6 REIT, ktoré vyplácajú dividendy mesačne

Investičné fondy do nehnuteľností (REIT) sú jednou z najobľúbenejších možností pre investorov hľadajúcich pravidelný príjem. REIT musí každoročne rozdeľovať viac ako 90% svojich zárobkov, aby si udržal status oslobodený od dane. Pre investorov to znamená relatívne vysoké platby dividend a konzistentné dividendové politiky.

REIT sa odrazili od kolaps hypotekárnej hypotéky z roku 2008, ktorá niekoľko rokov kládla hodnoty nehnuteľností.

Stali sa obľúbenými medzi investormi, pretože často vyplácajú vyšší dividendový výnos ako podnikové alebo štátne dlhopisy. S akciami sa tiež obchoduje na burzách, čo im dáva potenciál rastu aj príjmu. Priemerný ročný výnos meraný indexom MSCI U.S. REIT bol k júnu 2021 10,32%.

Ako sme sa určite dozvedeli v roku 2008, vyššie výnosy prinášajú aj väčšie riziká. Nehnuteľnosti nie sú pre slabých, ani keď nechávate rozhodnutia na profesionáloch.

REIT, ktoré sa vyplácajú mesačne

Zatiaľ čo väčšina REIT rozdeľuje dividendy štvrťročne, niektoré REIT platia mesačne. To môže byť výhoda pre investorov, či už sú peniaze použité na zvýšenie príjmu alebo na reinvestície, najmä preto, že častejšie platby zlúčenina rýchlejšie.

Tu je pol tucta vyhliadok, z ktorých sa každý špecializuje na inú oblasť realitného sektora.

AGNC Investment Corp. (AGNC)

AGNC Investment Corp., predtým známa ako American Capital Agency Corporation, investuje do vysokokvalitných cenných papierov krytých hypotékou vrátane prechodných cenných papierov a kolateralizovaných hypotekárnych záväzkov zaručených vládou sponzorovanou agentúrou, ako je napr Federálna národná hypotekárna asociácia a Federal Home Loan Mortgage Corporation (známejšia ako Fannie Mae a Freddie Mac).

Investuje tiež do niektorých obytných a komerčných cenných papierov krytých hypotékou, ktoré nie sú zaručené vládou.

Pozície v držbe spoločnosti predstavujú dlh, ktorý je veľmi citlivý na zmeny trhových úrokových sadzieb, vďaka čomu sú podiely spoločnosti AGNC Investment citlivé na riziko úrokových sadzieb. Manažment však vo veľkej miere zaisťuje svoje úrokové riziká a pravidelne rebalansuje portfólio.

V júli 2021 spoločnosť AGNC Investment Corp. mal a dividendový výnos 8,93% s ročnou dividendou 1,44 dolára.

Apple Hospitality (APLE)

Apple Hospitality (APLE) sa špecializuje na luxusné hotely. Jeden z najväčších REIT v sektore pohostinstiev vlastní a prevádzkuje (prostredníctvom správcovských spoločností) 234 väčšinou hotelov značiek Marriott a Hilton na mestských, prímestských a rozvojových trhoch. Spoločnosť dôsledne reinvestuje veľkú časť svojich peňažných tokov do svojho portfólia, čo má za následok vysokú spokojnosť zákazníkov a stabilné kapitálové potreby.

V júli 2021 spoločnosť vyplácala ročnú dividendu vo výške 0,04 USD, ale od marca 2020 nevyplácala mesačné dividendy.

Rezidenčný rast spoločnosti Bluerock (BRG)

Bluerock Residential Growth (BRG) je a malá čiapočka trust, ktorý sa špecializuje na investovanie a prevádzkovanie viacrodinných obytných komunít na rastových trhoch v USA. Súčasné portfólio pozostáva z 59 bytových domov alebo komplexov v Texase, na Floride, v Georgii, Washingtone, Colorade, Arizone, Nevade, Alabame, Tennessee, Južnej Karolíne a na severe Carolina.

Väčšina nehnuteľností spoločnosti má vysokú obsadenosť, viac ako 90%. Na rozdiel od mnohých REIT spoločnosť Bluerock často spolupracuje s regionálnymi vlastníkmi a prevádzkovateľmi nehnuteľností, aby ťažila z ich odborných znalostí na miestnych realitných trhoch.

Vedenie od roku 2014 agresívne zvyšuje dôveru a neustále sa snaží pridať do svojho portfólia ďalšie vysokokvalitné nehnuteľnosti.

Od roku 2018 však Bluerock Residential Growth prešiel z vyplácania dividend mesačne na vyplácanie štvrťročne. V júli 2021 dosiahol dividendový výnos spoločnosti 5,3%pri ročnej dividende 0,65 dolára.

Vlastnosti EPR (EPR)

EPR Properties (EPR) je REIT s malým kapitálovým rastom, ktorý sa špecializuje na dva celkom odlišné realitné sektory. Jednou z nich sú zábavné, výkonnostné a rekreačné zariadenia, ako sú divadlá, zábavné parky a kasína. Druhým je vzdelávanie, konkrétne súkromné ​​školy a centrá vzdelávania v ranom detstve.

Má nehnuteľnosti v 41 štátoch a kanadskom Ontariu. Vlastnosti EPR obvykle prenajíma svoje vlastnosti pomocou trojnásobné čisté nájmy s prevádzkovými, údržbovými, poistnými a daňovými nákladmi, ktoré znáša jeho nájomca.

Vďaka svojmu rôznorodému obchodnému modelu spoločnosť zvyčajne výrazne prekonáva index MSCI U.S. REIT, aj keď v roku 2020 nedosahovala dobré výsledky.

V júli 2021 spoločnosť vyplatila dividendu vo výške 3 doláre. Od apríla 2020 nevypláca mesačné dividendy.

Vlastnosti LTC (LTC)

LTC Properties, Inc. (LTC) spravuje portfólio zariadení pre seniorov a zariadení dlhodobej starostlivosti vrátane kvalifikovaných ošetrovateľských zariadení, asistovaného života, nezávislého života a zariadení starostlivosti o pamäť. V súčasnosti vlastní 159 nehnuteľností v 27 štátoch.

LTC dosahuje svoj príjem predovšetkým prenájmom svojich nehnuteľností pomocou trojitého čistého lízingu a investovaním do hypotekárnych úverov.

V júli 2021 predstavovala jej ročná dividenda 2,28 dolára s výnosom 5,86%.

STAG Industrial (STAG)

Spoločnosť STAG Industrial (STAG) investuje do nehnuteľností na priemyselné využitie, väčšinou ide o distribučné centrá a sklady, do ktorých sú včlenené niektoré zariadenia na ľahkú výrobu. Má 492 nehnuteľností v 39 štátoch.

Spoločnosť STAG prenajíma svoje budovy predovšetkým jednotlivým nájomcom, takže nemusí zápasiť s neustálym obratom, ako to často robia nehnuteľnosti s viacerými nájomcami, ako sú nákupné centrá a kancelárske parky. Jeho priemerná dĺžka prenájmu je niečo málo cez päť rokov.

V júli 2021 spoločnosť vyplatila ročnú dividendu 1,45 dolára a jej dividendový výnos bol 3,54%.