Sociāli atbildīgāko obligāciju ETF 2021. gadam

Sociāli atbildīgi ETF, ieskaitot tās, kurām ir obligācijas, atspoguļo divu dažādu un ļoti populāru finanšu pasaules jomu konverģenci. No vienas puses, sociāli atbildīga investēšana (SRI) ieguva interesi starp daudziem investoriem, īpaši tūkstošgadīgajiem. Investori, kas koncentrējas uz SRI, mēdz saglabāt jutību pret vides, sociālo un pārvaldību (ESG) faktori. Viņi izvēlas ieguldījumus, daļēji pamatojoties uz to, cik lielā mērā viņi piekrīt uzņēmuma motīviem un praksei.

Biržā tirgotie fondi (

ETF) ir vairāku triljonu dolāru nozare ar tūkstošiem konkurentu. Šie fondi piedāvā ieguldītājiem vērtspapīru portfeļus, piemēram, obligācijas, par zemām izmaksām un ietver visas specializācijas iespējas. Tāpēc nav pārsteigums, ka sociāli atbildīgie ETF pēdējos gados ir kļuvuši ļoti populāri.

Lai gan dažādi investori sociāli atbildīgos ETF klasificē pēc vairākiem metriku, visi šie fondi ir vērsti uz uzņēmumiem, kas atbilst emitenta kvalifikācijai par ilgtspējību. Salīdzināt sociāli atbildīgus ETF nozīmē salīdzināt fondus, kas koncentrējas uz daudzām dažādām nozarēm, uzņēmumu lielumiem un citiem. 2020. gadā sociāli atbildīgi obligāciju ETF ar ilgāku laiku termiņi līdz briedumam kopumā veicās labāk, jo samazinājās procentu likmes.

Zemāk mēs apskatīsim dažus no labākajiem obligāciju ETF, kas uzsver sociālo atbildību. Mēs salīdzināsim viņu sniegumu 2020. gada pirmajos 10 mēnešos. Mēs arī apskatīsim dažus noteikumus, kas izmantoti, lai noteiktu, kuras obligācijas iekļūst ETF.

1. NuShares ESG ASV kopējo obligāciju ETF (NUBD)

Veiktspēja 2020. gadam (līdz novembra sākumam): +6,95%

NuShares ESG ASV kopējo obligāciju ETF (NUBD) koncentrējas uz obligācijām no Bloomberg Barclays MSCI US Aggregate ESG Select Index. Lai izvēlētos komponentus, NUBD novērtē obligācijas, pamatojoties uz ESG kritērijiem. Obligācijas, kas ir sekmīgi izturējušas pārbaudes procesu, tiek vērtētas pēc tirgus vērtības sektoros. NUBD tika palaists 2017. gada septembrī, un tā izdevumu attiecība ir 0,20%.

2. iShares ESG apzinās ASV obligāciju ETF (EAGG)

Veiktspēja 2020. gadam (līdz novembra sākumam): +6,78%

IShares ESG ASV kopējo obligāciju ETF (EAGG) ieņēma otro vietu sociāli atbildīgo obligāciju ETF sarakstā 2020. gadam, pirmajos 10 mēnešos atdodot aptuveni 6,78%. Šis fonds koncentrējas uz kopējo obligāciju tirgu, sekojot ASV dolāros denominēto obligāciju tirgus vērtībai. Lai obligāciju emitenti būtu EAGG portfelī, tiem jāatbilst sponsoru iShares ESG kritērijiem, tostarp nosacījumiem par piesārņojumu, pret konkurenci vērstu praksi un citiem. Iesaistīšanās civilajos šaujamieročos, tabakā un citās atsevišķās nozarēs arī liedz uzņēmumam iekļauties portfelī. EAGG tika uzsākta 2018. gada oktobrī, un tā izdevumu attiecība ir 0,10%.

3. iShares Global Green Bond ETF (BGRN)

Veiktspēja 2020. gadam (līdz novembra sākumam): +6,00%

Trešais sociāli atbildīgo obligāciju ETF mūsu sarakstā ir iShares Global Green Bond ETF (BGRN). BGRN koncentrējas uz obligācijām, kas atbilst MSCI Zaļo obligāciju principiem. Lai obligācijas tiktu iekļautas, tās jāizmanto, lai finansētu projektus, kas saistīti ar pielāgošanos klimatam, zaļo ēku veidošanu, ūdens ilgtspējību, energoefektivitāti, piesārņojuma kontroli un tamlīdzīgiem mērķiem. Portfelī iekļauto obligāciju emitentiem arī jāuztur neatkarīgas procedūras, ko izmanto, lai novērtētu, atlasītu un ziņotu par zaļajiem projektiem. BGRN tika uzsākta 2018. gada novembrī, un tā izdevumu attiecība ir 0,20%.

4. Sage ESG starpposma kredīta ETF (GUDB)

Veiktspēja 2020. gadam (līdz novembra sākumam): +5,52%

Sage ESG starpposma kredīta ETF (GUDB) izseko ASV dolāros denominētu, vidēja termiņa, investīciju kategorijas obligāciju grupu. Fonda konsultanti izveidoja sistēmu, lai katram emitentam piešķirtu ESG rezultātu. Par iekļaušanu portfelī tiek apsvērti tikai tie emitenti, kas atrodas vienaudžu grupas augšējā trešdaļā. GUDB tika dibināts 2017. gada oktobrī, un tā izdevumu attiecība ir 0,35%.

5. iShares ESG apzinās 1-5 gadu USD korporatīvo obligāciju ETF (SUSB)

Veiktspēja 2020. gadam (līdz novembra sākumam): +4,33%

IShares ESG 1-5 gadu USD korporatīvo obligāciju ETF (SUSB), piemēram, EAGG, izseko obligāciju indeksu, pamatojoties uz emitenta ilgtspējības praksi. Tomēr atšķirībā no EAGG SUSB koncentrējas uz uzņēmumu īstermiņa parādiem. SUSB nav obligāciju, kas saistītas ar uzņēmumiem, kas iesaistīti dažos ieroču, tabakas vai biznesa strīdos, kas notikuši iepriekšējos trīs gados. SUSB tika palaists 2017. gada jūlijā, un tā izdevumu attiecība ir 0,12%.