Beleggen in energie-ETF's
Energie-ETF's: een overzicht
een energie wisselkoers fonds (ETF) is een manier voor een belegger om blootstelling te krijgen aan een brede sector van de economie die handelt in olie, aardgas, alternatieve energieproducten of alle drie.
De keuzes omvatten ETF's die een brede sectorindex volgen, binnenlandse of internationale energieproducenten, fabrikanten van energieapparatuur of subsectoren zoals steenkool. De belegger kan zelfs een punt in de waardeketen kiezen om zich op te concentreren.
Energie-ETF's begrijpen
De energiesector vertegenwoordigt een aanzienlijk deel van de wereldeconomie en raakt vrijwel elk bedrijf. Bijna alle beleggers met evenwichtige portefeuilles hebben al enige blootstelling aan energiebedrijven. De sterke vertegenwoordiging van energie in de brede marktgemiddelden zoals de S&P 500 is een bewijs van het belang ervan.
Belangrijkste leerpunten
- Er worden in de VS meer dan 60 ETF's aangeboden die gespecialiseerd zijn in de energiesector.
- Een energie-ETF kan de sector breed weerspiegelen of zich richten op een specifiek segment zoals olie of alternatieve energie.
- Over het algemeen zijn energieaandelen volatieler dan de meeste en bieden ze grotere ups en downs voor hun beleggers.
De grootste energie-ETF op dit moment is het Energy Select Sector SPDR Fund (XLE), dat vanaf september 2020 naar schatting $ 8,3 miljard aan activa heeft. Deze ETF probeert de Energy Select Sector Index te weerspiegelen, die zelf de energiebedrijven weerspiegelt die vertegenwoordigd zijn in de S&P 500 Index.
Gespecialiseerde energie-ETF's
De meer gespecialiseerde energie-ETF's bestrijken een breed scala aan bedrijfstypen, regio's en risicoprofielen. Er zijn keuzes voor beide conservatief en agressief investeerders.
De sector omvat een zeer complex en geavanceerd netwerk van bedrijven die betrokken zijn bij: de productie en distributie van de energie die nodig is voor het dagelijkse leven en de routine bedrijf.
Vraag en aanbod van wereldwijde energie is een buitenmaatse factor in de prestaties van de sector, maar de vraag is niet statisch. Olie- en gasproducenten presteren doorgaans beter als de olie- en gasprijzen hoog zijn en verdienen minder wanneer de waarde van de grondstof daalt.
Aan de andere kant, wanneer de prijs van ruwe olie daalt, kunnen olieraffinaderijen profiteren van de dalende kosten van grondstoffen om aardolieproducten zoals benzine te produceren.
De sector is ook buitengewoon gevoelig voor politiek, die vaak veranderingen in de olieprijzen stimuleert.
Prominente energie-ETF's
Er zijn meer dan 60 energie-ETF's die in de VS worden verhandeld, en elk geeft zijn beleggers blootstelling aan een andere hoek van de sector. Bijvoorbeeld:
- De SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP) is gericht op bedrijven die zich bezighouden met upstream-olie- en gasexploratie.
- De VanEck Vectors Coal ETF (KOL) is een toegang tot de kolenindustrie.
- Beleggers die toegang willen tot de groeiende alternatieve energiemarkt, kunnen de Guggenheim Solar ETF (TAN) overwegen.
Het doornemen van de factsheet en het prospectus voor een ETF is een voorzichtige zet voor elke belegger, vooral als het gaat om volatiele grondstoffen zoals energie.
ETF's bieden diversificatie, maar er zijn risico's die u moet overwegen, zoals bij elke belegging. Elke gespecialiseerde sectorgebaseerde ETF, zoals een ETF die energieaandelen volgt, kan volatiliteit aan een portefeuille toevoegen.