Vēsturiskā sektora ETF sniegums janvārī (XLV, XLK)

Tiek saukta par vēsturiskās darbības izpēti noteiktos mēnešos vai noteiktos gada laikos sezonalitāte. Sezonalitāte var izcelt tirgus tendences, kuras cenu diagrammā ir grūti pamanīt. SPDR S&P 500 (SPIEGS), piemēram, janvārī darbojas slikti, pieaugot tikai 50% gadījumu un vidēji samazinoties par -0,3%. Tā kā S&P 500 ir akcijas no vairākiem sektoriem, arī lielākajai daļai sektoru ETF janvārī nedarbojas īpaši labi. Tomēr ir viens sektors ETF, kam ir tendence palielināties. Tas kopā ar dažiem sliktākajiem sektora ETF ir izcelts tālāk.

Veselības aprūpes atlases sektora SPDR ETF (XLV) ir viens no nedaudzajiem sektora ETF, kas vēsturiski janvārī ir pieaudzis. Kopš 1998. gada XLV janvārī ir palielinājies 61% gadījumu, un pieaugums ir bijis vidēji 0,7%. Ja meklē garš tirdzniecība gada sākumā, šī ir viena no nozarēm, kas jāņem vērā. Tomēr statistika nav īpaši aicinoša. Kopš novembra sākuma ETF ir nedaudz palielinājies, bet kopumā kopš augusta tas ir pazeminājies. Daži turpmāki trūkumi varētu radīt vēl vienu pirkšanas iespēju martā vai aprīlī, kas parasti ir spēcīgāki mēneši procentuālā pieauguma ziņā.

Tehnoloģiju atlases sektors SPDR (XLK) janvārī ir izdevies gūt vidējo peļņu 0,3% apmērā, taču kopš 1998. gada tā ir palielinājusies tikai par 44% gadījumu. Citiem vārdiem sakot, parasti ETF krītas janvārī (56% gadījumu), bet, kad tas ir palielinājies, ieguvumi ir kompensējuši zaudējumus. Šis ir viens no spēcīgākajiem sektoriem janvārī, taču labāka pirkuma signāli parasti nāk martā un aprīlī, bet pēc tam atkal oktobrī un novembrī.

Materiālu atlases sektors SPDR ETF (XLB) ir sektors ar sliktākajiem rādītājiem janvārī. ETF parasti pulcējas tikai 33% laika (krītas 67% gadījumu) un ir krities vidēji par -2,4% mēnesī, kopš 1998. gada. Ja meklē īsie darījumi janvārī šī nozare ir jāņem vērā. Ilgstošas ​​tirdzniecības iespējas ir vairāk izplatītas kāpuma periodos no februāra līdz aprīlim un oktobrim un decembrim.

Industrial Select Sector SPDR ETF (XLI) ir vēl viens no sliktākajiem rezultātiem janvārī. Lai gan XLB ir nedaudz labāka likme īsajiem darījumiem, XLI daudz neatpaliek. Kopš 1998. gada tas ir palielinājies tikai 39% gadījumu janvārī un vidēji zaudējis -1,9%. Marts, aprīlis, oktobris, novembris un decembris vēsturiski ir daudz straujāki mēneši.

Finanšu atlases sektora SPDR ETF (XLF) gada beigās bija spēcīgs, augstāks rādītājs, taču gandrīz visu decembri tas izlīdzinājās. Janvārī ir bijusi tendence samazināties, aptuveni -1,7%. Kopš 1998. gada ETF ir palielinājies tikai 44% gadījumu. Marts, aprīlis, jūlijs, oktobris un decembris ir daudz labāki mēneši veiktspējas ziņā. Ja meklējat ilgu tirdzniecību šajā nozarē, labāk pagaidīt dziļāku atvilkšana kas varētu būt gaidāms. Ja atkāpšanās attīstās, meklējiet pirkšanas signālu vienā no viļņainākajiem mēnešiem.

Bottom Line

Janvāris parasti ir mēnesis, no kura vērts izvairīties akciju tirgū. S&P 500 un lielākā daļa sektora ETF parasti pazeminās. Materiālu un rūpniecības sektora ETF dod priekšroku īsajiem darījumiem. Garie darījumi ir nedaudz labvēlīgi veselības aprūpes nozarē. Diemžēl vēsture nevar precīzi paredzēt nākotni. Lai gan sezonalitāte uzrāda tendences gadu no gada, tā ne vienmēr paredz, kas notiks gaidāmajā janvārī. Sezonalitāte ir instruments, kas jāizmanto kopā ar citiem stratēģijas kas norāda, kad veikt darījumus un iziet no tiem un kā kontrolēt risku.

Informācijas atklāšana: autoram nav amatu nevienā no minētajiem ETF.