4 labākie naftas ieguldījumu fondi
Uzņēmumi, kas darbojas naftas un gāzes nozare to ir daudz, un tās ietver tādas darbības kā urbšana, ieguve, naftas atradņu pakalpojumi, naftas pārstrāde un transportēšana. Nafta ir būtisks enerģijas produkts daudzās nozarēs visā pasaulē, un, lai gan naftas alternatīvas sāk attīstīties enerģijas tirgū, pieprasījums pēc naftas joprojām ir augsts. Naftas rūpniecība sniedz investoriem iespēju piedalīties a uz izaugsmi vērsts akciju tirgus kas lepojas ar eksponenciālu peļņas normas ilgtermiņā.
Neskatoties uz individuālo un komerciālo pieprasījumu pēc naftas produktiem pasaules mērogā, naftas rūpniecība rada lielu risku investoriem. Ieguldījumus naftas rūpniecībā var veikt, pērkot uz nozari vērstas kopfondu akcijas. Lai gan ir vairāki kopfondi, kuriem ir ievērojama līdzdalība naftas nozarē, lielākā daļa līdzekļu ietilpst dabas resursu vai enerģijas kategorijās.
Galvenie līdzņemamie ēdieni
- Enerģētikas nozare var piesaistīt investorus, kuri vēlas dažādot savu portfeli, spekulēt par naftas un fosilā kurināmā pieprasījumu vai uzskatīt to par nodrošinājumu pret inflāciju.
- Naftas un enerģētikas ieguldījumu fondu uzdevums ir ieguldīt tikai šajā nozarē, ieguldot lielāko daļu savu portfeļu uzņēmumos, kas saistīti ar enerģētiku.
- Ir vairāki enerģijas fondi, un šeit mēs aplūkojam tikai dažus no tiem. Pastāv arī enerģijas ETF, kas atsevišķiem investoriem var būt pieejamāka iespēja.
1. Vanguard Energy Fund ieguldītāju akcijas (VGENX)
Vanguard Energy Fund tika izveidots 1984. gadā, lai nodrošinātu ilgtermiņa nodrošinājumu kapitāla pieaugums ieguldot vismaz 80% no fonda aktīviem akcijas uzņēmumiem, kas galvenokārt nodarbojas ar enerģētikas nozari. Integrētā nafta un gāze apvienojumā ar naftas un gāzes izpēti un ražošanu veido 43,4% no fonda līdzdalības. Līdz 2021. gada 30. jūnijam Vanguard Energy Fund pārvalda ieguldītāju aktīvus 4,8 miljardu ASV dolāru apmērā.
10 gadu ikgadējā peļņa VGENX ir -2,69% uz 2021. gada 30. jūniju. Fondu pārvaldītāji spēj uzturēt salīdzinoši zemu līmeni izdevumu attiecība fondam - 0,37%. Investori nemaksā sākotnējo vai atlikto pārdošanas slodzi par ieguldījumiem fondā, bet minimālais sākotnējais ieguldījums ir 3000 USD, un gada apgrozījums ir 23,8% no aktīviem.
2. Fidelity Select enerģijas portfelis (FSENX)
Fidelity Select enerģijas portfeli atbalsta un pārvalda Fidelity Investments, un tas pirmo reizi tika darīts pieejams investoriem 1981. gadā. Fondu pārvaldnieki koncentrēties uz kapitāla pieaugumu ilgtermiņā. FSENX iegulda vismaz 80% no fonda aktīviem tādu uzņēmumu vērtspapīros, kas nodarbojas ar enerģētikas jomu, tostarp naftu, gāzi, elektrību, ogles un jaunus enerģijas avotus. Šis nediferencētais fonds izmanto fundamentāla analīze lai noteiktu, cik ieguldāma ir katra uzņēmuma drošība, pamatojoties uz finansiālo stāvokli un nozares stāvokli. Līdz 2021. gada 30. jūnijam FSENX pārvalda aktīvus 1,3 miljardu ASV dolāru apmērā.
FSENX ir radījis 10 gadu ikgadējo atdevi -2,08%, izdevumu attiecība ir 0,85%. Kopfonda akcijas ir pieejamas bez maksas un bez atlikta pārdošanas maksas, un nē minimālās investīcijas. Fonda apgrozījums ir 31% no aktīviem gadā. FSENX galvenās līdzdalības ir Chevron, Exxon Mobil, ConocoPhillips, Royal Dutch un citi saistīti uzņēmumi.
3. BlackRock dabas resursu trasta fonds (MDGRX)
BlackRock dabas resursi Trasta fonds tika izveidota 1994. gadā. Tā mērķis ir nodrošināt ieguldītājus ilgtermiņā kapitāla pieaugums ieguldot lielāko daļu no saviem 165,1 miljonu ASV dolāru aktīvos (uz 2021. gada 19. jūliju) uzņēmumu vērtspapīros ar ievērojamiem dabas resursu aktīviem. Fondu pārvaldnieki mēdz iekļaut uzņēmumus, kas nodarbojas ar enerģētiku, ķimikālijām, naftu, gāzi, papīru, kalnrūpniecību, tēraudu un lauksaimniecības produktiem.
Uz 2021. gada 30. jūniju MDGRX ir radījis 10 gadu ikgadējo ienesīgumu 0,82%apmērā, izdevumu attiecība ir 1,26%. Ieguldītājiem ir jāmaksā sākotnējā pārdošanas slodze 5,25% apmērā par jebkuru jaunu akciju iegādi, kaut arī atlikta pārdošanas maksa izpirkšanas brīdī netiek novērtēts. Minimālie ieguldījumi 1000 ASV dolāru apmērā ir nepieciešami arī kvalificētiem un nekvalificētiem kontiem. Galvenās līdzdalības ir Chevron Corp, TotalEnergies, Vale SA, Royal Dutch un citi.
4. Integritātes Ziemeļamerikas resursu fonds (ICPAX)
Integrity Mid-North American Resources Fund tiek piedāvāts investoriem, izmantojot kopfondu Integrity saimi, un tā dibināšanas datums ir 1999. Fondu pārvaldnieki cenšas nodrošināt ieguldītājiem ilgtermiņa kapitāla pieaugumu, ieguldot lielāko daļu fonda aktīvu vietējā un ārvalstu akcijās emitenti piedalīties vai gūt labumu no Williston baseina apgabalā esošo resursu attīstības.
Turklāt fonds var ieguldīt to uzņēmumu kapitāla vērtspapīros, kuri gūst labumu vai piedalās Ziemeļamerikas resursos. Daļa no fondā iekļautajiem kapitāla vērtspapīriem var būt uzņēmumiem, kuriem vēl nav jāpāriet attīstības stadijā vai tiem, kam nav ievērojamu ienākumu. Fonda aktīvu apjoms 2021. gada jūlijā ir 119,6 miljoni ASV dolāru.
ICPAX ir radījis 10 gadu gada peļņu -2,23% ar izdevumu attiecību 1,50%. Investori maksā 5% avansa pārdošanas maksu par visiem jaunajiem ieguldījumiem, un, lai iegādātos akcijas, ir nepieciešami vismaz 1000 ASV dolāru. Tai ir augstākais gada apgrozījuma rādītājs no trim - 79,67% no aktīviem. ICPAX galvenās akcijas ir Cabot Oil and Gas, Phillips 66, Pioneer Natural Resources un Archrock Inc.
