3 оборонных ETF для инвестиций в оборону
В 2021 году США завершили свою самую длительную войну, выведя войска из Афганистана почти через 20 лет после вторжения в октябре 2001 года. Эксперты оценили стоимость этой войны в 2,3 триллиона долларов. Тем не менее, оборонный бюджет США на 2022 год в размере 778 миллиардов долларов является одним из крупнейших за всю историю, а американские военные расходы в процентах от ВВП остаются одними из самых высоких в мире и составляют 3,7% в 2020 году.
В последние годы акции оборонных компаний изо всех сил пытались идти в ногу с более широким рынком, при этом годовая доходность за 5 лет даже самых эффективных оборонных ETF отставала от S&P 500 примерно на 3%. В настоящее время существует три ETF, которые отслеживают различные индексы аэрокосмической и оборонной промышленности. Они перечислены ниже в порядке годовой доходности.
Фонд стремится воспроизвести показатели американского индекса Dow Jones Select Aerospace & Defense, который состоит из акций аэрокосмической и оборонной промышленности США. Фонд инвестирует не менее 80% своих активов в индекс, а его крупнейшими активами являются Raytheon Technologies Corp, Boeing Co и Lockheed Martin Corp.
| АУМ | 2545 миллионов долларов |
| Коэффициент расходов | 0.42% |
| 1-летний возврат | 4.02% |
| 5-летняя доходность (всего) | 47.03% |
Фонд стремится воспроизвести доходность и цену индекса защиты SPADE. Фонд инвестирует не менее 90% своих активов в базовый индекс, а его тремя крупнейшими активами являются Lockheed Martin Corp, Raytheon Technologies Corp и Northrop Grumman Corp.
| АУМ | 650 миллионов долларов |
| Коэффициент расходов | 0.61% |
| 1-летний возврат | 3.15% |
| 5-летняя доходность (всего) | 71.70% |
Отслеживая отраслевой индекс S&P Aerospace & Defense Select, крупнейшими активами фонда являются Spirit AeroSystems Holdings Inc, Mercury Systems Inc и Lockheed Martin Corp. Фонд следует «стратегии выборки», которая позволяет управляющему фондом инвестировать в ценные бумаги, отличные от тех, которые ценные бумаги, составляющие базовый индекс, но не менее 80% активов фонда инвестировано в индекс сам.
| АУМ | 1067 миллионов долларов |
| Коэффициент расходов | 0.35% |
| 1-летний возврат | -8.00% |
| 5-летняя доходность (всего) | 76.13% |