Išsamus geriausių 2020 metų ETF vadovas

2019-ieji buvo antri geriausi biržoje prekiaujamų fondų rekordai (ETF) įplaukos - 326 mlrd. Ir net jei akcijos smuko ir didelis nepastovumas pažymėjo pirmąjį 2020 m. Pusmetį, pirmąjį pusmetį į ETF vis tiek pateko daugiau nei 200 mlrd. Investuotojai dabar susiduria su svaiginančiu pasirinkimu, kai reikia nustatyti geriausius savo portfelio fondus (ETF).

Žinoma, tai, kas apibrėžia „geriausią ETF“, nėra statiška. Kai kurios investavimo idėjos, tinkančios 25 metų investuotojams, yra tikriausiai netinka pensininkams. Tai yra, tai, kas apibrėžia geriausią ETF įvairiems investuotojams, priklauso nuo individualaus rizikos toleravimo lygio ir investavimo tikslų. Geriausi ETF nebūtinai yra tie, kurių pajamingumas yra didžiausias, bet tie, kurie siūlo didžiausią riziką/atlygį atitinkamoje kategorijoje. Tai lemia tokius kintamuosius kaip likvidumas, makro stabilumas, pasiskirstymas ir bendra investuotojų nuotaika.

Nors ETF padėtis yra didelė ir kasdien auga, kai kurie fondai gali būti laikomi geriausiais - dauguma investuotojų - atitinkamose kategorijose. Čia yra išsamus ETF, kurie yra vieni geriausių fondų įvairiose turto klasėse, sąrašas.

Geriausių technologijų ETF

Technologijos yra didžiausias S&P 500 sektoriaus svoris ir todėl dažnai yra viena didžiausių sektoriaus pozicijų įvairiuose plačiosios rinkos fonduose.Kai kurie technologijų fondai taip pat yra vieni populiariausių sektoriaus fondų.2020 m. Technologijų sektorius pasirodė geriau nei visa ekonomika. Yra 56 technologijų ETF.

ARK naujos kartos interneto ETF yra aktyviai valdomas fondas, o tai reiškia, kad jis neseka tam tikro indekso. ARKW tikslas yra nustatyti įmones, kurios gaus naudos iš debesų kompiuterijos, dirbtinio intelekto (AI), finansinių technologijų ir panašių naujovių. Didžiausios jos akcijos yra „Tesla Inc. (TSLA), elektromobilių kompanija; „Square Inc. (SQ), mobiliųjų mokėjimų bendrovė; ir „Roku Inc. (ROKU), skaitmeninės transliacijos įrangos gamintojas.

Nuo 2020 m. Lapkričio mėn. ARKW vienerių metų galutinė grąža yra 127,57%, išlaidų santykis-0,76%, trijų mėnesių vidutinė dienos apimtis-735 924, o valdomas turtas-2,8 mlrd. 

Geriausi biržos prekių ETF

Prekės anksčiau buvo sunku įeiti, tačiau tapo viena iš labiausiai parduodamų turto klasių, kurios tapo labiau prieinamos ETF. Kai kurių prekių ETF, įskaitant aukso fondus, yra tokie dideli, kad ETF rinka dabar vaidina svarbų vaidmenį kainų atžvilgiu atradimas. 

Aukso ir sidabro ETF

Tarp ETF, paremtų fizinėmis aukso atsargomis, kurių dešimtys yra išvardytos visame pasaulyje, profesionaliems prekybininkams geriausias pasirinkimas yra „Invesco DB Precious Metals Fund“ (DBP).

Investuotojams, norintiems apsidraudimas prieš infliaciją arba a saugus prieglobstis rinkos neramumų metu „Invesco DB Silver Fund“ (DBS) yra geras pasirinkimas.

Naftos ETF

Naftos ETP yra skirtingi gyvūnai nei jų tauriųjų metalų analogai. Dėl to, kad naudojami ateities sandoriai, daugelis naftos ETP prastų ilgalaikių investicijų, nes jie gali pakenkti investuotojams, nes jie naudojasi ateities mėnesio ateities sandoriais. JAV 12 mėnesių naftos fondas (USL) laikosi kitokio požiūrio.

„USL etalonas yra artimiausio mėnesio ateities sandorių galiojimo laikas ir sutartys ateinantiems 11 mėnesių, iš viso 12 mėnesių iš eilės. Jei artimiausio mėnesio ateities sandoris pasibaigs per dvi savaites, lyginamasis indeksas bus kitas mėnuo sutarties galiojimo laikas ir sutartys ateinantiems 11 mėnesių iš eilės “, - teigia emitentas USCF Investicijos.Investuotojai, norintys padidinti likvidumą, gali apsvarstyti (USO) kaip alternatyva.

Geriausi pirkti ir laikyti ETF

Geriausių biržoje parduodamų fondų pirkimui ir laikymui nustatymas yra subjektyvus ir asmeninio pasirinkimo reikalas, tačiau kai kurie fondai laikomi daugelio portfelių kertiniais akmenimis. Investuotojams, ieškantiems pirkimo ir laikymo galimybės vidaus kapitalo kapitalui, gera vieta pradėti yra sutelkti dėmesį į lėšas, kurių nepastovumas yra mažas, pvz., „IShares Edge MSCI Min Vol USA ETF“ (USMV).

Mažo nepastovumo ETF, vienas iš dominuojančių tipų išmaniajame beta segmente, sukurtas taip, kad padengtų meškų rinkas prasčiau nei tradiciniai fondai, o ne apimtų visus bulių rinkos pranašumus. Tačiau mažo kintamumo akcijos pranoksta didesnio nepastovumo bendraamžius per ilgus laikymo laikotarpius, o USMV nusileido S&P 500 tik šiek tiek, nors lieka mažiau nepastovus. 

Kalbant apie nepastovumą, vidutinės kapitalizacijos paprastai yra mažiau nepastovios nei mažos kapitalizacijos ilgalaikės kelionės metu, tuo pačiu duodamos didesnės grąžos nei didelės kapitalizacijos, be didesnio nepastovumo.Ilgalaikiams investuotojams dar geresnis būdas gauti vidutinės kapitalizacijos kapitalą yra dividendai per „WisdomTree“ JAV „MidCap“ dividendų fondą (DON). DON stebi dividendais įvertintą indeksą ir pasiūlė įspūdingą ilgalaikį S&P MidCap400 indekso našumą.

DON buvo vienas geriausiai veikiančių vidutinės kapitalizacijos fondų, aktyvus ar pasyvus, nuo pat savo veiklos pradžios daugiau nei prieš dešimtmetį.

Mažos kapitalizacijos įmonės taip pat yra nugalėtojos ilgainiui, tačiau mažesnės akcijos istoriškai yra nepastovesnės nei jų didelės ir vidutinės kapitalizacijos įmonės.Investuotojai gali pagerinti šią situaciją pasinaudodami galingu veiksnių deriniu: mažu dydžiu ir verte. Mažos kapitalizacijos vertybiniai popieriai istoriškai davė puikių ilgalaikių grąžų, tačiau buvo mažiau nepastovūs nei mažesnės akcijos, nenurodant vertės.

„IShares S&P Small Cap“ 600 vertės ETF (IJS) yra trejų metų standartinis 25,20%nuokrypis, kuris yra gerokai mažesnis už lyginamąjį mažos kapitalizacijos augimo indeksų rodiklį.Mažos kapitalizacijos indeksų sektoriaus pozicija dažnai apima finansines paslaugas, pramonę ir galbūt tam tikrą vartotojų ciklinį svorį.

Geriausias tarptautinis ETF

Akcijų rinkimas yra keblus darbas, todėl daugelis aktyvių vadovų nesugeba įveikti savo etalonų ir kodėl daugelis investuotojai kreipėsi į pasyviai valdomus ETF. Akcijų rinkimas rinkose už JAV ribų yra dar didesnis sunku.

Daugeliui investuotojų idealus būdas pasinaudoti užsienio rinkomis yra plataus masto požiūris, apimantis išsivysčiusias ir besivystančias rinkas. „IShares Core MSCI Total International Stock ETF“ (IXUS) tai daro, nors labiau linkusi į išsivysčiusias rinkas. „IXUS“ parduoda daugiau nei 4400 akcijų už kuklų 0,09%metinį mokestį.

„Fondo rinkos kapitalizacijos svertinis metodas nukreipia portfelį į dideles tarptautines įmones“,-sakė nepriklausoma investicinių tyrimų įmonė „Morningstar“. „Šios bendrovės paprastai yra pelningesnės ir mažiau nepastovios nei jų mažesnės kolegos“.

Su mažu standartiniu nuokrypiu IXUS taip pat tinka konservatyviems investuotojams, norintiems savo portfeliuose išryškinti tarptautinę poziciją.

Geriausias dividendų ETF

Dividendų investuotojai turi daug valiutos fondų, iš kurių galima rinktis, tačiau daugelis seniausių šios kategorijos fondų yra priskiriami prie vieno iš dviejų metodų: atsargų svėrimas pagal pajamingumą arba komponentų matavimas pagal dividendų didinimo serijų ilgį.

Nors bendrovės dividendų istorija gali būti pamokanti, tai nėra vienintelis būdas prognozuoti išmokų augimą. Galų gale, tai, ką įmonė padarė pernai (arba prieš penkerius metus), nereiškia, kad tai bus pakartota ir šiemet. „WisdomTree“ JAV kokybės dividendų augimo fondo metodika (DGRW) tai daro įtikinamą žaidimą bet kuriam pajamų investuotojui.

DGRW seka „WisdomTree“ JAV kokybės dividendų augimo indeksą, kuriame naudojami kokybės ir augimo veiksniai. 

„Augimo faktoriaus reitingas grindžiamas ilgalaikio uždarbio augimo lūkesčiais, o kokybės faktoriaus reitingas yra remiantis trejų metų istoriniais nuosavybės grąžos ir turto grąžos vidurkiais “,-rašo„ WisdomTree “ emitentas.Be to, DGRW kas mėnesį moka dividendus.

Geriausias „Vanguard ETF 2020“

„Vanguard“ yra antras pagal dydį JAV ETF rėmėjas, nusileidžiantis tik „iShares“. Palyginti su konkurentais, tokiais kaip „iShares“ ir „State Street“ SPDR prekės ženklas, bendras „Vanguard“ ETF stabilumas yra palyginti nedidelis (2020 m. lapkritį „Vanguard“ turėjo 81 ETF), tačiau vis tiek pakankamai didelis, kad būtų galima susigrąžinti geriausią „Vanguard“ ETF.

Vienas „Vanguard“ ETF, išsiskiriantis 2020 m., Yra „Vanguard FTSE Developed Markets ETF“ (VEA). Nuo 2020 m. Lapkričio mėn. VEA suteikia 3 998 akcijų iš daugiau nei 25 šalių. ETF ima tik 0,05% per metus, todėl tai yra pigiau nei 0,98% panašių fondų išlaidų santykis.  

Geriausias ištikimybės ETF

„Fidelity Investments“, pirmiausia žinoma dėl aktyvių investicinių fondų ir didžiulio pėdsako 401 (k) rinkoje, buvo vėlai atvykęs į ETF areną, tačiau Bostone įsikūrusi bendrovė parodė savo buvimą mažiausių kainų sektoriaus ETF rinkoje ir kai kuriuos išmaniuosius beta produktus.Kiekvienas bendrovės 11 sektoriaus ETF metinis mokestis yra 0,084%, todėl jie yra pigiausi ETF pramonėje.

Vienas geriausių bendrovės ETF pasiūlymų gali būti „Fidelity Quality Factor“ ETF (FQAL), kuris debiutavo 2016 m. trečiąjį ketvirtį. Kokybės veiksnys dažnai yra patvarus ilgą laiką, o jo požymiai yra dividendus mokančios bendrovės, įmonės, turinčios patikimą balansą ir (arba) įspūdingą pinigų srautų generavimą, ir plataus masto įmonės bruožai.

FQAL seka JAV ištikimybės kokybės faktoriaus indeksą, kuriame yra apie 129 akcijos, o tai rodo, kad kokybės žymėjimą nėra lengva pasiekti.ETF ima 0,29% per metus, o tai yra sąžininga tarp išmaniųjų beta strategijų, be komisinių per jūsų „Fidelity“ tarpininkavimo sąskaitą. 

Geriausias energijos ETF

Patyrę energetikos sektoriaus investuotojai žino, kad šis sektorius yra labai rizikingas ir naudingas. ETF erdvėje vienodo svorio ir kitos išmaniosios beta strategijos gali būti veiksmingos sektoriaus lygiu, tačiau naudojant energiją gali būti geriausia laikytis proziškų metodikų.

„Fidelity MSCI Energy Index ETF“ (FENY) tinka daugeliui investuotojų. FENY, kaip ir visi kiti rinkoje parduodami energijos kapitalo svertai, yra labai priskirti „Exxon Mobil Corp. (XOM) ir „Chevron Corp. (CVX), dvi didžiausios JAV naftos kompanijos. Tačiau FENY turi 91 akciją, o tai rodo, kad ji turi potencialiai perspektyvių mažesnių energijos atsargų ir didesnį sąrašą nei S&P 500 energijos indeksas.  

FENY metinis mokestis yra tik 0,08%, todėl tai yra pigiausias energijos ETF rinkoje. Kaip ir FQAL, „FENY“ yra prieinama „Fidelity“ klientams be komisinių.  

Geriausias finansinis ETF

Yra apie 30 JAV listinguojami ETF, skirti finansinių paslaugų sektoriui, daugelis jų laikomi patikimais pasirinkimais. Vien tik dydis nėra ETF vertės ar alfa pateikimo potencialo veiksnys, tačiau finansinio pasirinkimo sektoriaus SPDR atveju (XLF), dydis nekenkia. Kaip didžiausias ETF, stebintis šį sektorių - 2020 m. Lapkričio 5 d., Turėdamas daugiau nei 18,23 mlrd. USD, XLF patrauklus maži pasiūlymų/paklausų skirtumai, į kuriuos reikia atsižvelgti aktyviems prekiautojams.XLF apskaičiuoja 0,13%išlaidų santykį.

XLF, kuriame yra daugiau nei 65 akcijos, siūlo įvairias finansines paslaugas teikiančias įmones; draudimas; bankai; kapitalo rinkos; hipotekos nekilnojamojo turto investiciniai fondai (REIT); vartotojų finansai; ir taupymo bei hipotekos finansų sektoriai.Didžiausios finansų bendrovės JAV paprastai yra pinigų centrai arba investiciniai bankai, todėl šios dvi pramonės šakos sudaro beveik du trečdalius XLF svorio.

XLF komponentų vidutinė svertinė rinkos vertė yra daugiau nei 155 mlrd.

Geriausias banko ETF

Yra įvairių skirtumų tarp įvairių finansinių paslaugų ETF, pvz., XLF, ir bankų ETF. Buvusi grupė teigia būti diversifikuoti, o bankų ETF stengiasi skirti bankų akcijoms, neįtraukdami kapitalo rinkų įmonių ar draudimo teikėjų.

Pirmasis „Trust Nasdaq Bank“ ETF (FTXO), kuris debiutavo trečiąjį 2016 m. ketvirtį, yra naujas, palyginti su kitų bankų ETF, tačiau fonde naudojama įdomi metodika. „FTXO“ stebi „Nasdaq“ JAV išmaniųjų bankų indeksą, kuris pagal svėrimo schemą naudoja augimo, vertės ir nepastovumo veiksnius. Komponentai yra sverti pagal jų balus pagal tuos veiksnius.

Dėl griežtos FTXO išmaniosios beta svėrimo metodikos prigimties jos asortimentas yra mažas, palyginti su gerai žinomais bankų etalonais. „First Trust ETF“ turi 28 akcijas, palyginti su 88 „S&P Banks Select Industry Index“. 

Nors FTXO yra nukrypimas nuo tradicinių finansinių paslaugų ir bankų ETF, jis tikriausiai neturėtų būti suporuotas su tokiomis lėšomis kaip XLF dėl didelių pinigų centrų bankų, įskaitant „Bank of America“, akcijų sutapimo Corp. (BAC). 

FTXO 10 geriausių akcijų atitinka didelis pinigų centras arba superregioniniai bankai.