재정 고문을 선택하는 것은 앞으로 몇 년 동안 재정 궤도를 결정할 수 있는 중요한 인생 결정입니다. 2019년 Northwestern Mutual 연구에서는 다음과 같은 ...
성공적인 재정 고문이 되는 것은 많은 움직이는 부분이 있는 독특한 도전입니다. 필수 교육 과정을 이수하는 것 외에도 많은 재정 고문이 공인 재무 설계사(CFP) 또는 공인 ...
재정 고문을 선택하는 것은 앞으로 몇 년 동안 재정 궤도를 결정할 수 있는 중요한 인생 결정입니다. 2019년 Northwestern Mutual 연구에서는 다음과 같은 ...
재무 고문은 그 어느 때보다 중요합니다. 역사상 가장 긴 강세장 중 하나와 금융 기술의 확산에도 불구하고 자금 관리를 보다 쉽게 하기 위해 재무 계획 및 투자가 그 어느...
재정 고문 오늘날 그들은 일상적인 관행에서 수많은 도전에 직면해 있습니다. 그들은 성공하기 위해 자산 관리자, 재무 설계사, 심리학자 및 마케터를 포함하여 많은 모자를 착용해...
프랭클린 템플턴의 불확실한 바다를 항해하다: 전염병 이후 세계에 대비하기 우리는 지금 글로벌 금융 위기(GFC)보다 경제적, 사회적 규모 면에서 더 심오한 경기 침체의 초기 ...
복잡한 금융 자문 세계에서 고객은 자산 관리를 위해 위탁한 투자 전문가를 고용할 때 많은 선택권을 가지고 있습니다. 따라서 고문은 새로운 비즈니스를 수주하기 위해 잠재 고객...
의사 소통의 가장 큰 문제는 그것이 일어났다는 환상입니다. — 조지 버나드 쇼 우리 대부분은 우리가 고객에게 전달하려는 메시지가 무엇인지 알고 있지만 고객이 원하는 것과 고객...
NS 금융 설계사– 고객 관계는 섬세한 관계입니다. 고객의 재정적 미래를 다루는 것은 고문에게 무거운 책임입니다. 초기 고객 접촉에 어떻게 접근하고 질문을 하느냐에 따라 유...