Nozaru sadalījuma definīcija un izmantošana akciju tirgū

Kas ir nozaru sadalījums?

Nozaru sadalījums ir dažādu iemeslu dēļ nozarēs fondā vai portfelī, parasti izteikts kā portfeļa procents. Nozaru nosaukumi var atšķirties atkarībā no fonda ieguldījumu kritērijiem un vispārējā mērķa.

Izpratne par nozaru sadalījumu

Fondu analīzei ir sniegts sadalījums pa nozarēm, un tas var palīdzēt investors novērot fonda ieguldījumu sadalījumu. Nozaru ieguldījumi var būt nozīmīgs faktors, kas ietekmē ieguldījumus fondā. Fonds var mērķēt uz konkrētu nozari, censties dažādot sektorus vai parasti var būt ar nozaru atšķirībām, kas rodas, ieguldot no plaša visuma. A nozares fonds būtu piešķirams 100% konkrētai nozarei.

Daži fondi var ierobežot nozares ieguldījumus. Tāpēc fondu pārvaldnieki izmanto fondu analīzi, lai izslēgtu konkrētus ieguldījumus. Tas bieži notiek ar vides, sociālajiem un pārvaldības (ESG) fondiem. Šie fondi cenšas izslēgt nozares vai uzņēmumus, kurus to investori dažādu iemeslu dēļ uzskata par nevēlamiem. Tas var ietvert nozares grupu, piemēram, tabakas ražotājus vienā fondā vai naftas izpētes uzņēmumus citā fondā.

Fondu uzņēmumi savos mārketinga materiālos regulāri sniedz pārskatu par sektoru. Nozaru sadalījums atspoguļo fonda aktīvu sadalījumu pa nozarēm, bieži reizi mēnesī vai ceturksnī. Daži fondi pat katru dienu var ziņot par nozaru sadalījumu fonda vietnē.

GICS nozares

Nozares parasti tiek uzskatītas par plašu klasifikāciju. Katrā nozarē var sīkāk noteikt arī daudzas apakšnozares un nozares. Globālais nozares klasifikācijas standarts, kas pazīstams arī kā GICS, ir galvenais finanšu nozares standarts nozaru klasifikāciju noteikšanai.

The Globālais nozares klasifikācijas standarts izstrādāja indeksu nodrošinātāji MSCI un Standard and Poor’s. Tās hierarhija sākas ar 11 nozarēm, kuras var sīkāk iedalīt 24 nozaru grupās, 69 nozarēs un 158 apakšnozarēs. Tas seko kodēšanas sistēmai, kas piešķir kodu no katras grupas katram uzņēmumam, kas tiek publiski tirgots tirgū. GICS kodēšanas sistēma ir integrēta visā nozarē, ļaujot detalizēti ziņot un veikt akciju pārbaudi, izmantojot finanšu tehnoloģijas.

11 plašās GICS nozares, ko parasti izmanto nozaru sadalījuma ziņojumos, ir šādas:

• Enerģija
• Materiāli
• Industriālie
• Patērētāja ieskatiem
• Patēriņa skavas
• Veselības aprūpe
• Finanses
• Informāciju tehnoloģijas
• Telekomunikāciju pakalpojumi
• Komunālie pakalpojumi
• Nekustamais īpašums

Diversifikācija un nozares

Turēsies diversificēts akciju portfelis akcijas lielākajā daļā, ja ne visās GICS nozarēs. Dažādošana dažādās akciju nozarēs palīdz mazināt īpatnējus vai nesistemātiskus riskus, ko rada faktori, kas ietekmē konkrētas nozares vai uzņēmumus.

Nozaru indeksus var izmantot arī investori, kas vēlas ieguldīt vienas nozares izaugsmes perspektīvās. Ieguldījumu sabiedrības piedāvā pasīvus indeksu fondus, kuru mērķis ir atkārtot katru no vienpadsmit GICS sektoriem. Informācijas tehnoloģiju indeksa fonds Vanguard ir viens no pasīvi pārvaldīta kopfonda piemēriem, kura mērķis ir atkārtot MSCI ASV ieguldāmā tirgus informācijas tehnoloģiju indeksa turējumu. Stratēģija ir pieejama arī investoriem, izmantojot biržā tirgotu fondu-Vanguard informācijas tehnoloģiju ETF.

bieži uzdotie jautājumi

Kāds ir labs sektora sadalījums portfelim?

Labi diversificētam portfelim jābūt pieejamam pēc iespējas vairākām nozarēm, un tas nedrīkst koncentrēt pārāk daudz līdzekļu nevienā atsevišķā nozarē vai saistītās nozarēs. Ir 11 investori, kuri var piemērot arī 5 procentu likumu ar nozares fondiem. Piemēram, ja vēlaties dažādoties specializētās nozarēs, piemēram, biotehnoloģijā, komerciālajā nekustamajā īpašumā vai zelta ieguvējos, jūs vienkārši saglabājat savu piešķīrumu līdz 5% vai mazāk katram.

Kādas ir galvenās rūpniecības nozares?

Tie svārstās no komunālajiem pakalpojumiem līdz patērētāju štāpeļšķiedrām un tehnoloģijām. Iepriekš ir uzskaitītas 11 GICS atzītās nozares. GICS to iedala 24 nozares grupās, piemēram, automobiļu, banku un apģērbu ražošanas uzņēmumos.

Kāds ir S&P 500 indeksa sadalījums pa nozarēm?

No 2021. gada 1. ceturkšņa S&P 500 sadalījums pa nozarēm ir šāds:

• Informācijas tehnoloģijas - 27,4%
• Veselības aprūpe - 13,1%
• Patērētāju izvēles tiesības - 12,4%
• Finanses - 11,2%
• Sakaru pakalpojumi - 11,1%
• Rūpniecība - 8,4%
• Patēriņa skavas - 6,0%
• Enerģija - 2,8%
• Materiāli - 2,6%
• Komunālie pakalpojumi - 2,5%
• Nekustamais īpašums - 2,4%