10 beste verktøy for finansielle rådgivere

Finansrådgivere har en kompleks og flytende jobb, og hjelper en rekke kunder med unike situasjoner og økonomiske mål - å holde styr på det kan være vanskelig! Nye applikasjoner, programvare, online produkter og tjenester og skybaserte systemer å hjelpe finansielle rådgivere dukker opp i rask fart.

Når det gjelder å betjene klienter på en topp moderne måte, er disse 10 verktøyene uunnværlige.

1. NestEgg Estimator

De NestEgg Estimator, en Google -app, er et omfattende pensjonsverktøy som projiserer klientens økonomi inn i fremtiden og bryter dem ned i inntekt, skatt, eiendeler og gjeld. Rådgiveren kan legge inn varierende mengder data: Jo flere data, desto mer detaljerte og nøyaktige resultater. Appen gir også rådgiveren muligheten til å spille ut forskjellige scenarier, for eksempel endringer i jobb, utgifter, utgifter og mange flere.

2. Svart diamant

Adventsprogramvare Svart diamant er en skybasert porteføljeforvaltning plattform. Funksjonene den tilbyr uavhengige finansielle rådgivere inkluderer informasjon aggregering, tilpassbar rapportering, rebalansering og daglig kontoavstemming.

3. Black Diamond mobilapp

Black Diamond-mobilappen, et tillegg til Black Diamond-administrasjonsplattformen, er en for kundene. Det holder dem oppdatert om konto- og porteføljeinformasjon. Appen tilbyr også et sikkert meldingssystem, ideelt for rådgiver- og klientsamarbeid.

4. Hootsuite

Selv om mange eldre rådgivere unngår de nyere markedsførings- og kommunikasjonsmodellene, har planleggeren uten en sterk online tilstedeværelse på tvers av Twitter, Facebook og LinkedIn en ulempe. For å regjere i disse uhåndterlige plattformene og systematisere leveransen, Hootsuite, a markedsføring i sosiale medier aggregator, er ideell.

Dette "freemium" -produktet lar rådgiveren legge ut og svare på mange sosiale medier -kontoer fra ett sentralt sted. En favoritt Hootsuite -funksjon er muligheten til å planlegge innlegg på sosiale medier på forhånd.

5. Paladin forskning og register

Dette gratis-til-forbrukernettet serverer folk som søker en profesjonell økonomisk planlegger. Å vises i katalogen gir en rådgiver troverdighet og eksponering. For en avgift vil denne investorvaktorganisasjonen vurdere en rådgiver i henhold til erfaring, utdannelse, sertifiseringer og andre proprietære kriterier. Hvis rådgiveren består Paladin screening, er han kvalifisert for en plass i sitt "femstjerners register", og utvider dermed sin profesjonelle profil.

6. Fugent

Fugent tilbyr en rekke programvarer rettet mot fagfolk innen finansielle tjenester. Appen for nettbrett er et unikt eksternt presentasjonsverktøy for kontormøter utenom kontoret. Det fine med appen er at rådgiveren kan utdype alle opplastede dokumenter eller rapporter, innhold, trender og informasjon ved å skrive på dokumentet med fingeren.

7. Dropbox

Skybaserte sikkerhetskopieringstjenester: Disse lagrings- og overføringssystemene forbedrer stadig tilgjengelighet og sikkerhet. Det er mange å velge mellom, men dagens rådgiver og hennes klienter trenger et system for å få tilgang til og dele viktig informasjon hvor som helst. Dropbox er en av de mer populære og pålitelige.

8. Presis FP

Datainnsamling er en av de mest kjedelige delene av finansrådgiverens jobb. Presis FP outsourcer denne oppgaven. Kunder legger inn informasjonen sin og legger ved passende skjemaer og dokumenter, og Precise FP samler dataene til konsistente, brukervennlige skjemaer. De attraktive arkene kan presentere klientdata i forskjellige formater.

9. Bookeo

Planlegging av møter kan være tidkrevende for både rådgiveren og personalet, og kan ofte føre til tapte minutter eller timer. Bookeo.com fungerer som en supersekretær/concierge. Fra et "bli kjent" -møte til en oppfølging med en eksisterende klient, tar Bookeo seg av å lage avtaler, samle navn, e -postadresse, adresse og telefoninformasjon til den andre parten eller fester. Systemet kan også tilpasses.

10. Google -varsler

Rådgiveren må holde tritt med hans eller hennes online omdømme. Google Alerts er et ideelt verktøy for å finne ut "hvem, hva og hvor" i din personlige og bedrift nevner. Sett opp et varsel for både firmanavnet og ditt individuelle navn. På den måten vet du når du mottar en media omtale på nettet. Det er en fin måte for fagpersonen å overvåke markedsføringsinnsats på sosiale medier og tilstedeværelse online.

Bunnlinjen

Teknologi redefinerer måten finansielle rådgivere gjør jobben sin i dag. Å finne og bruke de nyeste verktøyene er avgjørende for å skape og vedlikeholde relasjoner og maksimere produktiviteten.