Kas yra Nelsonas Peltzas?
Nelsonas Peltzas yra vienas sėkmingiausių aktyvistai investuotojai finansų pasaulyje. Jis yra „Trian Fund Management“ įkūrėjas. L. P. kartu su Peteriu May ir Edwardu Gardenu.
Peltzas gimė 1942 m. Brukline, Niujorke. Jis mokėsi Pensilvanijos universiteto Whartono verslo mokykloje, tačiau 1963 m. Už 100 USD per savaitę jis pradėjo vairuoti sunkvežimius savo tėvo šaldytų maisto produktų verslui, kur 2,5 mln. akcinė bendrovė uždirbęs 140 milijonų dolerių pajamų daugiau nei per dešimtmetį.
Šiukšlių Bondo manija
Nelsonas Peltzas pasinaudojo įsigijimo verte didelio pelningumo (nepageidaujamų) obligacijų pardavė Michaelas Milkenas devintajame dešimtmetyje. Darant išpirkimo svertu finansuojamas iš šių šiukšlių obligacijos, savo kuklias pajamas jis pavertė kelių milijonų dolerių turtu. 1983 m. Nelsonas Peltzas įsigijo dalį „Triangle Industries“, kuri tada buvo įvertinta 80 mln. Iki 1988 m. „Triangle Industries“ buvo įvertinta maždaug 4 mlrd. JAV dolerių ir buvo parduota valstybei priklausančiam prancūzui
konglomeratas Pechiney SA. Viešai paskelbus apie pardavimo sandorį, „Triangle“ akcijos šoktelėjo nuo 10,37 USD už akciją iki 46,25 USD.„Peltz“, naudodamas nepageidaujamas obligacijas, 1985 m. Išpirko „National Can Corporation“ už 460 mln. JAV dolerių, o „American Can Company“ pakavimo padalinį - už 570 mln. Abi skardinių bendrovės buvo sujungtos į „American National Can Corp“, kuri tapo didžiausia pasaulyje pakavimo kompanija.
Nuostoliai ir atsigavimas
1989 metais „Peltz“ už 150 milijonų dolerių nusipirko britų nekilnojamojo turto vystytoją „Mountleigh Group PLC“. Jo planas paversti įmonę a perimti Europos bendrovėms skirta transporto priemonė nepavyko taip, kaip buvo numatyta 1991 -aisiais įvykusioje nekilnojamojo turto rinkos katastrofoje Didžiojoje Britanijoje. Mountleigh įėjo bankrotas turėjęs 950 mln. Po to Peltzas prarado visas investicijas.
1993 m. „Peltz“ įsigijo dalį finansinių sunkumų patiriančios bendrovės „Triarc Companies, Inc.“ holdingo bendrovė vertinama maždaug 700 mln. 1997 metais jis padarė majorą įsigijimas „Snapple“ iš „Quaker Oats“ už 300 mln.
„Trian“ fondų valdymas ir aktyvumas
2005 m. Jis įkūrė alternatyvią investicinę įmonę „Trian Fund Management“ ir investavo į tokias bendroves kaip „Wendy's“, Kai kuriais atvejais „BNY Mellon“, „Ingersoll Rand“, „Legg Mason Inc.“, „Heinz“, „Kraft Foods“, „Family Dollar“, „Tiffany & Co.“ ir „Domino's Pizza“. naudojant išpirkimas svertu technikos. Nuo vasario mėn. „Trian Fund Management“ prižiūri daugiau nei 10 mlrd. USD valdomo turto (AUM). 2019. Būdamas koridoriumi, Nelsonas Peltzas siekia sukurti vertę tobulindamas tikslinė įmonė. Pirkimus ir įsigijimus jis vykdo viešose rinkose, kuriose prekiaujama eiliniai akcininkai gali turėti naudos iš teigiamų peržiūrėtų operacijų.
Peltzas pralaimėjo balsą, kad užsitikrintų valdybos vietą vartotojų milžinėje „Proctor & Gamble“ (PG), praėjus beveik trims mėnesiams po to, kai jis pateikė pasiūlymą. 2017 m. Liepos 17 d. Trianas pateikė išankstinę įgaliotinio ataskaitą Vertybinių popierių biržos komisija (SEC) dėl Nelsono Peltzo išrinkimo į PG valdybą. Šis pranešimas buvo paskelbtas po to, kai fondas padidino savo akcijų paketą įmonėje iki 3,3 mlrd. Peltzas paminėjo atsilikusią akcijų kainą kaip priežastį bandyti sukrėsti įmonę. Atsižvelgiant į tai, kad „P&G“ yra didžiausia „Trian“ pozicija fonde, apimanti maždaug trečdalį „Trian“ portfelio, buvo logiška, kad „Peltz“ norėtų, kad bendrovės akcijų kaina būtų geresnė. Tiesą sakant, nuo 2013 m. Iki 2017 m. Spalio mėn. „P&G“ prekiavo tik nuo 70 iki 93 USD, o per šį laikotarpį 2014 m. Pabaigoje pasiekė aukščiausią lygį - 93,89 USD. Nuo 2015 m. Pradžios iki 2017 m. Spalio mėn. Akcijos prarado 1,4%.
„P&G“ nebuvo pirmasis bezelotas, į kurį kreipėsi Peltzas. 2013 metais jis kartą varžėsi dėl stalo vietos maisto ir gėrimų milžinėje „Pepsico“, kurią norėjo sulaužyti atsisuka jo gėrimų vienetas iš geriau veikiančių užkandžių skyriaus. Po beveik dvejų metų kovos Pepsico išrinko Triano patarėją Williamą R. Johnsonas, į jo valdybą.Nors bendrovė neįgyvendino atskyrimo, ji įgyvendino strateginį planą akcijų kainos smarkiai pakilo per trejus metus po to, kai Trianas paskelbė apie savo akcijų paketą įmonė. 2016 m., Kai Peltzas pardavė beveik 2 milijardų dolerių vertės „Pepsico“ akcijų paketą, jis pasitraukė su 50 proc. grąžinti savo investicijas.
Nelsono Peltzo palikimas
2017 m. Kovo mėn. „Forbes“ Nelsoną Peltzą įtraukė į 25 labiausiai uždirbančių rizikos draudimo fondų valdytojų sąrašą 2016 m. „Forbes“ duomenimis, rizikos draudimo fondas „Trian Partners Master Fund“, valdomas „Trian Fund“, 2016 m. Grąžino 11% grynųjų mokesčių.
Rugsėjo mėn. „Peltz“ grynoji vertė yra daugiau nei 1,7 mlrd.
Peltzas yra vedęs Claudia Heffner ir turi 10 vaikų. Jis su žmona 2003 metais įkūrė Nelsono ir Klaudijos Peltz šeimos fondą.