Labākās bagātības pārvaldības un investīciju firmas

2020. gadā ADV Ratings publicēja pasaules lielāko bagātības pārvaldības uzņēmumu rangu.Bagātības pārvaldnieki ir sarindoti pēc pārvaldībā esošie aktīvi (AUM) no 2020. gada 30. jūnija. Šeit esošie klasifikācijas atspoguļo desmit labākos pārvaldības uzņēmumus pēc aktīviem.

1. UBS bagātības pārvaldība

UBS Wealth Management ieņem pirmo vietu sarakstā ar 2,6 triljoniem ASV dolāru AUM.Lai gan UBS ir Šveices uzņēmums, tas darbojas vairāk nekā 50 valstīs un visos lielākajos starptautiskajos finanšu centros. UBS ir 286 filiāles ASV

ASV UBS finanšu konsultanti privātpersonām piedāvā plānošanas, investīciju un banku pakalpojumus, kā arī privāto bagātību pārvaldību. Uzņēmumiem un organizācijām UBS finanšu konsultanti var palīdzēt ar finansiālo labklājību, pensijas plāna pakalpojumiem, kapitāla plānu pakalpojumiem, iestāžu konsultācijām un ieskatu darba vietā.



2. Kredīts Suisse

Credit Suisse ieņem otro vietu sarakstā ar 1,25 triljoniem dolāru AUM.Tāpat kā UBS Wealth Management, arī Credit Suisse ir Šveices uzņēmums.

Credit Suisse bagātības pārvaldības risinājumi ietver bagātības saglabāšanu, uzkrāšanu vai nodošanu. Iepriekš uzņēmumam bija investīciju banku profesionāļi birojos Bostonā, Čikāgā, Hjūstonā, Losandželosā, Ņujorkā un Sanfrancisko.Tomēr 2015. gada janvārī Credit Suisse paziņoja, ka izies no savas privātās bankas un bagātības pārvaldības pakalpojumi ASV Uzņēmums tajā pašā laikā izkrauj ASV bagātību biznesu Wells Fargo gadā. 

3. Morgan Stanley bagātību pārvaldība

Morgan Stanley Wealth Management ieņem trešo vietu sarakstā ar 1,24 triljoniem dolāru AUM.Morgan Stanley ir 250 konsultāciju firmas, kas ir apņēmušās palīdzēt klientiem palielināt savu finansiālo, ģimenes un sociālo kapitālu.

Saskaņā ar mūsu teikto, Morgan Stanley Wealth Management darbojas visos 50 štatos un Vašingtonā pētniecībai, tai ir vairāk nekā 15 600 bagātības pārvaldnieku gandrīz 600 filiālēs.

4. Bank of America Globālā bagātības un investīciju pārvaldība

"Banks of America Global Wealth & Investment Management" (kurā ietilpst "Merrill Lynch Wealth Management" un "Bank of America Private Bank") ieņem ceturto vietu sarakstā ar 1,22 triljoniem ASV dolāru AUM.

Bank of America piedāvā ieguldījumu pārvaldību privātpersonām un ģimenēm. Uzņēmuma piedāvātie pakalpojumi ietver portfeļa pārvaldību, piekļuvi kapitāla tirgiem, speciālo aktīvu pārvaldību, kā arī ilgtspējīgus un ietekmīgus ieguldījumus.

Global Wealth & Investment Management nodaļa koncentrējas uz divu veidu klientiem: cilvēkiem ar kopējiem ieguldāmajiem aktīviem vairāk nekā 250 000 USD un personas ar augstu neto vērtību kuriem Bank of America var nodrošināt visaptverošus bagātības pārvaldības risinājumus. Tai ir vairāk nekā 20 000 bagātības pārvaldnieku 750 filiālēs.

5. JP Morgan Private Bank

JP Morgan Private Bank ieņem piekto vietu ADV Ratings sarakstā ar 677 miljardiem ASV dolāru AUM.JP Morgan konsultanti, stratēģi un investori palīdz indivīdiem izveidot pielāgotus finanšu plānus un palīdz sasniegt šos mērķus. Uzņēmumā strādā speciālisti, kas koncentrējas uz investīcijām, banku darbību, aizdevumiem un trestiem un īpašumiem.

6. Goldman Sachs

Goldman Sachs ieņem sesto vietu sarakstā ar 558 miljardiem dolāru AUM.Uzņēmumā Goldman Sachs klienti sadarbojas ar privātām bagātības pārvaldības komandām, lai izvēlētos no ieguldījumu līdzekļiem, kas aptver visu aktīvu spektrs, tostarp nauda, ​​fiksēts ienākums un akcijas, kā arī virkne alternatīvu piedāvājumu, piemēram, privātais kapitāls un riska ierobežošana fondiem.

Goldman Sachs Investīciju stratēģijas grupa (ISG) var arī sniegt norādījumus privātpersonām par aktīvu sadali un portfeļa diversifikāciju. Uzņēmuma bagātību padomdevēju grupa var arī palīdzēt klientiem īpašuma plānošanā, dāvanu plānošanā, nodokļu izplānošanas paaudzē un filantropijā. Tai ir 500 bagātības pārvaldnieki, kas darbojas 13 filiālēs.

7. Čārlzs Švābs

Čārlzs Švābs ieņem septīto vietu bagātības pārvaldības firmu sarakstā ar 506,3 miljardiem dolāru AUM.Čārlzs Švābs piedāvā bagātības pārvaldības pakalpojumus, izmantojot visu konsultantu komandu, ko sauc par Schwab privāto klientu. Šie konsultanti apsver atsevišķu klientu pensijas ienākumu plānošanu, īpašuma plānošanu un apdrošināšanas vajadzības. Īpaša klientu komandas locekļa uzdevums ir arī uzraudzīt portfeli un ierosināt korekcijas, mainoties tirgum.

Uzņēmumā strādā vairāk nekā 2000 bagātības pārvaldnieku, un tam ir vairāk nekā 345 ASV filiāles.

8. Citi privātā banka

Citi Private Bank ieņem astoto vietu ADV pasaules lielāko bagātības pārvaldības uzņēmumu sarakstā.Tās AUM ir 500 miljardi ASV dolāru. Citi Private Bank piedāvā pakalpojumus profesionāliem investoriem, turīgām personām, ģimenes birojiem, kā arī juristiem un advokātu birojiem. Citi saglabā ārkārtīgi augstu konsultantu skaitu, lai nodrošinātu, ka katra klienta portfelis saņem nepieciešamo uzmanību. Viņi izstrādā pielāgotas ieguldījumu stratēģijas un palīdz uzņēmējiem, turīgiem cilvēkiem, izsmalcinātiem investori, vairāk nekā tūkstotis ģimenes biroju, kā arī jurista profesija ar globālu banku darbību un investīcijām pakalpojumus.

9. BNP Paribas bagātības pārvaldība

BNP Paribas Wealth Management ieņem devīto vietu šajā sarakstā ar 424 miljardiem dolāru AUM. BNP Paribas bagātības pārvaldības pieredze ietver to klientu nodrošināšanu, kuri atbilst viņu ilgtermiņa mērķiem. Uzņēmuma ieguldījumu stratēģu komanda var pārvaldīt, dažādot vai personalizēt jūsu finanšu portfeli, kā arī sniegt padomus visdažādākajiem risinājumiem.

10. Jūlijs Bērs

Jūlijs Bērs ieņem desmito vietu šajā sarakstā ar 423,5 miljardiem dolāru AUM.Julius Baer padomdevēji kopā ar plašu ārējo ekspertu tīklu sniedz holistisku pieeju bagātības pārvaldīšana, sākot no finanšu plānošanas, bagātības strukturēšanas, pensionēšanās, nodokļu pēctecības, pārvietošanas un filantropija.

Jūlijs Bērs visā pasaulē nodarbina vairāk nekā 6700 darbiniekus. Grupa pārvalda aktīvus privātiem klientiem no visas pasaules.