상위 4개 교통 뮤추얼 펀드

투자자들은 다양한 투자 수단을 이용할 수 있으므로 자금을 쉽게 주차할 수 있습니다. 어느 것이 가장 의미가 있는지 이해하는 문제일 뿐입니다. 가져 가다 뮤추얼 펀드, 예를 들어. 이러한 수단은 매우 유동적이고 다양한 투자 방법을 제공하며 투자자들에게 가장 인기 있는 선택이기도 합니다. 뮤추얼 펀드는 다양한 산업과 다양한 자산군을 포괄합니다. 줄여주기 때문에 인기가 좋습니다. 위험 종종 적극적으로 관리되기 때문에 보유 자산과 자산 배분이 상당히 일관되게 재조정됩니다.

일부 뮤추얼 펀드는 상품과 사람을 이동시키는 회사에 중점을 둔 경제 부문인 운송 부문에 집중합니다. 이 부문은 또한 다음을 포함합니다. 하부 구조 그리고 이를 위해 필요한 장비. 이 기사에서는 이 부문의 기본 사항과 뮤추얼 펀드 산업이 해당 부문에 투자하는 방법을 다룹니다. 우리는 또한 가장 잘 알려진 운송주 전문 펀드 4개를 나열합니다. 모든 수치는 2020년 6월 현재의 수치입니다.

운송 부문: 개요

NS 운송 산업 광범위한 하위 부문이다. 산업재 시장 항공사, 트럭 및 철도 서비스를 운영하는 회사를 포함합니다. 소비자 및 기타 기업이 구매하는 대부분의 상품은 한 위치에서 다른 위치로 이동해야 하므로 운송 산업은 경제 기반 시설의 필수 요소가 됩니다.

운송 재고가 고려됩니다. 주기적, 이는 기업의 이익이 전체의 움직임에 따라 흘러가는 것을 의미합니다.

경제. 시장이 잘 작동할 때 운송 회사 주식과 같은 순환 주식은 소비자에게 수익을 창출하는 경향이 있습니다. 마찬가지로, 더 넓은 시장의 침체는 수익률 하락으로 이어집니다. 주주 운송 산업 주식의.

운송 부문에서 운영되는 대다수의 회사는 규모가 크고 투자자들에게 지속적인 투자를 통해 향상된 수익을 얻을 수 있는 기회를 제공합니다. 배당금. 투자자가 활용할 수 있는 성장 지향적 또는 가치 지향적인 주식 다른 대형주 및 중형주 보유에 대한 보완책으로, 둘 다 해당 부문에 풍부하게 존재합니다. 운송 산업의 투자자에게 제공되는 특정 이점이 있지만, 부문 중심의 투자에 위험이 없는 것은 아닙니다.

운송 산업은 연료와 관련된 변동 비용의 영향을 많이 받습니다. 금리, 이상적이지 않은 날씨, 유류 할증료 및 세금, 면허 및 등록비, 보험료 필요한 보장을 위해.

Fidelity Select 운송 포트폴리오

Fidelity Select Transport Portfolio(FSRFX)는 Fidelity Investments의 후원 아래 있습니다. 개인 및 기관 모두를 위한 전문적으로 관리되는 공동 투자 펀드 제공 클라이언트. 1986년에 설립된 이 뮤추얼 펀드는 Matthew Moulis가 관리하며 임기는 2012년으로 거슬러 올라갑니다. 펀드가 추구하는 자본이득 주로 운송을 제공하는 회사의 보통주에 자산의 최소 80%를 투자하여 대중에 대한 서비스 또는 운송의 설계, 제조, 유통 또는 판매에 중점을 둔 서비스 장비.국내외 보통주 모두 펀드에 포함되며, 각 발행인은 다음을 사용하여 심사됩니다. 기본 분석 재무 건전성과 산업 위치를 결정합니다. 2020년 5월 31일 현재 포트폴리오의 순자산은 총 2억 7,200만 달러입니다.

Fidelity Select Transportation은 투자자에게 10년 연간 수익률 10.4%를 생성했으므로 2009년에 $10,000의 가상 투자는 2020년 6월 현재 $21,896의 가치가 있습니다. 펀드의 수명 동안 투자자에게 11.6%를 반환했습니다. 사업비율은 0.79%로 운수·산업펀드 부문 평균 1.19%보다 소폭 낮은 수준으로 운용된다.투자자에게는 비용이 청구되지 않습니다. 선행 판매 부하 구매 시 지연되지 않습니다. 판매 수수료 상환 시 평가됩니다. 최소 투자 금액은 없습니다.

이 펀드는 국내 주식에 많이 투자되며, 적은 부분은 국제 기업과 현금 및 기타 자산에 사용됩니다. 포트폴리오 내 펀드의 상위 하위 산업 보유 종목은 다음과 같습니다.

• 철도: 41.9%
• 항공화물 및 물류: 27.3%
• 항공사: 11.9%

이 펀드의 투자 설명서에 따르면 거의 70%가 상위 10개 종목에 투자됩니다. 상위 5개 종목에는 Union Pacific Corporation, UPS, CSX Corporation, Norfolk Southern Corporation 및 Kansas City Southern이 포함됩니다.

Fidelity Select 항공 운송 포트폴리오

더욱 전문화된 운송 놀이를 원하십니까? Fidelity Select Air Transportation Portfolio(FSAIX)는 Fidelity Investments를 통해 제공되는 또 다른 뮤추얼 펀드이며 Matthew Moulis가 관리하기도 합니다. 1985년에 설립된 이 펀드는 펀드 자산의 최소 80%를 투자하여 투자자들에게 시세차익을 제공하고자 합니다. 여객, 우편, 화물의 지역적, 국가적, 국제적 이동을 운영하는 회사의 지분 증권 선박. 물리스와 그의 투자 팀은 뮤추얼 펀드에 국내외 지분을 포함하고 있으며, 각각은 펀더멘털 분석을 통해 재무 안정성과 산업 위치를 심사합니다. 이 펀드는 2020년 5월 31일 현재 2억 2,256만 달러의 투자자 자산을 관리하고 있습니다.

Fidelity Select Air Transportation Portfolio는 10년 동안 8.51%의 연간 수익을 창출했습니다. 9월 현재 2019년 3월 30일에 2009년에 $10,000 투자하면 가상적으로 $22.630의 가치가 있습니다. 비용 비율은 0.81%입니다. 투자자는 선불 또는 이연 판매 부하, 그러나 $2,500의 최소 초기 투자가 필요합니다. 적격 계정 IRA처럼.

이 부문 중심의 펀드는 다음에 집중적으로 투자됩니다.

• 항공우주 및 방위: 38.66%
• 항공사: 31.62%
• 항공화물 및 물류: 20.7%

이 뮤추얼 펀드는 주로 국내 주식에 중점을 두고 있으며 펀드의 약 10%는 국제 이름, 현금 및 현금 등가물에 투자됩니다. 이 펀드의 상위 5개 종목은 UPS, Delta Air Lines, Southwest Airlines, FedEx 및 Raytheon Technologies입니다.

Rydex 교통 기금

Rydex 교통 펀드(RYTSX)는 1998년에 설립된 Rydex 뮤추얼 펀드 제품군의 일부입니다.이 부문 중심의 펀드는 Michael Byrum과 Ryan A. 더 열심히. 모든 펀드 자산을 주식에 실질적으로 투자하여 투자자에게 시세차익을 제공하고자 합니다. 증권 운송 카테고리에 속하는 회사.

홀딩스는 미국 내에 본사를 두고 운영되는 회사에 중점을 두고 있지만, 펀드는 미국 예탁 영수증(ADR) 해외 주식에 대한 노출을 얻기 위해. 펀드에 포함될 가능성도 있습니다. 파생 상품 선물 계약과 같은 옵션 유가 증권 및 주가 지수. 펀드 매니저는 또한 펀드의 2,170만 달러 자산을 소형 또는 중간 규모의 시가 총액을 가진 회사에 집중합니다. 

Rydex 교통 기금은 투자자들에게 10년 연간 8.6%의 수익을 창출했습니다.1.71%의 펀드 비용 비율은 운송 카테고리 내 유사한 섹터 중심 펀드보다 높습니다. 투자자는 주식을 구매할 때 4.75%의 선행 판매 수수료가 부과되지만 주식에 대해서는 이연 판매 수수료가 부과되지 않습니다. 구원. 비적격 및 적격 계정에는 최소 $2,500의 초기 투자가 필요합니다.

이 뮤추얼 펀드의 대부분은 다음에 투자됩니다.

• 도로 및 철도: 30.71%
• 항공화물 및 물류: 16.30%
• 자동차: 15.97%

이 펀드의 상위 5개 보유 종목에는 Tesla, Union Pacific Corporation, UPS, Uber 및 CSX Corporation이 포함됩니다.

아이콘 인더스트리얼 펀드

ICON Industrials Fund(ICTRX)는 1997년에 설립되었으며 Craig, Brian 및 Scott Callahan이 관리했습니다. 사용 정량적 방법론 증권을 식별하기 위해 저가 가치와 관련하여 이 펀드는 산업 부문 내에서 운영되는 회사에 자산의 최소 80%를 투자하여 투자자에게 장기적인 시세차익을 제공하고자 합니다.

운송 관련 뮤추얼 펀드보다 더 광범위한 초점을 가지고 있지만 해당 부문에 큰 비중을 두고 있습니다. 2020년 6월 기준 자산 945만 달러로 포트폴리오의 26.95%가 항공 우주 및 국방, 건설 제품 및 철도는 펀드 포트폴리오의 20.08% 및 15.31%를 차지합니다. 각기.보통주와 우선주 모든 규모의 뮤추얼 펀드 내에서 투자 조합을 만드는 데 활용됩니다. 시가 총액 허용됩니다.

ICON Industrials Fund는 10년 연 5.05%의 수익률을 창출했습니다. 뮤추얼펀드의 사업비율 1.50%는 높은 수준으로 평가된다.투자자는 주식을 구매할 때 선불 판매 비용을 청구하지 않으며 주식 환매 시 이연 판매 비용을 부과하지 않습니다. 적격 계정이 아닌 경우 최소 $1,000의 초기 투자가 필요합니다.

이 뮤추얼 펀드의 상위 5개 종목에는 Northrop Grumman Corporation, Lockheed Martin, Canadian Pacific Railway, Masco 및 Raytheon이 포함됩니다.

결론

투자자가 종합적인 투자의 일환으로 운송 주식과 같은 부문 투자를 활용하는 것이 중요합니다. 자산 배분 장기 투자 전략. 뮤추얼 펀드는 투자자가 운송 산업에 접근할 수 있는 간단한 방법을 제공하는 동시에 해당 부문과 관련된 일부 위험을 완화합니다.