3 Austrālijas akciju ieguldījumu fondi, kas maksā dividendes
Austrālijas akciju kopfondi nodrošina diversifikāciju tradicionālajam ieguldījumu portfelim. Investori, kas vēlas diversificēt savus portfeļus, vienlaikus saņemot augstu dividenžu ienesīgums jāņem vērā AMP kapitāla kapitāla ienākumu ģeneratora fonds (40660.AX), T. Rowe Price Austrālijas akciju fonds (19448.AX) un Aberdīnas Austrālijas akciju fonds (5685.AX). Oktobrī visa šeit sniegtā informācija bija precīza. 27, 2020.
1. AMP kapitāla kapitāla ienākumu ģeneratora fonds
AMP Capital izlaida AMP Capital Equity Income Generator Fund 2013. gadā.Fonda mērķis ir nodrošināt ienākumus no dividendēm, kas ir lielāki par S&P/ASX 200 uzkrāšanas indeksu, tā etalona indeksu. Dividenžu ienākumi ietver frankēšanas kredīti vai kredīti, kas atgriež nodokļus, ko uzņēmums samaksājis par uzņēmuma peļņu, atpakaļ akcionāram. Fonda mērķis ir nodrošināt vidējo gada ienesīgumu 5,0% apmērā ilgtermiņā, un tā ikgadējā pārvaldības maksa ir 0,72%.
AMP kapitāla kapitāla ienākumu ģeneratora fonds galvenokārt koncentrējas uz nozarēm, kurās ir lielas dividendes. Apmēram puse no tās galvenajām akcijām pieder finanšu pakalpojumu nozarei, un citu līdzekļu piešķiršanas sektoros ietilpst nekustamais īpašums, sakaru pakalpojumi un patērētāju cikliskums. Fonda minimālais ieguldījums ir 10 000 ASV dolāru.
2. T. Rowe Price Austrālijas akciju fonds
T. Rowe Price Australian Equity Fund mērķis ir nodrošināt ilgtermiņa kapitāla pieaugumu, turot diversificētu Austrālijas akciju vērtspapīru portfeli. Fonds ir pārspējis S&P/ASX 200 indeksu, tā etalona indeksu, un vidējais gada ienesīgums ir 8,48% kopš tā dibināšanas 2012. gadā.
Ja investori izvēlas ieguldīt tieši ar T. Rowe Price, nav minimālo ieguldījumu prasību. Tomēr, ja investori neiegulda tieši kopā ar T. Rowe Price, minimālā sākotnējā ieguldījuma prasība ir USD 500 000 jeb 356 320 USD, kas vidējam investoram ir ārkārtīgi augsta. Fonds iekasē ikgadēju pārvaldības maksu 0,60%apmērā.
T. Rowe Price Austrālijas akciju fonda kopējie neto aktīvi ir 73,9 miljoni ASV dolāru jeb 52,6 miljoni ASV dolāru un 33 akcijas.Aptuveni trešdaļa no fonda lielākajām līdzdalībām bija finanšu sektorā, un citu fondu piešķīrumu sektoros ietilpst nekustamais īpašums, patērētāju izvēles tiesības un materiāli.
3. Aberdīnas Austrālijas akciju fonds
Lai gan Aberdīnas Austrālijas akciju fonds nepiedāvā tik augstu ienesīgumu kā T. Rowe Price Austrālijas akciju fonda un AMP Capital Austrālijas akciju ienākumu fonda peļņa no oktobra bija 3,96%. 27, 2020, un kopš tās pirmsākumiem ir sasniegusi vidējo gada peļņu 7,1% apmērā.
Aberdeen Asset Management 1985. gadā emitēja Aberdīnas Austrālijas akciju fondu. Fonds cenšas pārsniegt S&P/ASX 200 Accumulation, tā etalona indeksu, turpmākajos trīs gadu periodos. Lai sasniegtu ieguldījumu mērķi, fonds iegulda 88,5% no saviem aktīviem biržā kotētajās akcijās Austrālijas Fondu birža (ASX), kurām ir palielināts peļņas potenciāls un kapitāla pieauguma potenciāls.
Fonda kopējie neto aktīvi ir USD 119,9 miljoni jeb 85,6 miljoni USD.Aptuveni trešdaļa no fonda lielākajām daļām bija finanšu sektorā, un citu fondu piešķīrumu sektoros ietilpst veselības aprūpe, materiāli, enerģētika un rūpniecība.