მსოფლიოს 10 საუკეთესო ჰეჯ -ფონდის ფირმა

ჰეჯ -ფონდები არის ალტერნატიული ინვესტიციები, რომლებიც იყენებენ სხვადასხვა მეთოდებს, როგორიცაა ბერკეტი წარმოებულები, მოკლე გაყიდვები და სხვა სპეკულაციური სტრატეგიები შემოსავლის მისაღებად, რომელიც აღემატება ფართო ბაზარს. ჰეჯ -ფონდები ინვესტიციებს ახორციელებენ როგორც შიდა, ასევე საერთაშორისო ბაზრებზე. ისინი, როგორც წესი, აწესებენ 1 მილიონ დოლარს მინიმალურ და მიზანს მაღალი ქონების მქონე პირები, საპენსიო ფონდებიდა ინსტიტუციონალური ინვესტორები.

შედეგად, ჰეჯ -ფონდები ყოველთვის უფრო მეტ რისკს ატარებენ, ვიდრე ტრადიციული ინვესტიციები. ისინი არ ექვემდებარებიან იმავე რეგულაციებს, როგორც ურთიერთდახმარების ფონდები და შეიძლება არ იყოს საჭირო ანგარიშების წარდგენა აშშ ფასიანი ქაღალდების და ბირჟის კომისია (SEC).

ქვემოთ არის ჩვენი ანალიზი 10 ჰეჯ -ფონდის ფირმებიდან, რომლებიც დომინირებენ სივრცეში, სულ მართვის ქვეშ მყოფი აქტივები (AUM) 2021 წლის ივნისის მდგომარეობით.

ბლექროკის მრჩევლები

BlackRock (BLK) არის ნიუ იორკში დაფუძნებული საინვესტიციო მენეჯერი, რომელიც მართავს ტრილიონობით აქტივს. BlackRock– ის უმსხვილესი ერთეული, BlackRock Fund Advisors, ფუნქციონირებს 1984 წლიდან და ზედამხედველობს $ 1.9 ტრილიონი დოლარის აქტივებს.

BlackRock Financial Management დაარსდა 1994 წელს და აკონტროლებს $ 2.25 ტრილიონს. BlackRock Advisors, მისი შიდა ჰეჯ -ფონდი, 1994 წელს დაიწყო და ახლა 789.57 მილიარდ აშშ დოლარს ამუშავებს.

AQR Capital Management

AQR Capital Management დაფუძნებულია გრინვიჩში, კონონი და იყენებს რაოდენობრივი ანალიზი განავითაროს ფინანსური მოდელები, რომლებიც ორიენტირებულია ღირებულებისა და იმპულსის ინვესტიციაზე. ACR ახორციელებს თავის სტრატეგიებს ურთიერთდახმარების ფონდების საშუალებით, ევროპაში შემოთავაზებული ურთიერთდახმარების ტიპი, რომელიც ცნობილია როგორც გადასატანი ფასიანი ქაღალდების კოლექტიური ინვესტიციის ვალდებულებებიდა აფინანსებდა სახსრებს და მართავდა ანგარიშებს.

2020 წლის 31 მარტის მდგომარეობით, AQR– ს მართვის ქვეშ ჰქონდა 164 მილიარდი დოლარი. მან ასევე მოიპოვა საკონსულტაციო კვება კიდევ 224.8 მილიარდი დოლარის აქტივებით.

კლიფ ასნესმა დააარსა კომპანია პარტნიორებთან ერთად ჯონ ლივთან, რობერტ კრეილთან და დევიდ კაბილლერთან ერთად. ოთხივე ერთად მუშაობდა ჰეჯ -ფონდზე Goldman Sachs- ში. AQR– მა დაიწყო თავისი აბსოლუტური დაბრუნების ფონდი 1998 წლის აგვისტოში, იმავე თვეში კაპიტალის გრძელვადიანი მენეჯმენტი აფეთქდა

ბრიჯვოტერის თანამოაზრეები

Bridgewater Associates დაფუძნებულია ვესპორტში, კონონი და გთავაზობთ მომსახურებას საპენსიო ფონდებზე, უცხოურ მთავრობებზე, ცენტრალურ ბანკებზე, უნივერსიტეტის სტიპენდიები, საქველმოქმედო ფონდები და სხვა ინსტიტუციური ინვესტორები. თანათავმჯდომარემ და საინვესტიციო ოფიცერმა რეი დალიომ დააფუძნა ფირმა 1975 წელს ნიუ იორკის ორ ოთახიანი ბინიდან.

კომპანია გთავაზობთ ოთხ ძირითად ფონდს:

1. სუფთა ალფა, რომელიც ორიენტირებულია აქტიურ საინვესტიციო სტრატეგიაზე
2. Pure Alpha Major Markets, რომელიც მიზნად ისახავს იმ შესაძლებლობების ქვეგანყოფილებას, რომლებშიც Pure Alpha ფონდი ინვესტირებას ახდენს
3. All Weather, რომელიც იყენებს აქტივების განაწილების სტრატეგიას
4. ოპტიმალური პორტფოლიო, რომელიც აერთიანებს ყველა ამინდის ფონდის ასპექტებს აქტიურ მენეჯმენტთან

2021 წლის 27 მარტის მდგომარეობით, ფონდს მართავდა 154 მილიარდი დოლარი.

რენესანსის ტექნოლოგიები

Renaissance Technologies არის ნიუ-იორკში დაფუძნებული რაოდენობრივი ჰეჯ-ფონდი, რომელიც იყენებს მათემატიკურ და სტატისტიკურ მეთოდებს ტექნიკური მაჩვენებლების გამოსავლენად, რომლებიც ამოძრავებს მის ავტომატიზირებულ სავაჭრო სტრატეგიებს. რენესანსი ამ სტრატეგიებს იყენებს აშშ -სა და საერთაშორისო აქციებზე, სავალო ინსტრუმენტებზე, ფიუჩერსული კონტრაქტები, წინ მიმავალი კონტრაქტები და უცხოური ვალუტა.

2021 წლის 3 ივნისის მდგომარეობით, ფონდს მართავდა 130 მილიარდი დოლარი.

მათემატიკოსმა ჯიმ სიმონსმა რენესანსის ტექნოლოგიები დააარსა 1982 წელს. ფორბსი სიმონი იანვრის მდგომარეობით მსოფლიოში 68 -ე უმდიდრესი ადამიანია. 2021 წლის 13, 23.5 მილიარდი დოლარი. მათემატიკოსი პიტერ ბრაუნი არის ახლანდელი აღმასრულებელი დირექტორი.

კაცთა ჯგუფი

ამ ბრიტანულ ჰეჯ -ფონდს აქვს 230 წელზე მეტი ვაჭრობის გამოცდილება. იგი დაიწყო 1784 წელს, როგორც რომის ექსკლუზიური მიმწოდებელი სამეფო საზღვაო ძალებში, მოგვიანებით ჩაერთო შაქრის, ყავის და კაკაოს სავაჭრო ბიზნესში.

2020 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით, Man Group– ს მართავდა 123,6 მილიარდი დოლარის ქონება.

ელიოტის მენეჯმენტი

ელიოტის მენეჯმენტი აღწერს მის საინვესტიციო მანდატს, როგორც "უკიდურესად ფართო" და მოიცავს თითქმის ყველა აქტივის ტიპს: გაჭირვებული ფასიანი ქაღალდები, აქციები, ჰეჯირება და არბიტრაჟი პოზიციები, საქონელი, უძრავ ქონებასთან დაკავშირებული ფასიანი ქაღალდები და ა. 2019 წლის აგვისტოში ელიოტმა შეიძინა წიგნების საცალო ვაჭრობა Barnes & Noble. მან ადრე შეიძინა ბრიტანელი წიგნის გამყიდველი Waterstones. კომპანია დაფუძნებულია ნიუ იორკში და დაარსდა პოლ სინგერის მიერ 1977 წელს.

2019 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით, ელიოტს ჰქონდა 73,5 მილიარდი დოლარის აქტივები მართვის ქვეშ და 40 მილიარდი დოლარი წმინდა აქტივები მართვის ქვეშ დისკრეციული საფუძველზე.

ორი სიგმის ინვესტიცია

Two Sigma Investments დაფუძნებულია ნიუ იორკში და დაარსდა ჯონ ოვერდეკისა და დევიდ სიგელის მიერ 2002 წლის აპრილში. კომპანია იყენებს რაოდენობრივ ანალიზს მათემატიკური სტრატეგიების შესაქმნელად, რომლებიც ეყრდნობა ფასების ისტორიულ მოდელებს და სხვა მონაცემებს.

2021 წლის 31 მარტის მონაცემებით, Two Sigma Investments– ის მართვის ქვეშ იყო 68,9 მილიარდი დოლარი.

ათასწლეულის მენეჯმენტი

Millennium Management დაფუძნებულია ნიუ იორკში და დაარსდა 1989 წელს. კომპანია გთავაზობთ დისკრეციულ საკონსულტაციო მომსახურებას კერძო ფონდებზე.

2019 წლის 31 დეკემბრის მონაცემებით, ათასწლეულის მართვის ქვეშ იყო 42 მილიარდი დოლარი.

კომპანიას ხელმძღვანელობს თავმჯდომარე ისრაელ ინგლისერი, რომელმაც დააფუძნა „მილენიუმი“ 35 მილიონი აშშ დოლარის კაპიტალით, როგორც კარიერის შემსრულებელი, მოვაჭრე და ოფციონერების სპეციალისტი. ამერიკული საფონდო ბირჟა.

დევიდსონ კემპნერის კაპიტალის მენეჯმენტი

დევიდსონ კემპნერის კაპიტალ მენეჯმენტი დაფუძნებულია ნიუ იორკში და აქვს შვილობილი ოფისები ლონდონში, ჰონგ კონგში და დუბლინში. ინვესტორებისთვის კაპიტალის მართვა კომპანიამ 1987 წელს დაიწყო. იგი ყურადღებას ამახვილებს გაკოტრებები, კონვერტირებადი არბიტრაჟი, შერწყმის არბიტრაჟი, გაჭირვებული ინვესტიციები, მოვლენებზე ორიენტირებული წილობრივი თანხები და რესტრუქტურიზაცია სიტუაციები.

2021 წლის 31 იანვრის მდგომარეობით, დევიდსონ კემპნერს ჰქონდა 34,8 მილიარდი დოლარი მართვის ქვეშ და მისი წმინდა აქტივები იყო 33,1 მილიარდი დოლარი.

ციტადელის მრჩევლები

Citadel Advisors დაფუძნებულია ჩიკაგოში და ფოკუსირებულია აქციებზე, ფიქსირებულ შემოსავალზე და მაკროზე, საქონელზე, საკრედიტო და რაოდენობრივ სტრატეგიებზე.

2021 წლის 31 მარტის მონაცემებით, Citadel– ს 33,1 მილიარდი დოლარის ქონება მართავდა.

1987 წელს დამფუძნებელმა კენეტ გრიფინმა დაიწყო ჰარვარდის უნივერსიტეტში 19 წლის მეორე კურსის ვაჭრობა თავისი საერთო საცხოვრებლიდან. მან დააარსა Citadel 1990 წელს.