Handelsoorlog eist zijn tol van technische aandelen

Grote bewegingen

De handelsoorlog tussen de Verenigde Staten en China escaleerde afgelopen vrijdag toen president Trump officieel Huawei Technologies op een zwarte lijst gezet, en de Amerikaanse aandelenmarkt voelt de effecten vandaag.

De technologiesector – die het grootste deel van 2019 de best presterende sector op Wall Street was – leidde de S&P 500 vandaag lager toen Alphabet Inc. (GOOGL) – het moederbedrijf van Google – en Qualcomm Incorporated (QCOM) zijn verhuisd om de toegang van Huawei tot hun technologie af te sluiten.

Dit is verontrustend voor handelaren omdat China een enorm groeicentrum is voor de meeste technologiebedrijven, en handelaren zijn hyper bezorgd over het vertragen van de omzet- en winstgroei op dit moment. Als deze technologiebedrijven niet kunnen aantonen dat ze sterke groei zullen blijven produceren, zullen handelaren geen premium prijzen blijven betalen voor hun aandelen.

Voor meer informatie over de fundamentele en technische indicatoren waar de Wall Street-professionals op letten, bekijk onze

Cursus Fundamentele Analyse of onze Investeren voor beginners cursus - we bieden 20% korting tot 22 mei met de promotiecode NIEUWSBRIEF.

U kunt zien aan de zee van rood op de S&P 500 heatmap hieronder hoe verwoestend dit nieuws vandaag de dag is geweest voor de technologiesector. Hoe groter het verlies voor de dag, hoe helderder het rood wordt binnen het blok van de individuele aandelen.

De grootste verliezers van vandaag in de technologiesector waren Keysight Technologies, Inc. (TOETSEN), Western Digital Corporation (WDC) en Activision Blizzard, Inc. (ATVI) – die respectievelijk 8,92%, 6% en 5,99% daalden.

S&P 500

Vrijdag had ik het over de grafsteen doji die zich op de S&P 500 had gevormd en benadrukte dat deze moet worden gevolgd door een bearish candlestick om te worden bevestigd. Welnu, we kregen vandaag een bearish beweging die de kandelaar van vrijdag bevestigde.

Interessant genoeg daalde de S&P 500 niet ver genoeg om de ondersteuningsniveau op 2.813,46 waar we de afgelopen week naar hebben gekeken. In plaats daarvan kaatste de index terug van zijn dieptepunten voor de dag om te sluiten op 2.840,23, net onder waar het voor de dag opende.

Dit is een cruciaal consolidatiebereik voor de S&P 500. Als de index op korte termijn boven de steun kan blijven, heeft hij een uitstekende kans om zijn opwaartse trend op langere termijn tot in de zomer voort te zetten.

Als de index onder de ondersteuning zakt, voltooit de S&P 500 een hoofd en schouders bearish omkeringspatroon - waarbij de linkerschouder zich eind maart vormt, de kop eind april en de rechterschouder half mei. Een dergelijke bearish beweging zou de index deze zomer naar beneden kunnen sturen om ondersteuning op langere termijn uit te dagen op 2630.

We zullen moeten afwachten wat er de komende twee weken gebeurt.

Lees verder:

Wat is een handelsoorlog?

Welke gevolgen heeft een handelsoorlog voor u?

6 aandelen met een hoog risico in een handelsoorlog

Risico-indicatoren – Zeldzame aarde en strategische metalen

Een aantal goederen bevindt zich al midden in het kruisvuur van de handelsoorlog tussen de Verenigde Staten en China – vraag het maar aan pindaboeren in het zuiden en sojaboeren in de Middenwesten.

Nu kunnen zeldzame aardmetalen het volgende doelwit zijn, aangezien China de druk op de Verenigde Staten in de toekomst wil verhogen de nasleep van het uitvoerend bevel van president Trump om Huawei Technologies als laatste op een zwarte lijst te zetten Vrijdag. Peking heeft officieel nog niets concreets aangekondigd, maar handelaren zijn nerveus dat president Xi Jinping mogelijk gaat snijden transporten van zeldzame aardmetalen en strategische metalen – zoals cerium, mangaan, titanium en wolfraam – naar de Verenigde Staten.

Dit is een enorme deal voor de technologiesector, omdat deze metalen cruciale componenten zijn voor alles, van straalmotoren en hybride auto's tot flatscreentelevisies en mobiele telefoons, en de Verenigde Staten zijn voor ongeveer 80% van hun zeldzame aardmetalen en strategische metalen.

U kunt zien hoe bezorgd handelaren zijn dat de prijs van deze metalen op korte termijn zal stijgen door te kijken naar de VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF (REMX).

REMX bezit aandelen van zeldzame aarden mijnbouwbedrijven zoals China Northern Rare Earth Group High-Te, China Molybdenum Co Ltd en Xiamen Tungsten Co Ltd – die genoteerd zijn aan Chinese beurzen – en luka Resources Ltd, Lynas Corp Ltd en Pilbara Minerals Ltd – die genoteerd zijn in Australië. Het enige in de VS genoteerde bedrijf in de top-20 van REMX-belangen is Tronox Holdings PLC (TROX).

REMX schoot vandaag 5,98% hoger en zal waarschijnlijk blijven stijgen als Peking officieel een exportverbod aankondigt. Als dat gebeurt, kijk dan uit naar de technologiesector die een klap krijgt op Wall Street.

Lees verder:

Investeren in de metaalmarkten

6 van de grootste Chinese mijnbouwbedrijven

10 landen met de meeste natuurlijke hulpbronnen

Bottom Line - Belangrijk buigpunt

Sommige momenten in het leven van een opwaartse trend lijken belangrijker dan andere. Dit voelt als een van die momenten.

De S&P 500 heeft zich teruggetrokken van een recordhoogte, vond steun en kaatste hoger terug. Helaas werd de opleving gehinderd door geopolitieke krachten. Als de bounce stand kan houden, kan het een bullish zomer worden. Als dat niet kan, pas dan op voor de beren om te profiteren van het seizoensgebonden lage volume om de prijzen te verlagen.

Lees verder:

Markten dalen na 2 weken van grote institutionele verkopen

4 redenen waarom de problemen op de aandelenmarkt pas zijn begonnen

Leer de basisprincipes van beleggen

Geniet je van dit artikel? Krijg meer door inschrijven voor de Chart Advisor nieuwsbrief.