4 labākie IBM ieguldījumu fondu turētāji
Starptautiskā biznesa mašīnu korporācija (NYSE: IBM) sākās 1911. gadā, finansētājam Čārlzam Flintam apvienojoties trim ražošanas uzņēmumiem. Tajā laikā uzņēmums tika nosaukts par skaitļošanas-tabulēšanas ierakstu kompāniju, un tam bija 800 000 ASV dolāru tīrie ienākumi. Uzņēmums pārdeva laika pulksteņus, skaitļošanas svarus un tabulēšanas mašīnas, kas bija kalkulatoru un lieldatoru priekšteči.
Izņemot tabulēšanas mašīnas, bizness bija apstājies, līdz 1914. gadā kā pirmais uzņēmuma vadītājs ieradās Tomass Vatsons vecākais. Vatsons cēla korporatīvo kultūru un vadīja IBM pārveidi par informācijas tehnoloģiju uzņēmumu, gūstot labumu no tabulēšanas iekārtas panākumiem. Uzņēmums paplašināja savu produktu izplatīšanu visā pasaulē un trāpīgi pārdēvēja sevi par International Business Machines.
IBM kļuva par globālu informācijas tehnoloģiju produktu un pakalpojumu gigantu. IBM populārā kognitīvo tehnoloģiju platforma "Watson" tika nosaukta, atzīstot Thomas Watson Sr. IBM ir sastāvdaļa abos Dow Jones industriālais vidējais rādītājs (DJIA) un Standard and Poor's 500 indekss (S&P 500).
IBM ziņoja par 2020. gada ieņēmumiem 73,60 miljardu ASV dolāru apmērā, kas ir par 5% mazāk nekā 2019. gadā. Zemāk ir četri galvenie IBM akciju kopfondu turētāji.
| Četri galvenie IBM ieguldījumu fondu turētāji | |||
|---|---|---|---|
| Turētājs | # Akcijas | $ Vērtība | Ziņošanas datums |
| Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Akcijas | 25,20 miljoni | 3,60 miljardi ASV dolāru | 2021. gada 30. aprīlis |
| Vanguard 500 indeksa fonda admirāļu akcijas | 18,40 miljoni | 2,60 miljardi ASV dolāru | 2021. gada 30. aprīlis |
| SPDR S&P 500 ETF Trust | 9,20 miljoni | $ 1,30 miljardi | 13. maijs 2021 |
| Fidelity 500 indeksa fonds | 8,20 miljoni | 1,09 miljardi ASV dolāru | 2021. gada 31. marts |
1. Vanguard kopējā akciju tirgus indeksa fonda admirāļu akcijas (VTSAX)
Galvenais IBM kopfondu turētājs ir Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Fondam pieder vairāk nekā 25,20 miljoni IBM akciju ar tirgus vērtību vairāk nekā 3,60 miljardi ASV dolāru 2021. gada 30. aprīlī.
VTSAX nodrošina ekspozīciju visā ASV akciju tirgū, un tā pārvaldībā esošie aktīvi ir gandrīz 1,2 triljoni ASV dolāru (AUM). VTSAX piecu gadu ikgadējā peļņa ir 17,67% un izdevumu attiecība-0,04% no 2021. gada 30. aprīļa.
VTSAX minimālā sākotnējā ieguldījuma summa ir 3000 USD, bet Vanguard piedāvā arī biržā tirgots fonds (ETF) sauc par Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). VTI ir līdzīgs kopējam tirgus fondam, bet kā sākotnējais ieguldījums maksā tikai vienas akcijas cenu.
2. Vanguard 500 indeksa fonda admirāļu akcijas (VFIAX)
IBM otrs lielākais kopfondu turētājs ir Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX). VFIAX pieder gandrīz 18,40 miljoni akciju par tirgus vērtību vairāk nekā 2,60 miljardi ASV dolāru 2021. gada 30. aprīlī.
Vanguard 500 nodrošina ieguldītājus ar 500 lielākajiem ASV uzņēmumiem dažādās nozarēs, izsekojot Standard and Poor's 500 indeksam (S&P 500). Ar pārvaldībā esošajiem aktīviem aptuveni 732 miljardu ASV dolāru apmērā VFIAX ikgadējā atdeve uz pieciem gadiem ir 17,38% un izdevumu attiecība-0,04% no 2021. gada 30. aprīļa.
Vanguard VFIAX minimālā investīciju prasība ir arī 3000 USD, taču ir fonda ETF versija ar nosaukumu Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Līdzekļi VOO ETF ir līdzīgi VFIAX, un tā sākotnējās izmaksas ir vienas akcijas cena.
3. SPDR S&P 500 ETF trests (SPY)
The SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY) ir pirmais ETF, kas iekļauts ASV, un joprojām ir viens no populārākajiem līdz šim.
SPY, kuru pārvalda State Street Global Advisors, seko S&P 500 indeksam. SPY pārstāv trešo lielāko IBM fondu īpašnieku ar gandrīz 9,20 miljoniem akciju par tirgus vērtību aptuveni 1,30 miljardu ASV dolāru apmērā 2021. gada 13. maijā.
Ar pārvaldībā esošajiem aktīviem 358,4 miljardu ASV dolāru apmērā SPY ikgadējā atdeve piecu gadu laikā ir 17,25% un izdevumu attiecība-0,945% no 2021. gada 30. aprīļa.
4. Fidelity 500 indeksa fonds (FXAIX)
IBM ceturtais lielākais fondu īpašnieks ir Fidelity 500 indeksa fonds (FXAIX), kas arī izseko S&P 500 indeksu. FXAIX pieder aptuveni 8,2 miljoni IBM akciju, kuru tirgus vērtība 2021. gada 31. martā ir nedaudz vairāk par 1,09 miljardiem ASV dolāru.
Ar 328 miljardu ASV dolāru aktīviem pārvaldībā, Fidelity FXAIX ikgadējā atdeve ir 14,41% un izdevumu attiecība-0,15%, bez ieguldījumu minimuma 2021. gada 30. aprīlī.