერთი ადგილიდან მეორეზე, რაც სატრანსპორტო ინდუსტრიას განუყოფელს გახდის ეკონომიკურ ინფრასტრუქტურაში.

სატრანსპორტო მარაგები განიხილება ციკლურირაც იმას ნიშნავს, რომ კომპანიის მოგება მოძრაობს მთლიანი მოძრაობის შესაბამისად ეკონომია. როდესაც ბაზრები კარგად მუშაობენ, ციკლური აქციები, როგორიცაა სატრანსპორტო კომპანიის აქციები, მომხმარებელს ანაზღაურებს. ანალოგიურად, ფართო ბაზრის ვარდნა იწვევს შემოსავლების შემცირებას აქციონერები სატრანსპორტო ინდუსტრიის აქციები.

სატრანსპორტო სექტორში მოქმედი კომპანიების დიდი უმრავლესობა არის დიდი და კარგად დამკვიდრებული, რაც აძლევს ინვესტორებს შესაძლებლობას მიიღონ გაზრდილი შემოსავალი თანმიმდევრული გზით დივიდენდის გადახდა. ინვესტორებს შეუძლიათ გამოიყენონ ზრდაზე ორიენტირებული ან ღირებულებაზე ორიენტირებული აქციები როგორც სხვა მსხვილფეხა და საშუალო კაპიტალების დამატება, რადგან ორივე უხვად არსებობს სექტორში. მიუხედავად იმისა, რომ არსებობს კონკრეტული სარგებელი ინვესტორებისთვის სატრანსპორტო ინდუსტრიაში, სექტორზე ორიენტირებული ინვესტიციები არ არის რისკის გარეშე.

სატრანსპორტო ინდუსტრია ძლიერ დაზარალებულია ცვალებადი ხარჯებით, რომლებიც დაკავშირებულია საწვავთან, საპროცენტო განაკვეთები, ნაკლებად იდეალური ამინდი, საწვავის გადასახადები და გადასახადები, ლიცენზია და რეგისტრაციის საფასური და სადაზღვევო პრემიები საჭირო დაფარვისთვის.

Fidelity აირჩიეთ სატრანსპორტო პორტფოლიო

Fidelity Select Transportport Portfolio (FSRFX) ექვემდებარება Fidelity Investments– ის ეგიდით, პროფესიონალურად მართული გაერთიანებული საინვესტიციო ფონდების მიმწოდებელი როგორც ინდივიდუალური, ასევე ინსტიტუციონალური კლიენტები. 1986 წელს დაფუძნებული, ამ ფონდს მართავს მეთიუ მოულისი, რომლის უფლებამოსილება იწყება 2012 წლიდან. ფონდი ეძებს კაპიტალის დაფასება მინიმუმ 80% -იანი ინვესტიციის ჩადებით იმ კომპანიების საერთო აქციებში, რომლებიც ძირითადად დაკავებულნი არიან ტრანსპორტის უზრუნველყოფით მომსახურება საზოგადოებისთვის ან მათთვის, ვინც ორიენტირებულია ტრანსპორტის დიზაინზე, წარმოებაზე, გავრცელებაზე ან გაყიდვაზე აღჭურვილობა.როგორც შიდა, ისე უცხოური ჩვეულებრივი აქციების მფლობელობა შედის ფონდში და თითოეული ემიტენტი შემოწმებულია გამოყენებით ფუნდამენტური ანალიზი ფინანსური სიძლიერის და ინდუსტრიის პოზიციის დასადგენად. 2020 წლის 31 მაისის მდგომარეობით, პორტფელის წმინდა აქტივები შეადგენს 272 მილიონ აშშ დოლარს.

Fidelity Select Transportation– მა ინვესტორებისთვის 10 წლიანი წლიური ანაზღაურება 10,4% –ით გამოიმუშავა, ამიტომ ჰიპოთეტური $ 10,000 ინვესტიცია 2009 წელს $ 21,896 იქნება 2020 წლის ივნისის მდგომარეობით. სიცოცხლის განმავლობაში ფონდმა დააბრუნა ინვესტორები 11.6%. ფონდი მუშაობს ხარჯების კოეფიციენტით 0.79%, რაც ოდნავ დაბალია კატეგორიის საშუალოზე 1.19% სატრანსპორტო და სამრეწველო ფონდებისათვის.ინვესტორებს ბრალი არ აქვთ გაყიდვების წინასწარი დატვირთვა შეძენისას და არც გადავადებულია გაყიდვების საფასური შეფასებულია გამოსყიდვისას. მინიმალური ინვესტიცია არ არის.

ფონდი დიდი ინვესტიციით არის ინვესტირებული შიდა აქციებში, მცირე ნაწილი ეთმობა როგორც საერთაშორისო კომპანიებს, ასევე ფულად და სხვა აქტივებს. პორტფელის ფონდის ძირითადი ქვე ინდუსტრიული ჰოლდინგები მოიცავს:

• რკინიგზა: 41.9%
• საჰაერო გადაზიდვები და ლოგისტიკა: 27.3%
• ავიაკომპანიები: 11.9%

ფონდის პროსპექტის თანახმად, თითქმის 70% არის ინვესტირებული მის ტოპ 10 ჰოლდინგში. ხუთეულში შედის Union Pacific Corporation, UPS, CSX Corporation, Norfolk Southern Corporation და Kansas City Southern.

Fidelity აირჩიეთ საჰაერო ტრანსპორტის პორტფოლიო

გსურთ კიდევ უფრო სპეციალიზებული სატრანსპორტო თამაში? Fidelity Select საჰაერო ტრანსპორტის პორტფელი (FSAIX) არის კიდევ ერთი ურთიერთდახმარების ფონდი, რომელიც ხელმისაწვდომია Fidelity Investments– ის საშუალებით და მას ასევე მართავს მეთიუ მოულისი. დაფუძნდა 1985 წელს, ფონდი ცდილობს უზრუნველყოს ინვესტორების კაპიტალის დაფასება ფონდის აქტივების მინიმუმ 80% -ის ინვესტიციით. მგზავრების, ფოსტისა და სატვირთო გადაზიდვების რეგიონულ, ეროვნულ და საერთაშორისო გადაადგილებაში მომუშავე კომპანიების წილობრივი ფასიანი ქაღალდები ხელობა. მოულის და მისი საინვესტიციო გუნდი მოიცავს შიდა და უცხოურ კაპიტალს ერთობლივ ფონდში და თითოეული მათგანი ფინანსური სტაბილურობისა და ინდუსტრიის მდგომარეობის შესამოწმებლად ფუნდამენტური ანალიზის გამოყენებით. ფონდი მართავს 222.56 მილიონ დოლარს ინვესტორის აქტივებში 2020 წლის 31 მაისის მდგომარეობით.

Fidelity Select საჰაერო ტრანსპორტის პორტფელმა 10 წლიანი წლიური ანაზღაურება შექმნა 8.51%. სექტემბრის მდგომარეობით 2019 წლის 30 სექტემბერს, $ 10,000 ინვესტიცია 2009 წელს ჰიპოთეტურად 22,630 დოლარი ღირს. ხარჯების კოეფიციენტია 0.81%. ინვესტორებს არ ეკისრებათ წინასწარი გადახდა ან გადადებული გაყიდვების დატვირთვა, მაგრამ მინიმალური საწყისი ინვესტიცია $ 2,500 არის საჭირო კვალიფიციური ანგარიშები IRA– ს მსგავსად.

ამ სექტორზე ორიენტირებულ ფონდს აქვს დიდი ინვესტიცია შემდეგ სფეროებში:

• აერონავტიკა და თავდაცვა: 38.66%
• ავიაკომპანიები: 31.62%
• საჰაერო გადაზიდვები და ლოგისტიკა: 20.7%

ეს ურთიერთდახმარების ფონდი ძირითადად შიდა აქციებზეა ორიენტირებული, ხოლო ფონდის დაახლოებით 10% ინვესტიცირებულია საერთაშორისო სახელებსა და ფულადი სახსრების ექვივალენტებში. ფონდის ხუთეულში შედის UPS, Delta Air Lines, Southwest Airlines, FedEx და Raytheon Technologies.

Rydex სატრანსპორტო ფონდი

Rydex სატრანსპორტო ფონდი (RYTSX) არის Rydex ოჯახის ურთიერთდახმარების ფონდის ნაწილი და შეიქმნა 1998 წელს.ამ სექტორზე ორიენტირებულ ფონდს მართავენ მაიკლ ბირუმი და რაიან ა. უფრო მძიმე. ის ცდილობს უზრუნველყოს ინვესტორების კაპიტალის გაძლიერება ფონდის ყველა აქტივის არსებით კაპიტალში ინვესტიციით ფასიანი ქაღალდები იმ კომპანიების, რომლებიც მიეკუთვნებიან ტრანსპორტირების კატეგორიას.

ჰოლდინგები ორიენტირებულია იმ კომპანიებზე, რომელთა სათაო ოფისია და მოქმედებენ შეერთებულ შტატებში, მაგრამ ფონდს ასევე შეუძლია შესყიდვა ამერიკული სადეპოზიტო ქვითრები (ADR) უცხოური აქციების ზემოქმედების მოსაპოვებლად. ასევე არსებობს შანსი, რომ ფონდი მოიცავდეს წარმოებულები როგორიცაა ფიუჩერსული კონტრაქტები, პარამეტრები ფასიანი ქაღალდების და საფონდო ინდექსების შესახებ. ფონდის მენეჯერები ასევე ახდენენ ფონდის 21,7 მილიონი აშშ დოლარის აქტივების ფოკუსირებას მცირე კაპიტალის ან საშუალო საბაზრო კაპიტალიზაციის მქონე კომპანიებში. 

Rydex– ის სატრანსპორტო ფონდმა შექმნა 10 წლიანი წლიური ანაზღაურება ინვესტორებისთვის 8.6%.ფონდის ხარჯების თანაფარდობა 1.71% -ით აღემატება ტრანსპორტის კატეგორიაში ანალოგიურ სექტორზე ორიენტირებულ ფონდებს. ინვესტორებს აფასებენ წინასწარი გაყიდვების საფასურს 4.75% აქციების შეძენისას, თუმცა გადავადებული გაყიდვების საფასური არ არის დაწესებული გამოსყიდვა. მინიმალური საწყისი ინვესტიცია $ 2,500 საჭიროა არაკვალიფიციური და კვალიფიციური ანგარიშებისთვის.

ამ ურთიერთდახმარების ფონდის დიდი ნაწილი ინვესტირებულია:

• საავტომობილო და სარკინიგზო: 30.71%
• საჰაერო გადაზიდვები და ლოგისტიკა: 16.30%
• ავტომობილები: 15.97%

ფონდის ხუთეულში შედის Tesla, Union Pacific Corporation, UPS, Uber და CSX Corporation.

ICON Industrials Fund

ICON Industrials Fund (ICTRX) შეიქმნა 1997 წელს და მას მართავენ კრეიგი, ბრაიანი და სკოტ კალაჰანი. ა რაოდენობრივი მეთოდოლოგია გამოყოს ფასიანი ქაღალდები, რომლებიც იაფად ღირებულებასთან შედარებით, ფონდი ცდილობს უზრუნველყოს ინვესტორების კაპიტალის გრძელვადიანი გაღრმავება, ინვესტიციის ჩადებით მისი აქტივების მინიმუმ 80% კომპანიებში, რომლებიც მუშაობენ ინდუსტრიულ სექტორში.

მიუხედავად იმისა, რომ მას გააჩნია უფრო ფართო აქცენტი, ვიდრე ტრანსპორტის სპეციფიკური ურთიერთდახმარების ფონდები, ის მნიშვნელოვნად არის შეწონილი სექტორის მიმართ. 2020 წლის ივნისის მონაცემებით 9.45 მილიონი აშშ დოლარის აქტივით, მისი პორტფელის 26.95% ინვესტიციაა კოსმოსურ სივრცეში და მშენებლობა და რკინიგზა წარმოადგენს ფონდის პორტფელის 20,08% -ს და 15,31% -ს შესაბამისად.საერთო მარაგი და სასურველი საფონდო გამოიყენება საინვესტიციო ნაზავის შესაქმნელად ერთობლივ ფონდში და ნებისმიერი ზომის ბაზრის კაპიტალიზაცია ნებადართულია.

ICON Industrials Fund– მა შექმნა 10 წლიანი წლიური ანაზღაურება 5.05%. ერთობლივი ფონდის ხარჯების თანაფარდობა 1.50% ითვლება მაღალი.ინვესტორებს არ ეკისრებათ გაყიდვების წინასწარი დატვირთვა აქციების შეძენისას და არ იწვევენ გადავადებული გაყიდვების საფასურს აქციების გამოსყიდვისთანავე. მინიმალური საწყისი ინვესტიცია $ 1000 საჭიროა არაკვალიფიციური ანგარიშებისთვის.

ამ ფონდის ხუთეულში შედის Northrop Grumman Corporation, Lockheed Martin, Canadian Pacific Railway, Masco და Raytheon.

დედააზრი

ინვესტორებისთვის მნიშვნელოვანია გამოიყენონ სექტორული ინვესტიციები, როგორიცაა სატრანსპორტო აქციები, როგორც ყოვლისმომცველი ნაწილი აქტივების გამოყოფა სტრატეგია გრძელვადიანი ინვესტიციისთვის. ურთიერთდახმარების სახსრები ინვესტორებს უადვილებს სატრანსპორტო ინდუსტრიაზე წვდომის მიღებას, ხოლო ამ სექტორთან დაკავშირებული ზოგიერთი რისკის შემსუბუქებას.