Hoe een Swing Trade-account te openen in 2023

Swing trading is het handelen op een financiële markt gedurende minimaal één dag, maar tot meerdere weken, om winst te maken. Doorgaans gebruiken swingtraders technische analysetechnieken om handelsniveaus te identificeren voor het betreden en verlaten van transacties, evenals de timing van hun transacties. Swing trading kan erg lucratief zijn, mits de handelaar de discipline heeft om zijn risico te beheersen. Het openen van een swing-handelsaccount is relatief eenvoudig, maar er zijn bepaalde accountkenmerken waarmee swing-handelaren rekening willen houden bij het kiezen van een handelsplatform dat aan hun behoeften voldoet. Dit artikel behandelt de best practices die u moet volgen bij het kiezen en openen van de juiste swing-handelsrekening die aan uw behoeften voldoet.

Hoe een Swing Trading-account te openen

De twee meest voorkomende soorten rekeningen die worden gebruikt voor swinghandel in aandelen zijn kasrekeningen en margerekeningen.

Bepaal het type swing-handelsaccount dat u nodig heeft

Kasrekeningen bieden geen hefboomwerking en stellen u alleen in staat longposities in aandelen in te nemen. Als een geldrekening ook een optieovereenkomst heeft, kunt u optiecontracten kopen en vervolgens verkopen. Maar u kunt geen optiecontracten verkopen tenzij ze worden gedekt door contanten (bij de verkoop van een putoptie) of een onderliggende positie in de aandelen (bij de verkoop van een gedekte call).

Met margerekeningen kunt u alle transacties uitvoeren die zijn toegestaan ​​op geldrekeningen, maar u kunt ook shortposities in aandelen nemen door marge te gebruiken om de aandelen te lenen die short zijn verkocht. Houders van een margerekening kunnen ook ongedekte shortposities innemen. Een margerekening is ook vereist om in futures te handelen, hoewel dit type marge inhoudt dat een bepaald percentage van de handelswaarde wordt gepost om eventuele verliezen op posities te dekken. In beide gevallen, als de posities meer geld verliezen dan de margerekening dekt, kunnen de posities worden geliquideerd door middel van een marge oproep.

Vergelijk de kosten van verschillende swing-handelsaccounts

Kosten zijn een belangrijk onderdeel bij het kiezen waar u een account opent. De belangrijkste vergoeding is de commissie voor transacties in verschillende markten. Het is belangrijk om te weten of u aan beide kanten - binnenkomst en vertrek - van een transactie moet betalen. Voor het shorten van aandelenmarkten is de marge belangrijk en deze kan sterk variëren tussen brokers. Verschillende makelaars kunnen ook verschillende margetarieven hebben voor de handel in futures in de vorm van hogere initiële en onderhoudsmarges. Daarnaast brengen sommige makelaars kosten in rekening voor het gebruik van hun platform, of andere kosten, zoals minimale saldokosten, inactiviteitskosten of hoge overboekingskosten.

Makelaarskosten voor transacties in verschillende markten omvatten:

• Margetarieven voor geleend geld voor het shorten van aandelen
• Margetarieven voor de handel in futures
• Platformkosten voor de interface voor softwarehandel
• Andere kosten, zoals inactiviteitskosten, minimale saldokosten, minimale commissiekosten en overboekingskosten

Overweeg de services die een swing-handelsaccount biedt

Andere diensten die u misschien wilt van de makelaar die u kiest, zijn eersteklas technische analysetools, verschillende soorten screeners, orderroutering technologie, een reeks verschillende handelsvehikels en ordertypes, toegang tot papieren handel, een nieuwsfeed van hoge kwaliteit, educatieve inhoud en klantenondersteuning dienst. Sommige klanten willen misschien ook een account dat bankdiensten, automatische factuurbetaling en portfolio-consolidatie- en rapportagefuncties biedt.

Beste swing-handelsplatforms

Platform	RekeningMinimum	Vergoedingen
Trouw	$0	$ 0 voor handelen in aandelen/ETF's, $ 0 plus $ 0,65/contract voor handel in opties
Interactieve Makelaars	$0	$ 0 commissies voor aandelen/ETF's beschikbaar op IBKR's TWS Light, of lage kosten geschaald naar volume voor actieve handelaren die toegang willen tot geavanceerde functionaliteit zoals orderroutering. $ 0,65 per contract voor opties op TWS Light; dat is ook het basistarief voor TWS Pro-gebruikers, met geschaalde tarieven op basis van volume. $ 0,85 per contract voor futures.
Webull	$0	$ 0 commissies voor aandelen, ETF's, opties en cryptocurrency-handel (kleine markup is ingeprijsd)

Open een Swing Trading-account

Zodra u een makelaar heeft gevonden die het beste aan uw behoeften voldoet, moet u een aanvraag indienen om een ​​rekening te openen. De eerste stap van het openen van een account is doorgaans eenvoudig online te doen. Voor degenen die marge- en/of optieshandelfunctionaliteit aan het account willen toevoegen, zijn echter de extra stappen van het indienen van overeenkomsten en het verkrijgen van de goedkeuring van de makelaar vereist.

Zodra de rekening is goedgekeurd en geopend, moet u voldoende geld op de rekening storten voor de markten en posities die u wilt verhandelen voordat u transacties kunt doen.

Welke informatie is nodig om een ​​Swing Trading-account te openen?

Persoonlijke informatie

De persoonlijke informatie en documentatie die nodig zijn om het onboarding-proces van een online makelaar te voltooien, omvatten doorgaans:

• Naam
• Burgerservicenummer (of belastingidentificatienummer)
• Adres
• Telefoon nummer
• E-mailadres
• Geboortedatum
• Door de overheid uitgegeven identiteitsbewijs, zoals een rijbewijs

Financiële informatie

Naast het verstrekken van de benodigde persoonlijke informatie aan de makelaar om een ​​swing-handelsaccount te openen, heeft de makelaar u ook nodig om financiële informatie te delen, inclusief jaarinkomen en vermogenssaldo, zodat de makelaar kan bepalen of swing trading geschikt is Jij. Dit is onderdeel van alle brokers Ken uw klant (KYC) vereisten, die makelaars helpen ervoor te zorgen dat accounts wettig zijn, consistent worden beheerd met eerlijke handelsnormen en geschikt zijn voor de financiële toestand en marktkennis van klanten.

Begin met swinghandel

Zodra het account is geopend en gefinancierd, met alle benodigde overeenkomsten ondertekend en goedgekeurd door de makelaar, bent u klaar om te beginnen met swing trading.

Dit is waar u zorgvuldige tijd en aandacht moet besteden aan de soorten handelsstrategieën die u van plan bent gebruiken, de risicoparameters die u wilt instellen en hoe u zich identificeert en handelt in de door u gekozen handel markten. Dit proces omvat het berekenen van de impact van commissies, marge en andere vergoedingen op uw posities, evenals het bepalen van de specifieke handelsvehikels, entry- en exitpunten en stop-loss-niveaus, en hoe u deze gaat beheren posities. Met behulp van technische analyse wilt u misschien een aantal potentiële swing-handelsstrategieën gebruiken, zoals met behulp van voortschrijdende gemiddelden, Fibonacci-retracements, het identificeren van puistjes, draaipunten of verschillende grafieken patronen.

Sommige handelaren willen papierhandel overwegen om hun strategieën te testen voordat ze hun echte kapitaal in gevaar brengen. Papierhandel is beschikbaar bij sommige makelaars, maar niet bij alle.

Hoe swinghandel te doen

Swing-handelsstrategieën

Swingtraders gebruiken verschillende strategieën en combineren deze vaak bij het bepalen van transacties en handelsbeheer. Hier zijn enkele populaire technische grafiektechnieken die worden gebruikt door swingtraders.

Grafiek patronen: Prijspatronen en formaties zijn een belangrijk onderdeel van technische Analyse, en swingtraders zullen naar bepaalde patronen zoeken om potentiële handelsniveaus en timingindicatoren te identificeren. Grafiekpatronen kunnen zo eenvoudig zijn als trendlijnen, maar ze bevatten ook complexe geometrische patronen.

Fibonacci-retracements: Dit zijn niveaus verkregen uit de Fibonacci-reeksdie bestaan ​​uit horizontale lijnen die worden berekend tussen de hoogte- en dieptepunten van de markt. De niveaus zijn getekend op 23,6%; 38.2%; 50%; 61.8%; en 78,6%; merk op dat 50% eigenlijk geen Fibonacci-niveau is, maar het retracementniveau van 50% is belangrijk, dus het wordt meegenomen bij het berekenen van de Fibonacci-niveaus. Tijdens correcties na een periode van trending prijzen, vertegenwoordigen Fibonacci-niveaus prijzen waar de markt kan fungeren als ondersteuning of weerstand, en een goed niveau vertegenwoordigen om vanuit te handelen en het werk stopt rondom.

Voortschrijdende gemiddelden: Swingtraders zullen voortschrijdende gemiddelden beschouwen als mogelijke katalysatoren voor prijsveranderingen in de buurt. Twee van de meer populaire methoden om voortschrijdende gemiddelden op deze manier te gebruiken, zijn ze te gebruiken als mogelijke ondersteunings- en weerstandsniveaus, of als een voortschrijdend gemiddelde crossover-systeem voor het timen van een transactie.

Draaipunten: Het gemiddelde nemen van de slotkoers, de hoge en de lage is een eenvoudige berekening van het draaipunt. Swingtraders gebruiken draaipunten om potentiële steun- en weerstandspunten te identificeren. Draaipunten kunnen worden gebruikt om entry- of exitpunten voor handel te identificeren, of om te bepalen waar stopbeveiligingsniveaus kunnen worden ingesteld.

Uitbraken: Wanneer een markt steun- of weerstandsniveaus blijft tegenkomen en uiteindelijk deze niveaus overschrijdt, kunnen deze "breakouts" resulteren in versnelde prijsactie in de richting van de breakout. Uitbraken doen zich voor wanneer marktprijzen boven de belangrijkste weerstandsniveaus of onder de belangrijkste ondersteuningsniveaus op prijsgrafieken komen.

Factoren waarmee u rekening moet houden bij het openen van een online effectenrekening

Vergoedingen en commissies: Bij elke handelsrekening is het belangrijk hoeveel u moet betalen om te handelen in totale vergoedingen en commissies. Aangezien swingtraders actiever zijn en een hoger handelsvolume hebben, kunnen vergoedingen en commissies snel in de winst snijden of verliezen vergroten. Daghandelaren hechten veel waarde aan uitvoeringssnelheid en zijn bereid een commissie te betalen voor controle over orderroutering en handelsuitvoering, terwijl swinghandelaren misschien niet zo gevoelig zijn. Handelaren moeten beslissen of commissievrije makelaars of betaalde commissies voor een betere handelsuitvoering beter zullen werken voor hun handelsstijl.

Marge tarieven: Marge is ook een belangrijke overweging voor swingtraders die gebruik maken van een hefboomwerking, of de marge nu beperkt is tot 50% hefboomwerking voor overnight-posities of voor de handel in futures met een hoge hefboomwerking. Terwijl u meer exposure krijgt voor winsten en verliezen, de rentemarge op shortposities in aandelen kan gemakkelijk in winst snijden of verliezen vergroten, en de hogere rentetarieven van vandaag betekenen ook een hogere marge tarieven. Het is dus belangrijk voor handelaren om deze extra kosten mee te nemen in hun beslissing over welke makelaar ze willen gebruiken, zoals goed op de berekeningen die ze maken bij het plannen van transacties om te voorkomen dat ze meer verliezen dan gepland op hun swing handelt.

Ten slotte moeten die handelsopties en futures er speciaal op letten of ze aan een of beide zijden van hun transacties vergoedingen betalen. Zelfs makelaars die adverteren voor "commissievrije" handel in opties brengen vaak een vergoeding in rekening, en dit kan aan slechts één of beide kanten van een transactie zijn. Het is duidelijk dat het betalen van twee keer de kosten van invloed is op het totale rendement op een handelsaccount.

Onderzoeks- en handelshulpmiddelen: Handelsuitvoering is een belangrijk onderdeel van swing trading. Dit betekent dat de technologie die door een makelaar wordt aangeboden belangrijk is. Technische handel is een cruciaal hulpmiddel voor de swingtrader, dus het is belangrijk om programma's in kaart te brengen die meerdere technische screeners bieden om handelsmogelijkheden te identificeren. Verder is de mogelijkheid om transacties rechtstreeks vanuit grafieken te beheren ook erg nuttig. Sterke technische analysetools zijn niet alleen leuk om functies te hebben voor swingtraders; ze zijn van cruciaal belang.

Makelaars die een breed scala aan ordertypes aanbieden, zoals trailing stops en voorwaardelijke orders, waaronder de ene-annuleert-de-andere orders, zijn ook erg belangrijk voor swingtraders. Omdat risico- en kapitaalbeheer een cruciaal onderdeel is van succesvolle handel, is dit soort flexibiliteit is belangrijk voor handelaren om posities effectief te kunnen beheren en winsten vast te leggen of verliezen te nemen. Evenzo zijn hulpmiddelen zoals optiescreeners en optiecalculators ook nuttige hulpmiddelen voor het vinden van waardevolle transacties en voor het bepalen van een goede handelstiming en instap- en uitstapniveaus.

Accountminima: Handelaren die op marge willen handelen, moeten minimaal $ 2.000 storten om aan de minimale marge van FINRA te voldoen vereisten voordat ze kunnen handelen, zelfs als veel makelaars u toestaan ​​een rekening te openen zonder enige geld. Verder hebben sommige makelaars hogere rekeningsaldi nodig voor diegenen die in futures of met marge willen handelen.

Demo-account: Als swing trading nieuw voor u is, kunt u het beste een makelaar kiezen die een demo-account aanbiedt, ook wel bekend als een papieren handel rekening, kan de moeite waard zijn. Met demo-accounts kunnen handelaren oefenen met handelen zonder hun kapitaal in gevaar te brengen totdat ze zich op hun gemak voelen bij het handelen in hun gekozen strategieën. Demo-accounts zijn volledig functionerende accounts, dus u kunt oefenen met het gebruik van verschillende ordertypes en tools voor handelsbeheer terwijl u fictieve saldi gebruikt waarmee u kunt zien hoe handelswinsten en -verliezen de portefeuille zouden beïnvloeden prestatie.

Klantenservice: In tegenstelling tot langetermijnbeleggers, die bereid zijn kortetermijnmarktverliezen te tolereren om hun langetermijnposities te behouden, bewegen de markten snel voor day- en swingtraders. Hoewel systeemuitval en storingen in handelstechnologie zeldzaam zijn, komen ze toch voor, en dat is wanneer toegang tot een uitgebreide klantenservice het belangrijkst is.

Educatieve inhoud: Het is de taak van handelaren om hun huiswerk te maken en te begrijpen wat ze doen voordat ze hun kapitaal op het spel zetten. Dit omvat ook het kennen van de details over de producten die ze verhandelen, omdat fouten kostbaar kunnen zijn. Verder kennis hebben van het kapitaalrisico dat ze nemen, weten hoe de marge toeneemt mogelijkheden voor winst en verlies, en het beheren van transacties via verschillende ordertypes is van cruciaal belang voor een swing handelaar.

Hoewel veel makelaars deze inhoud aanbieden, en het leuk is om deze op het platform van de makelaar te hebben, nieuw en ervaren swingtraders moeten begrijpen dat deze inhoud online beschikbaar is zonder te hoeven betalen ervoor. Het is dus leuk om te hebben, maar niet noodzakelijk, op uw makelaarsplatform.

Veelgestelde vragen